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Zuweisungen
Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH
Die Option "Zuweisen zu" in ERPNext erlaubt es Ihnen ein bestimmtes Dokument einem Benutzer, der weiter an diesem Dokument arbeiten soll, zu zu weisen.
Beispiel: Wenn ein Kundenauftrag vom Vertriebsmanager bestätigt/übertragen werden muss, kann der Benutzer, der zuerst mit dem Vorgang beschäftigt war, diesen Kundenauftrag dem Vertriebsmanager zuordnen. Wenn das Dokument dem Vertriebsmanager zugeordnet wird, wird es dessen Aufgabenübersicht hinzugefügt. In gleicher Art und Weise kann einem Konto der Fertigung oder der Verwaltung, über das ein Lieferschein und eine Ausgangsrechnung zu dieser Kundenbestellung erstellt werden müssen, ein Dokument zugeordnet werden.
Einschränkende Berechtigungen können nicht über "Zuweisen zu" erstellt werden. Im Folgenden werden die Schritt dargestellt, wie Sie ein Dokument einem anderen Benutzer zuweisen.
Schritt 1: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuweisen zu"
Die Option "Zuweisen zu" befindet sich in der Fußzeile des Dokuments. Wenn Sie auf das Zuteilungs-Symbol in der Werkzeugleiste klicken, werden Sie schnell zur Fußzeile des selben Dokuments weiter geleitet.
Schritt 2: Zu einem Benutzer zuweisen
Im Abschnitt "Zuweisen zu" können Sie einen Benutzer auswählen, dem das Dokument zugeordnet werden soll. Sie können ein Dokument gleichzeitig mehreren verschiedenen Menschen zuordnen.
Bei der Zuordnung können Sie auch einen Kommentar für denjenigen hinterlassen, dem das Dokument zugeordnet wird.
Aufgabenliste des Empfängers
Diese Transaktion erscheint in der Aufgabenliste des Empfängers.
Zuordnung entfernen
Ein Benutzer kann eine Zuordnung entfernen, indem im Dokument die Schaltfläche "Zuordnung abgeschlossen" angeklickt wird.
Wenn die Zuordnung einmal als abgeschlossen markiert wurde, wird der Status des zugehörigen Eintrages in der Aufgabenliste auf "Abgeschlossen" gesetzt.
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