Shiloh/brotherton-erpnext
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Chris Ian Fiel 2015-12-17 09:18:24 +08:00
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2
erpnext/__version__.py
View File

@ -1,2 +1,2 @@
from __future__ import unicode_literals
__version__ = '6.12.11'
__version__ = '6.13.1'

16
erpnext/accounts/page/accounts_browser/accounts_browser.js
View File

@ -146,7 +146,7 @@ erpnext.AccountsChart = Class.extend({
label: __("Rename"),
click: function(node) {
frappe.model.rename_doc(me.ctype, node.label, function(new_name) {
node.reload();
node.reload_parent();
});
},
btnClass: "hidden-xs"
@ -166,8 +166,8 @@ erpnext.AccountsChart = Class.extend({
var dr_or_cr = node.data.balance < 0 ? "Cr" : "Dr";
if (me.ctype == 'Account' && node.data && node.data.balance!==undefined) {
$('<span class="balance-area pull-right text-muted small">'
+ (node.data.balance_in_account_currency ?
(format_currency(Math.abs(node.data.balance_in_account_currency),
+ (node.data.balance_in_account_currency ?
(format_currency(Math.abs(node.data.balance_in_account_currency),
node.data.account_currency) + " / ") : "")
+ format_currency(Math.abs(node.data.balance), node.data.company_currency)
+ " " + dr_or_cr
@ -219,7 +219,7 @@ erpnext.AccountsChart = Class.extend({
description: __("Optional. This setting will be used to filter in various transactions.") },
{fieldtype:'Float', fieldname:'tax_rate', label:__('Tax Rate')},
{fieldtype:'Link', fieldname:'warehouse', label:__('Warehouse'), options:"Warehouse"},
{fieldtype:'Link', fieldname:'account_currency', label:__('Currency'), options:"Currency",
{fieldtype:'Link', fieldname:'account_currency', label:__('Currency'), options:"Currency",
description: __("Optional. Sets company's default currency, if not specified.")}
]
})
@ -243,7 +243,7 @@ erpnext.AccountsChart = Class.extend({
$(fd.tax_rate.wrapper).toggle(fd.account_type.get_value()==='Tax');
$(fd.warehouse.wrapper).toggle(fd.account_type.get_value()==='Warehouse');
})
// root type if root
$(fd.root_type.wrapper).toggle(node.root);
@ -261,7 +261,7 @@ erpnext.AccountsChart = Class.extend({
var node = me.tree.get_selected_node();
v.parent_account = node.label;
v.company = me.company;
if(node.root) {
v.is_root = true;
v.parent_account = null;
@ -278,7 +278,7 @@ erpnext.AccountsChart = Class.extend({
if(node.expanded) {
node.toggle_node();
}
node.reload();
node.load();
}
});
});
@ -324,7 +324,7 @@ erpnext.AccountsChart = Class.extend({
if(node.expanded) {
node.toggle_node();
}
node.reload();
node.load();
}
});
});

24
erpnext/accounts/page/accounts_browser/accounts_browser.py
View File

@ -18,29 +18,31 @@ def get_companies():
def get_children():
args = frappe.local.form_dict
ctype, company = args['ctype'], args['comp']
fieldname = frappe.db.escape(ctype.lower().replace(' ','_'))
doctype = frappe.db.escape(ctype)
# root
if args['parent'] in ("Accounts", "Cost Centers"):
select_cond = ", root_type, report_type, account_currency" if ctype=="Account" else ""
fields = ", root_type, report_type, account_currency" if ctype=="Account" else ""
acc = frappe.db.sql(""" select
name as value, is_group as expandable %s
from `tab%s`
where ifnull(`parent_%s`,'') = ''
name as value, is_group as expandable {fields}
from `tab{doctype}`
where ifnull(`parent_{fieldname}`,'') = ''
and `company` = %s and docstatus<2
order by name""" % (select_cond, frappe.db.escape(ctype), frappe.db.escape(ctype.lower().replace(' ','_')), '%s'),
order by name""".format(fields=fields, fieldname = fieldname, doctype=doctype),
company, as_dict=1)
if args["parent"]=="Accounts":
sort_root_accounts(acc)
else:
# other
select_cond = ", account_currency" if ctype=="Account" else ""
fields = ", account_currency" if ctype=="Account" else ""
acc = frappe.db.sql("""select
name as value, is_group as expandable %s
from `tab%s`
where ifnull(`parent_%s`,'') = %s
name as value, is_group as expandable, parent_{fieldname} as parent {fields}
from `tab{doctype}`
where ifnull(`parent_{fieldname}`,'') = %s
and docstatus<2
order by name""" % (select_cond, frappe.db.escape(ctype), frappe.db.escape(ctype.lower().replace(' ','_')), '%s'),
order by name""".format(fields=fields, fieldname=fieldname, doctype=doctype),
args['parent'], as_dict=1)
if ctype == 'Account':
@ -48,7 +50,7 @@ def get_children():
for each in acc:
each["company_currency"] = company_currency
each["balance"] = flt(get_balance_on(each.get("value"), in_account_currency=False))
if each.account_currency != company_currency:
each["balance_in_account_currency"] = flt(get_balance_on(each.get("value")))

3
erpnext/accounts/report/general_ledger/general_ledger.py
View File

@ -178,7 +178,8 @@ def get_data_with_opening_closing(filters, account_details, gl_entries):
else:
for gl in gl_entries:
if gl.posting_date >= getdate(filters.from_date) and gl.posting_date <= getdate(filters.to_date):
if gl.posting_date >= getdate(filters.from_date) and gl.posting_date <= getdate(filters.to_date) \
and gl.is_opening == "No":
data.append(gl)

1
erpnext/change_log/v6/v6_13_1.md Normal file
View File

@ -0,0 +1 @@
- [ERPNext Manual in German](http://frappe.github.io/erpnext/user/manual/de/) contributed by [CWT Connector & Wire Technology GmbH](http://www.cwt-assembly.com/)

2
erpnext/docs/current/index.html
View File

@ -35,7 +35,7 @@
Version
</td>
<td>
<code>6.12.8</code>
<code>6.12.11</code>
</td>
</tr>
</table>

4
erpnext/docs/current/models/accounts/account.html
View File

@ -945,6 +945,10 @@ Credit</pre>
<li>

6
erpnext/docs/current/models/hr/department.html
View File

@ -106,8 +106,6 @@
<ul>
<li>
@ -126,8 +124,6 @@
<li>
@ -146,8 +142,6 @@
<li>

2
erpnext/docs/current/models/hr/employee.html
View File

@ -1622,8 +1622,6 @@ Health Concerns</pre>
<li>

3
erpnext/docs/current/models/manufacturing/manufacturing_settings.html
View File

@ -56,8 +56,7 @@
<td >
Disable Capacity Planning and Time Tracking
<p class="text-muted small">
Disables creation of time logs against Production Orders.
Operations shall not be tracked against Production Order</p>
Disables creation of time logs against Production Orders. Operations shall not be tracked against Production Order</p>
</td>
<td></td>
</tr>

143
erpnext/docs/current/models/projects/task.html
View File

@ -96,6 +96,7 @@
<pre>Open
Working
Pending Review
Overdue
Closed
Cancelled</pre>
</td>
@ -120,6 +121,66 @@ Urgent</pre>
<tr class="info">
<td>6</td>
<td ><code>section_break_10</code></td>
<td >
Section Break</td>
<td >
</td>
<td></td>
</tr>
<tr >
<td>7</td>
<td ><code>exp_start_date</code></td>
<td >
Date</td>
<td >
Expected Start Date
</td>
<td></td>
</tr>
<tr >
<td>8</td>
<td ><code>expected_time</code></td>
<td >
Float</td>
<td >
Expected Time (in hours)
</td>
<td></td>
</tr>
<tr >
<td>9</td>
<td ><code>column_break_11</code></td>
<td class="info">
Column Break</td>
<td >
</td>
<td></td>
</tr>
<tr >
<td>10</td>
<td ><code>exp_end_date</code></td>
<td >
Date</td>
<td >
Expected End Date
</td>
<td></td>
</tr>
<tr class="info">
<td>11</td>
<td ><code>section_break0</code></td>
<td >
Section Break</td>
@ -133,7 +194,7 @@ Urgent</pre>
</tr>
<tr >
<td>7</td>
<td>12</td>
<td ><code>description</code></td>
<td >
Text Editor</td>
@ -145,7 +206,7 @@ Urgent</pre>
</tr>
<tr class="info">
<td>8</td>
<td>13</td>
<td ><code>section_break</code></td>
<td >
Section Break</td>
@ -157,7 +218,7 @@ Urgent</pre>
</tr>
<tr >
<td>9</td>
<td>14</td>
<td ><code>depends_on</code></td>
<td >
Table</td>
@ -177,66 +238,6 @@ Urgent</pre>
</td>
</tr>
<tr class="info">
<td>10</td>
<td ><code>section_break_10</code></td>
<td >
Section Break</td>
<td >
</td>
<td></td>
</tr>
<tr >
<td>11</td>
<td ><code>exp_start_date</code></td>
<td >
Date</td>
<td >
Expected Start Date
</td>
<td></td>
</tr>
<tr >
<td>12</td>
<td ><code>expected_time</code></td>
<td >
Float</td>
<td >
Expected Time (in hours)
</td>
<td></td>
</tr>
<tr >
<td>13</td>
<td ><code>column_break_11</code></td>
<td class="info">
Column Break</td>
<td >
</td>
<td></td>
</tr>
<tr >
<td>14</td>
<td ><code>exp_end_date</code></td>
<td >
Date</td>
<td >
Expected End Date
</td>
<td></td>
</tr>
<tr class="info">
<td>15</td>
<td ><code>actual</code></td>
@ -700,6 +701,22 @@ Urgent</pre>
<p class="docs-attr-name">
<a name="erpnext.projects.doctype.task.task.set_tasks_as_overdue" href="#erpnext.projects.doctype.task.task.set_tasks_as_overdue" class="text-muted small">
<i class="icon-link small" style="color: #ccc;"></i></a>
erpnext.projects.doctype.task.task.<b>set_tasks_as_overdue</b>
<i class="text-muted">()</i>
</p>
<div class="docs-attr-desc"><p><span class="text-muted">No docs</span></p>
</div>
<br>

14
erpnext/docs/current/models/stock/item.html
View File

@ -1927,6 +1927,20 @@ Moving Average</pre>
<br>
<p class="docs-attr-name">
<a name="validate_website_image" href="#validate_website_image" class="text-muted small">
<i class="icon-link small" style="color: #ccc;"></i></a>
<b>validate_website_image</b>
<i class="text-muted">(self)</i>
</p>
<div class="docs-attr-desc"><p>Validate if the website image is a public file</p>
</div>
<br>
</div>
<hr>

2
erpnext/docs/current/models/stock/price_list.html
View File

@ -391,6 +391,8 @@ Price List Master
<li>

2
erpnext/docs/current/models/stock/warehouse.html
View File

@ -629,6 +629,8 @@ A logical Warehouse against which stock entries are made.
<li>

4
erpnext/docs/current/models/utilities/contact.html
View File

@ -588,10 +588,6 @@ Replied</pre>
<li>

2
erpnext/docs/user/manual/de/Beispiel/Beispiel.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,2 @@
Hier steht die Übersetzung
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>

20
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/contact.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,20 @@
# Kontakt
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Kontakte und Adressen werden in ERPNext separat abgespeichert, so dass Sie mehrere verschiedene Kontakte oder Adressen den Kunden und Lieferanten zuordnen können.
Um einen neuen Kontakt zu erstellen, gehe Sie zu
> CRM > Dokumente > Kontakt > Neu
<img class="screenshot" alt="Kontakt" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/contact.png">
Alternativ können Sie einen Kontakt oder eine Adresse auch direkt aus dem Kundendatensatz erstellen. Klicken Sie hierzu auf "Neuer Kontakt" oder "Neue Adresse".
<img class="screenshot" alt="Kontakt" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/contact-from-cust.png">
> Tipp: Wenn Sie in einer beliebigen Transaktion einen Kunden auswählen, wird ein Kontakt und eine Adresse vorselektiert. Das sind dann der Standardkontakt und die Standardadresse.
Wenn Sie mehrere verschiedene Kontakte und Adressen aus einer Tabelle importieren wollen, nutzen Sie bitte das Datenimport-Werkzeug.
{next}

50
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/customer.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,50 @@
# Kunde
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Ein Kunde, manchmal auch als Auftraggeber, Käufer oder Besteller bezeichnet, ist diejenige Person, die von einem Verkäufer für eine monetäre Gegenleistung Waren, Dienstleistungen, Produkte oder Ideen bekommt. Ein Kunde kann von einem Hersteller oder Lieferanten auch aufgrund einer anderen (nicht monetären) Vergütung waren oder Dienstleistungen erhalten.
Sie können Ihre Kunden entweder direkt erstellen über
> CRM > Dokumente > Kunde > Neu
oder einen Upload über ein Datenimportwerkzeug durchführen.
<img class="screenshot" alt="Kunde" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/customer.png">
> Anmerkung: Kunden werden von Kontakten und Adressen getrennt verwaltet. Ein Kunde kann mehrere verschiedene Kontakte und Adressen haben.
### Kontakte und Adressen
Kontakte und Adressen werden in ERPNext getrennt gespeichert, damit Sie mehrere verschiedene Kontakte oder Adressen mit Kunden und Lieferanten verknüpfen können.
Lesen Sie hierzu auch [Kontakt]({{docs_base_url}}/user/manual/en/crm/contact.html).
### Einbindung in Konten
In ERPNext gibt es für jeden Kunden und für jede Firma einen eigenen Kontodatensatz.
Wenn Sie einen neuen Kunden anlegen, erstellt ERPNext automatisch im Kundendatensatz unter den Forderungskonten der Firma ein Kontenblatt für den Kunden.
> Hinweis für Fortgeschrittene: Wenn Sie die Kontengruppe, unter der das Kundenkonto erstellt wurde, ändern wollen, können Sie das in den Firmenstammdaten einstellen.
Wenn Sie in einer anderen Firma ein Konto erstellen wollen, ändern Sie einfach die Einstellung der Firma und speichern Sie den Kunden erneut.
### Kundeneinstellungen
Sie können eine Preisliste mit einem Kunden verknüpfen (wählen Sie hierzu "Standardpreisliste"), so dass die Preisliste automatisch aufgerufen wird, wenn Sie den Kunden auswählen.
Sie können die Zieltage so einstellen, dass diese Einstellung automatisch in Ausgangsrechnungen an diesen Kunden verwendet wird. Zieltage können als festeingestellte Tage definiert werden oder als letzter Tag des nächsten Monats basierend auf dem Rechnungsdatum.
Sie können einstellen, wieviel Ziel Sie für einen Kunden durch hinzufügen der "Kreditlinie" erlauben wollen. Sie können auch ein allgemeines Ziel-Limit in den Unternehmensstammdaten einstellen.
### Kundenklassifizierung
ERPNext erlaubt es Ihnen Ihre Kunden in Kundengruppen zu gruppieren und sie in Regionen aufzuteilen. Das Gruppieren hilft Ihnen bei der genaueren Auswertung Ihrer Daten und bei der Identifizierung welche Kunden gewinnbringend sind und welche nicht. Die Regionalisierung hilft Ihnen dabei, Ziele für genau diese Regionen festzulegen. Sie können auch Vertriebspersonen als Ansprechpartner für einen Kunden festlegen.
### Vertriebspartner
Ein Vertriebspartner ist ein Drittparteien-Großhändler, -händler, -kommissionär, -partner oder -wiederverkäufer, der die Produkte des Unternehmens für eine Provision verkauft. Diese Option ist dann sinnvoll, wenn Sie unter Zuhilfenahme eines Vertriebspartners an den Endkunden verkaufen.
Wenn Sie an Ihren Vertriebspartner verkaufen, und dieser dann wiederum an den Endkunden, müssen Sie für den Vertriebspartner einen Kunden erstellen.
{next}

8
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/index.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,8 @@
# CRM
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
ERPNext hilft Ihnen dabei Geschäftschancen aus Gelegenheiten und Kunden nachzuvollziehen und Angebote und Auftragsbestätigungen an Kunden zu senden.
Das CRM-Modul stellt die Möglichkeit zur Verfügung, Gelegenheiten, Chancen und Kunden zu verwalten.
{index}

7
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/index.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,7 @@
lead
customer
opportunity
contact
newsletter
setup

21
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/lead.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,21 @@
# Lead / Interessent
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Um den Kunden durch die Tür zu bekommen, könnten Sie alle oder zumindest einige der folgenden Dinge tun:
* Ihre Produkte in Katalogen auflisten.
* Eine aktuelle und durchsuchbare Webseite unterhalten.
* Leute auf Handelsveranstaltungen treffen.
* Ihre Ware oder Ihre Dienstleistung bewerben.
Wenn Sie kundtun, dass Sie hier sind und etwas Wertvolles anzubieten haben, dann werden die Leute zu Ihnen kommen und die Produkte in Augenschein nehmen. Das sind Ihre Leads / Ihre potenziellen Interessenten.
Sie werden Leads genannt, weil sie zu einem Kauf führen könnten. Vertriebsleute bearbeiten Leads normalerweise, indem sie telefonieren, eine Beziehung zum Kunden aufbauen und Informationen über Ihre Produkte und Dienstleistungen versenden. Es ist wichtig, diese Konversationen mitzuprotokollieren um andere Personen in die Lage zu versetzen, diesen Kontakt nach zu verfolgen. Die andere Person ist dann in der Lage sich die Historie dieses bestimmten Leads nahe zu bringen.
Um einen Lead zu generieren, gehen Sie zu:
> CRM > Dokumente > Lead > Neu
<img class="screenshot" alt="Lead" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/lead.png">
{next}

14
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/newsletter.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
# Newsletter
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Ein Newsletter ist ein Bericht in Kurzform, der über die letzten Aktivitäten einer Organisation informiert. Er wird normalerweise an die Mitglieder der Organisation versandt, sowie an potenzielle Kunden und Leads.
In ERPNext können sie diese Benutzerschnittstelle nutzen um eine große Zahl von Interessenten mit Informationen zu versorgen. Der Prozess eine Massen-E-Mail an ein Zielpublikum zusenden ist sehr einfach.
Wählen Sie die Liste der Empfänger aus, an die Sie die E-Mail senden wollen. Tragen Sie Ihren Inhalt in das Nachrichtenfeld ein und versenden Sie den Newsletter. Wenn Sie die E-Mail vorher testen wollen, um zu sehen, wie sie für den Empfänger aussieht, können Sie die Testfunktion nutzen. Speichern Sie das Dokument vor dem Test. Eine Test-E-Mail wird dann an Ihr E-Mail-Konto gesendet. Sie können die E-Mail an alle vorgesehenen Empfänger senden, wenn Sie auf die Schaltfläche "Senden" klicken.
<img class="screenshot" alt="Newsletter - Neu" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/newsletter-new.png">
<img class="screenshot" alt="Newsletter - Test" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/newsletter-test.png">
{next}

24
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/opportunity.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,24 @@
# Opportunity
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Wenn Sie wissen, dass ein Lead auf der Suche nach neuen Produkten oder Dienstleistungen ist, dann bezeichnet man das als Opportunity.
Sie können eine Opportunity erstellen über:
> CRM > Dokumente > Opportunity > Neu
Alternativ können Sie einen offenen Lead öffnen und auf die Schaltfläche "Opportunity ertstellen" cklicken.
### Abbildung 1: Opportunity erstellen
<img class="screenshot" alt="Opportunity" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/opportunity.png">
### Abbildung 2: Opportunity aus einem offenen Lead heraus erstellen
<img class="screenshot" alt="Opportunity" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/lead-to-opportunity.png">
Eine Opportunity kann auch aus einem bereits vorhandenen Kunden heraus entstehen. Sie können mehrere verschiedene Opportunities zum gleichen Lead erstellen. In einer Opportunity können Sie abgesehen von der Kommunikation auch die Artikel mit vermerken, nach denen der Lead oder Kontakt sucht.
> Ein Tipp aus der Erfahrung heraus: Leads und Opportunities werden oft als Ihre "Vertriebspipeline" bezeichnet. Sie brauchen diese Option um vorhersehen zu können wieviel Geschäft in der Zukunft generiert werden kann. Es ist also immer eine gute Idee diese Daten festzuhalten um Ihre Resourcen an die Nachfrage anzupassen.
{next}

21
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/setup/campaign.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,21 @@
# Kampagne
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Eine Kampagne ist eine groß angelegte Umsetzung einer Vertriebsstrategie um ein Produkt oder eine Dienstleistung zu bewerben. Dies erfolgt in einem Marktsegment in einer bestimmten geographischen Region um bestimmte Ziele zu erreichen.
<img class="screenshot" alt="Kampagne" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/campaign.png">
Sie können in einer Kampagne [Leads]({{docs_base_url}}/user/manual/en/crm/lead.html), [Opportunities]({{docs_base_url}}/user/manual/en/crm/opportunity.html) und [Angebote]({{docs_base_url}}/user/manual/en/selling/quotation.html) nachverfolgen.
### Leads zu einer Kampagne nachverfolgen
* Um einen Lead zu einer Kampagne nach zu verfolgen, wählen Sie "Leads anzeigen" aus.
<img class="screenshot" alt="Kampange - Leads ansehen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/campaign-view-leads.png">
* Sie sollten jetzt eine gefilterte Übersicht aller Leads erhalten, die zu dieser Kampagne gehören.
* Sie können auch einen neuen Lead erstellen indem Sie auf "Neu" klicken.
<img class="screenshot" alt="Kampagne - Neuer Lead" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/campaign-new-lead.png">
{next}

12
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/setup/customer-group.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,12 @@
# Kundengruppe
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Kundengruppen versetzen Sie in die Lage Ihre Kunden zu organisieren. Sie können auch Rabatte auf der Basis von Kundengruppen berechnen. Außerdem können Sie Trendanalysen für jede Gruppe erstellen. Typischerweise werden Kunden nach Marktsegmenten gruppiert (das basiert normalerweise auf Ihrer Domäne).
<img class="screenshot" alt="Baumstruktur der Kundengruppen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/customer-group-tree.png">
> Tipp: Wenn Sie der Meinung sind, dass hier zu viel Aufwand getrieben wird, dann können Sie es bei einer Standard-Kundengruppe belassen. Aber der gesamte Aufwand wird sich dann auszahlen, wenn Sie die ersten Berichte erhalten. Ein Beispiel eines Berichts ist unten abgebildet.
![Vertriebsanalyse]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/sales-analytics-customer.png)
{next}

6
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/setup/index.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,6 @@
# Einrichtung
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Themen
{index}

3
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/setup/index.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,3 @@
campaign
customer-group
sales-person

12
erpnext/docs/user/manual/de/CRM/setup/sales-person.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,12 @@
# Vertriebsmitarbeiter
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Vertriebsmitarbeiter verhalten sich wie Regionen. Sie können ein Organigramm der Vertriebsmitarbeiter erstellen, in dem individuell das Vertriebsziel des Vertriebsmitarbeiters vermerkt werden kann. Genauso wie in der Region muss das Ziel einer Artikelgruppe zugeordnet werden.
<img class="screenshot" alt="Baumstruktur der Vertriebsmitarbeiter" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/sales-person-tree.png">
### Vertriebspersonen in Transaktionen
Sie können einen Vertriebsmitarbeiter wie im Kundenauftrag, dem Lieferschein und der Ausgangsrechnung in Kunden- und Verkaufstransaktionen nutzen. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren, wie Vertriebsmitarbeiter in den Transaktionen eines Verkaufszyklus verwendet werden.
{next}

34
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/accounting-entries.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,34 @@
# Buchungen
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Das Konzept der Buchführung erklärt sich über unten angeführtes Beispiel: Wir nehmen die Firma "Tealaden" als Beispiel und sehen uns an, wie Buchungen für die Geschäftstätigkeiten erstellt werden.
* Max Mustermann (Inhaber des Teeladens) investiert 25.000 Euro um die Geschäftstätigkeit zu beginnen.
![A&L]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/assets-1.png)
**Analyse:** Max Mustermann investiert 25.000 Euro in das Unternehmen in der Hoffnung Gewinne zu erhalten. In anderen Worten schuldet die Firma 25.000 Euro an Max Mustermann, die in der Zukunft zurück gezahlt werden müssen. Deshalb ist das Konto Max Mustermann ein Verbindlichkeitenkonto und wird im Haben gebucht. Aufgrund der Investition steigen die Barmittel der Firma, "Kasse" ist ein Vermögenswert des Unternehmens und wird im Soll gebucht.
* Die Firma benötigt sofort Geschäftsausstattung (Kocher, Teekannen, Tassen, etc.) und Rohmaterial (Tee, Zucker, Milch, etc.). Max Mustermann beschliesst im nächstgelegenen Gemischtwarenladen "Superbasar", mit dem er freundschaftlich verbunden ist, einzukaufen, und erhält dort Kredit. Die Geschäftsausstattung hat einen Wert von 2.800 Euro und das Rohmaterial von 2.200 Euro. Er zahlt 2.000 Euro von den insgesamt 5.000 Euro.
![A&L]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/assets-2.png)
**Analyse:** Die Geschäftsausstattung ist Anlagevermögen der Firma (weil sie eine lange Lebensdauer hat) und das Rohmaterial ist Umlaufvermögen (weil es für das Tagesgeschäft verwendet wird). Aus diesem Grund wurden die Konten "Geschäftsausstattung" und "Warenbestand" im Soll gebucht und im Bestand erhöht. Max Mustermann zahlt 2.000 Euro, deshalb reduziert sich das Konto "Kasse" um diesen Betrag, weil der Geschäftsvorfall im Haben gebucht wird. Weil Max Mustermann Kredit erhält, und vereinbart wurde, dass 3.000 Euro später an "Superbasar" gezahlt werden, werden 3.000 Euro im Soll auf das Verbindlichkeitenkonto "Superbasar" gebucht.
* Max Mustermann (, der sich um die Buchungen kümmert,) beschliesst zum Ende jeden Tages die Verkäufe zu buchen, so dass er täglich die Verkäufe analysieren kann. Am Ende des allerersten Tages hat der Teeladen 325 Tassen Tee verkauft, was einen Umsatz von 1.575 Euro ergibt. Der Inhaber verbucht hocherfreut die Umsätze seines ersten Tages.
![A&L]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/assets-3.png)
**Analyse:** Der Ertrag wird auf dem Konto "Teeverkäufe" im Haben verbucht und der selbe Betrag wird auf dem Konto "Kasse" im Soll verbucht. Nehmen wir an, dass es 800 Euro kostet 325 Tassen Tea zuzubereiten. Deshalb reduziert sich das Konto "Waren" im Haben um 800 Euro und der Aufwand wird auf dem Konto "Warenaufwand" in selber Höhe im Soll gebucht.
* Am Ende des Monats zahlt die Firma die Miete für den Laden in Höhe von 5.000 Euro und das Gehalt für einen Mitarbeiter, der vom ersten Tag an mitarbeitet, in Höhe von 8.000 Euro.
### Verbuchen des Gewinns
Im Laufe des Monats kauft die Firma weiteres Rohmaterial für die Geschäftstätigkeit ein. Nach einem Monat bucht Max Mustermann den Gewinn um die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung auszugleichen. Den Gewinn erhält Max Mustermann und nicht die Firma, da es sich für die Firma um eine Verbindlichkeit handelt (sie muss ihn an Max Mustermann zahlen). Wenn die Bilanz nicht ausgeglichen ist, d. h. Aktive und Passive nicht gleich sind, dann wurde der Gewinn noch nicht verbucht. Um den Gewinn zu buchen, muss der folgende Buchungssatz erstellt werden:
![A&L]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/assets-4.png)
Erklärung: Die Nettoumsätze und Aufwände der Firme belaufen sich auf 40.000 bzw. 20.000 Euro. Die Firma hat also einen Gewinn von 20.000 Euro erwirtschaftet. Bei der Verbuchung des Gewinns wird dieser auf dem Konto GuV im Soll gebucht und die Gegenbuchung auf dem Konto "Eigenkapital" im Haben. Der Saldo des Kassenkontos der Firma beträgt 44.000 Euro und es ist Rohmaterial im Wert von 1.000 Euro übrig.
{next}

38
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/accounting-reports.md Normal file
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@ -0,0 +1,38 @@
# Buchungsbericht
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Hier sehen Sie einige der wichtigsten Berichte aus dem Rechnungswesen:
### Hauptbuch
Das Hauptbuch basiert auf der Tabelle der Hauptbucheinträge und kann nach einem Konto und einem Zeitraum gefiltert werden. Das hilft Ihnen dabei einen Überblick über alle Buchungen zu erhalten, die zu einem Konto in einem bestimmten Zeitraum getätigt wurden.
<img alt="Hauptbuch" class="screenshot"
src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/general-ledger.png">
### Probebilanz
Eine Probebilanz ist eine Liste von Kontoständen aller Konten (Bücher und Gruppen) zu einem bestimmten Datum. Für jedes Konto wird folgendes angezeigt:
* Eröffnungstand
* Summe Soll
* Summe Haben
* Schlußstand
<img alt="Probebilanz" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/trial-balance.png">
Die Summe aller Schlußstände in einer Probebilanz muss 0 sein.
### Offene Forderungen und Verbindlichkeiten
Diese Berichte helfen Ihnen dabei, die offenen Posten bei Rechnungen von Kunden und Lieferanten nachzuverfolgen. In diesem Bericht sehen Sie die offenen Beträge nach Zeiträumen geordnet, d. h. 0-30 Tage, 30-60 Tage und so weiter.
<img alt="Forderungskonten" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/accounts-receivable.png">
### Auflistung der Verkäufe und Einkäufe
In diesem Bericht wird jedes Steuerkonto in Spalten dargestellt. Für jede Rechnung und jeden Rechnungsposten erhalten Sie den Betrag und die individuelle Steuer, die gezahlt wurde, basierend auf der Tabelle der Steuern und Abgaben.
<img alt="Übersicht Verkäufe" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/sales-register.png">
{next}

40
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/advance-payment-entry.md Normal file
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@ -0,0 +1,40 @@
# Buchung von Vorkasse
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Eine Zahlung, die vom Kunden vor dem Versand des Produktes geleistet wird wird als Zahlung im Voraus bezeichnet. Für Bestellungen mit hohem Auftragswert erwarten Lieferanten normalerweise eine Anzahlung.
**Beispiel:** Nehmen wir an, dass die Kundin Jane Do ein Doppelbett für 10.000 Euro bestellt. Sie wird nach einer Anzahlung gefragt bevor das Möbelhaus die Arbeit an der Bestellung beginnt. Sie zahlt 5.000 Euro in bar an.
Gegen Sie zu Rechnungswesen und öffnen Sie einen neuen Buchungssatz um die Buchung zur Vorkasse zu erstellen.
> Rechnungswesen > Dokumente > Journalbuchung > Neu
Gegen Sie als Belegart "Barbeleg" an. Das kann bei unterschiedlichen Kunden unterschiedlich sein. Wenn jemand mit Scheck zahlt, dann ist die Belegart "Bankbeleg". Wählen Sie nun das Kundenkonto aus und erstellen Sie die entsprechenden Einträge für Soll und Haben.
Da der Kunde 5.000 Euro bar angezahlt hat, wird dieser Betrag als Habenbuchung zum Kunden verbucht. Um dem eine Sollbuchung gegenüberzustellen (wir erinnern uns an die doppelte Buchführung) geben Sie zum Bankkonto der Firma 5.000 Euro als Soll ein. Klicken Sie das Feld "Ist Anzahlung" in der Zeile an.
#### Abbildung 1: Journalbuchung bei Vorkasse
<img class="screenshot" alt="Anzahlung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/advance-payment-1.png">
### Doppelte Buchführung
Bei der doppelten Buchführung hat jede Transaktion einen positiven oder negativen Gegenpart: Soll und Haben. Für jede Transaktion gibt es eine [Sollbuchung](http://www.e-conomic.co.uk/accountingsystem/glossary/debit) auf einem Konto und eine [Habenbuchung](http://www.e-conomic.co.uk/accountingsystem/glossary/credit) auf einem anderen Kont. Das heißt, dass jede Transaktion zu zwei Konten erfolgt. Ein Konto wird belastet, weil sich ein Betrag erhöht, und eines wird entlastet, weil sich der Betrag vermindert.
#### Abbildung 2: Transaktion und Ausgleichsbuchung
<img class="screenshot" alt="Anzahlung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/advance-payment-2.png">
Speichern und übertragen Sie den Buchungssatz. Wenn das Dokument nicht gespeichert wird, dann wird es in anderen Buchungsdokumenten nicht übernommen.
Wenn Sie für denselben Kunden eine neue Ausgangsrechnung erstellen, berücksichtigen Sie die Anzahlung auf dem Rechnungsformular.
Um die Ausgangsrechnung mit einem Buchungssatz zu verknüpfen, der die Buchung zur Anzahlung beinhaltet, klicken Sie auf "Erhaltene Anzahlungen aufrufen". Weisen Sie den Betrag der Anzahlung in der Tabelle der Anzahlungen zu. Die Buchung wird entsprechend angepasst.
#### Abbildung 3: Anzahlung erhalten
<img class="screenshot" alt="Anzahlung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/advance-payment-3.png">
Speichern und übertragen Sie die Ausgangsrechnung
{next}

40
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/budgeting.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,40 @@
# Budgetierung
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
ERPNext hilft Ihnen dabei Budgets in Ihren Kostenstellen zu erstellen und zu verwalten. Das ist zum Beispiel dann nützlich, wenn Sie Online-Umsätze tätigen. Sie haben Werbebudgets für Suchmaschinen und Sie möchten dass ERPNext Sie davon abhält oder warnt mehr auszugeben, als im Budget vorgesehen ist.
Budgets sind auch gut für Planungsangelegenheiten. Wenn Sie Ihre Planungen für das nächste Geschäftsjahr erstellen, dann planen Sie normalerweise einen Umsatz nachdem sich die Aufwendungen richten. Das Aufstellen eines Budgets stellt sicher, dass Ihre Aufwendungen zu keinem Zeitpunkt aus dem Ruder laufen.
Sie können Budget in der Kostenstelle erstellen. Wenn Sie saisonale Schwankungen haben, können Sie Ihr Budget auch entsprechend aufteilen.
Um ein Budget zuzuweisen, gehen Sie zu Rechnungswesen > Einstellungen > Übersicht der Kostenstellen und klicken Sie auf die Darstellung der Kostenstellen. Wählen Sie eine Kostenstelle aus und klicken Sie auf "Öffnen".
#### Schritt 1: Klicken Sie auf "Öffnen
![]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/budgeting-1.png)
<img alt="Forderungen" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/accounts-receivable.png">
#### Schritt 2: Monatliche Verteilung eingeben
![]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/budgeting-2-1.png)
Wenn Sie die Verteilungs-ID leer lassen, kalkuliert ERPNext auf einer jährlichen Basis und bricht auf die Monate herunter.
#### Schritt 3: Fügen Sie eine neue Zeile hinzu und wählen Sie das Budget-Konto
![]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/budgeting-3.png)
### Anlegen einer neuen Verteilungs-ID
ERPNext erlaubt es Ihnen einige Aktionen für Budgets einzustellen. Das legt fest, ob bei Überschreiten des Budgets gestoppt, gewarnte oder ignoriert werden soll.
![]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/budgeting-4.png)
Das kann über die Firmenstammdaten eingestellt werden.
![]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/budgeting-4-1.png)
Auch dann, wenn Sie für überschrittene Budgets "ignorieren" auswählen, bekommen Sie eine Fülle von Informationen über den Bericht zur Abweichung zwischen Budget und Istwert. Dieser Bericht zeigt Ihnen auf monatlicher Basis die tatsächlichen Ausgaben verglichen mit den budgetierten Ausgaben.
{next}

87
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/chart-of-accounts.md Normal file
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@ -0,0 +1,87 @@
# Kontenplan
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Der Kontenplan bildet die Blaupause Ihres Unternehmens. Die Rahmenstruktur Ihres Kontenplans basiert auf einem System der doppelten Buchführung, die auf der ganzen Welt zum Standard der finanziellen Bewertung eines Unternehmens geworden ist.
Der Kontenplan hilft Ihnen bei der Beantwortung folgender Fragen:
* Was ist Ihre Organisation wert?
* Wieviele Schulden haben Sie?
* Wieviel Gewinn erwirtschaften Sie (und in diesem Zuge auch, wieviele Steuern zahlen Sie?)
* Wieviel Umsatz generieren Sie?
* Wie setzen sich Ihre Ausgaben zusammen?
Als Manager werden Sie zu schätzen wissen, wenn Sie beurteilen können wie Ihr Geschäft läuft.
> Tipp: Wenn Sie eine Bilanz nicht lesen können (es hat lange gedauert bis wir das konnten), dann ist jetzt eine gute Gelegenheit es zu erlernen. Es wird die Mühe wert sein. Sie können auch die Hilfe Ihres Buchhalters in Anspruch nehmen, wenn Sie Ihren Kontenplan einrichten möchten.
Sie können in ERPNext leicht die finanzielle Lage Ihres Unternehmens einsehen. Ein Beispiel für eine Finanzanalyse sehen Sie unten abgebildet.
<img class="screenshot" alt="Finanzanalyse Bilanz" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/financial-analytics-bl.png">
Um Ihren Kontenplan in ERPNext zu bearbeiten gehen Sie zu:
> Rechnungswesen > Einstellungen > Kontenplan
Im Kontenplan erhalten Sie eine Baumstruktur der Konten(bezeichnungen) und Kontengruppen, die ein Unternehmen benötigt um seine Buchungsvorgänge vornehmen zu können. ERPNext richtet für jede neu angelegte Firma einen einfachen Kontenrahmen ein, aber Sie müssen noch Anpassungen vornehmen, damit Ihren Anforderungen und gesetzlichen Bestimmungen Genüge geleistet wird. Der Kontenplan gibt für jede Firma an, wie Buchungssätze klassifiziert werden, meistens aufgrund gesetzlicher Vorschriften (Steuern und Einhaltung staatlicher Regelungen).
Lassen Sie uns die Hauptgruppen des Kontenplans besser verstehen lernen.
<img class="screenshot" alt="Kontenplan" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/chart-of-accounts-1.png">
### Bilanzkonten
Die Bilanz beinhaltet Vermögenswerte (Mittelverwendung) und Verbindlichkeiten (Mittelherkunft), die den Nettowert Ihres Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt angeben. Wenn Sie eine Finanzperiode beginnen oder beenden dann ist die Gesamtsumme aller Vermögenswerte gleich den Verbindlichkeiten.
> Buchhaltung: Wenn Sie in Bezug auf Buchhaltung Anfänger sind, wundern Sie sich vielleicht, wie das Vermögen gleich den Verbindlichkeiten sein kann? Das würde ja heißen, dass das Unternehmen selbst nichts besitzt. Das ist auch richtig. Alle Investitionen, die im Unternehmen getätigt werden, um Vermögen anzuschaffen (wie Land, Möbel, Maschinen) werden von den Inhabern getätigt und sind für das Unternehmen eine Verbindlichkeit. Wenn das Unternehmen schliessen möchte, müssen alle Vermögenswerte verkauft werden und die Verbindlichkeiten den Inhabern zurückgezahlt werden (einschliesslich der Gewinne), es bleibt nichts übrig.
So repräsentieren in dieser Sichtweise alle Konten ein Vermögen des Unternehmens, wie Bank, Grundstücke, Geschäftsausstattung, oder eine Verbindlichkeit (Kapital welches das Unternehmen anderen schuldet), wie Eigenkapital und diverse Verbindlichkeiten.
Zwei besondere Konten, die in diesem Zuge angesprochen werden sollten, sind die Forderungen (Geld, welches Sie noch von Ihren Kunden bekommen) und die Verbindlichkeiten (aus Lieferungen und Leistungen) (Geld, welches Sie noch an Ihre Lieferanten zahlen müssen), jeweils dem Vermögen und den Verbindlichkeiten zugeordnet.
### Gewinn- und Verlustkonten
Gewinn und Verlust ist die Gruppe von Ertrags- und Aufwandskonten, die Ihre Buchungstransaktionen eines Zeitraums repräsentieren.
Entgegen den Bilanzkonten, repräsentieren Gewinn und Verlustkonnten (GuV) keine Nettowerte (Vermögen), sondern die Menge an Geld, welche im Zuge von Geschäften mit Kunden in einem Zeitraum ausgegeben oder verdient wird. Deshalb sind sie auch zu Beginn und zum Ende eines Geschäftsjahres gleich 0.
In ERPNext ist es einfach eine graphische Auswertung von Gewinn und Verlust zu erstellen. Im Folgenden ist ein Beispiel einer GuV-Analyse abgebildet:
<img class="screenshot" alt="Finanzanalyse GuV" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/financial-analytics-pl.png">
(Am ersten Tag eines Jahres haben Sie noch keinen Gewinn oder Verlust gemacht, aber Sie haben bereits Vermögen, deshalb haben Bestandskonten zum Anfang oder Ende eines Zeitraums einen Wert.)
### Gruppen und Hauptbücher
Es gibt in ERPNext zwei Hauptgruppen von Konten: Gruppen und Bücher. Gruppen können Untergruppen und Bücher haben, wohingegen Bücher die Knoten Ihres Plans sind und nicht weiter unterteilt werden können.
Buchungstransaktionen können nur zu Kontobüchern erstellt werden (nicht zu Gruppen).
> Info: Der Begriff "Hauptbuch" bezeichnet eine Aufzeichnung, in der Buchungen verzeichnet sind. Normalerweise gibt es für jedes Konto (wie z. B. einem Kunden oder Lieferanten) nur ein Buch.
> Anmerkung: Ein Kontenbuch wird manchmal auch als Kontokopf bezeichnet.
<img class="screenshot" alt="Kontenplan" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/chart-of-accounts-2.png">
### Andere Kontentypen
Wenn sie in ERPNext ein neues Konto anlegen, können Sie dazu auch Informationen mit angeben, und zwar deshalb, weil es eine Hilfe sein kann, in einem bestimmte Szenario, ein bestimmtes Konto, wie Bankkonto ein Steuerkonto, auszuwählen. Das hat auf den Kontenrahmen selbst keine Auswirkung.
### Konten erstellen und bearbeiten
Um ein neues Konto zu erstellen, gehen Sie Ihren Kontenplan durch und klicken Sie auf die Kontengruppe unter der Sie das neue Konto erstellen wollen. Auf der rechten Seite finden Sie die Option ein neues Konto zu "öffnen" oder ein Unterkonto zu erstellen.
<img class="screenshot" alt="Kontenplan" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/chart-of-accounts-3.png">
Die Option zum Erstellen erscheint nur dann, wenn Sie auf ein Konto vom Typ Gruppe (Ordner) klicken.
ERPNext legt eine Standardkontenstruktur an, wenn eine Firma angelegt wird. Es liegt aber an Ihnen, Konten zu bearbeiten, hinzuzufügen oder zu löschen.
Typischerweise werden Sie vielleicht Konten hierfür anlegen wollen:
* Aufwandskonten (Reisen, Gehälter, Telefon) unter Aufwände
* Steuern (Mehrwertsteuer, Verkaufssteuer je nach Ihrem Land) unter kurzfristige Verbindlichkeiten
* Verkaufsarten (z. B. Produktverkäufe, Dienstleistungsverkäufe) unter Erträge
* Vermögenstypen (Gebäude, Maschinen, Geschäftsausstattung) unter Anlagevermögen
{next}

28
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/credit-limit.md Normal file
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@ -0,0 +1,28 @@
# Kreditlimit
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Ein Kreditlimit ist der maximale Betrag von Kredit, die ein Finanzinstitut oder ein Verleiher einem Schuldner für eine bestimmte Kreditlinie überlässt. Aus der Sicht einer Organisation ist es der maximale Kreditbetrag der einem Kunden für eingekaufte Waren gewährt wird.
Um das Kreditlimit einzustellen, gehen Sie zur Kundenvorlage
> Vertrieb > Dokument > Kunde
### Abbildung 1: Kreditlinie
<img class="screenshot" alt="Kreditlimit" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/credit-limit-1.png">
Gehen Sie zum Abschnitt "Kreditlimit" und geben Sie den Betrag in das Feld "Kreditlimit" ein.
Für den Fall, dass dem Kunden aus gutem Willen mehr Kredit eingeräumt werden soll, kann der Kredit-Controller eine Bestellung übertragen auch wenn das Kreditlimit überschritten ist.
Um einer beliebigen anderen Roll zu erlauben, Transaktionen von Käufern, deren Kreditlimit ausgeschöpft ist, zu übertragen, gehen Sie zu den Rechnungswesen-Einstellungen und erstellen Sie hier Änderungen.
Im Feld Kredit-Controller wählen Sie die Rolle aus, die dazu autorisiert sein soll, Bestellungen zu genehmigen, oder das Kreditlimit eines Kunden anzuheben.
### Abbildung 2: Kredit-Controller
<img class="screenshot" alt="Kreditlimit" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/credit-limit-2.png">
Speichern Sie die Änderungen
{next}

14
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/index.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
# Rechnungswesen
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Am Ende eines jeden Vertriebs- und Beschaffungsvorgangs stehen die Abrechnung und die Bezahlung. Möglicherweise haben Sie einen Buchhalter in Ihrem Team, oder Sie machen die Buchhaltung selbst, oder sie haben die Buchhaltung fremdvergeben. In allen diesen Fällen ist die Finanzbuchhaltung der Kern jeden Systems wie einem ERP.
In ERPNext bestehen Ihre Arbeitsgänge aus drei Haupttätigkeiten:
* Ausgangsrechnung: Die Rechnungen, die Sie Ihren Kunden über die Produkte oder Dienstleistungen, die Sei anbieten, senden.
* Eingangsrechnung: Rechnungen, die Sie von Ihren Lieferanten für deren Produkte oder Dienstleistungen erhalten.
* Journalbuchungen / Buchungssätze: Für Buchungen wie Zahlung, Gutschrift und andere.
#### Themen
{index}

18
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/index.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,18 @@
journal-entry
sales-invoice
purchase-invoice
chart-of-accounts
making-payments
advance-payment-entry
credit-limit
opening-entry
accounting-reports
accounting-entries
budgeting
opening-accounts
item-wise-tax
point-of-sale-pos-invoice
multi-currency-accounting
tools
setup
articles

32
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/item-wise-tax.md Normal file
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@ -0,0 +1,32 @@
# Artikelbezogene Steuer
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Wenn Sie über die Einstellung "Steuern und andere Abgaben" Steuern auswählen, werden diese in Transaktionen auf alle Artikel angewendet. Wenn jedoch unterschiedliche Steuern auf bestimmte Artikel in Transaktionen angewendet werden sollen, sollten Sie die Stammdaten für Ihre Artikel und Steuern wie folgt einstellen.
#### Schritt 1: Geben Sie im Artikelstamm die Steuer an, die angewendet werden soll.
Die Artikelstammdaten beinhalten eine Tabelle, in der Sie Steuern, die angewendet werden sollen, auflisten können.
![Artikelbezogene Steuer]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/item-wise-tax.png)
Der im Artikelstamm angegebene Steuersatz hat gegenüber dem Steuersatz, der in Transaktionen angegeben wird, Vorrang.
Beispiel: Wenn Sie einen Umsatzsteuersatz von 10% für den Artikel ABC verwenden wollen, aber im Kundenauftrag/der Ausgangsrechnung ein Umsatzsteuersatz von 12% für den Artikel ABC angegeben ist, dann wird der Steuersatz von 10% verwendet, so wie es in den Artikelstammdaten hinterlegt ist.
#### Schritt 2: Steuern und andere Abgaben einrichten
In den Stammdaten für Steuern und andere Abgaben sollten Sie alle auf Artikel anwendbaren Steuern auswählen.
Beispiel: Wenn Sie Artikel mit 5% Umsatzsteuer haben, bei anderen eine Dienstleistungssteuer anfällt und bei wieder anderen eine Luxussteuer, dann sollten Ihre Steuerstammdaten auch alle drei Steuern enthalten.
![Vorlage für artikelbezogene Steuer]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/item-wise-tax-master.png)
#### Schritt 3: Steuersatz in den Stammdaten für Steuern und Abgaben auf 0 einstellen
In den Stammdaten für Steuern und andere Abgaben wird der Steuersatz mit 0% eingepflegt. Das heißt, dass der Steuersatz, der auf Artikel angewendet wird, aus den entsprechenden Artikelstammdaten gezogen wird. Für alle anderen Artikel wird ein Steuersatz von 0% verwendet, das heißt es werden keine weiteren Steuern verwendet.
Basierend auf den obigen Einstellungen werden Steuern also wie in den Artikelstammdaten angegeben angewendet. Probieren Sie beispielsweise Folgendes aus:
![Artikelbezogene Steuerkalkulation]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/item-wise-tax-calc.png)
{next}

56
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/journal-entry.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,56 @@
# Journalbuchung / Buchungssatz
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Außer der **Ausgangsrechnung** und der **Eingangsrechnung** werden alle Buchungsvorgänge als **Journalbuchung / Buchungssatz** erstellt. Ein **Buchungssatz** ist ein Standard-Geschäftsvorfall aus dem Rechnungswesen, der sich auf mehrere verschiedene Konten auswirkt und bei dem die Summen von Soll und Haben gleich groß sind.
Um einen neuen Buchungssatz zu erstellen, gehen Sie zu:
> Rechnungswesen > Dokumente > Journalbuchung > Neu
<img class="screenshot" alt="Buchungssatz" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/journal-entry.png">
In einem Buchungssatz müssen Sie folgendes tun:
* Die Belegart über das DropDown-Menü auswählen.
* Zeilen für die einzelnen Buchungen hinzufügen. In jeder Zeile müssen Sie folgendes Angeben:
* Das Konto, das betroffen ist.
* Die Beträge für Soll und Haben.
* Die Kostenstelle (wenn es sich um einen Ertrag oder einen Aufwand handelt)
* Den Gegenbeleg: Verknüpfen Sie hier mit einem Beleg, oder einer Rechnung, wenn es sich um den "offenen" Betrag dieser Rechnung handelt.
* Ist Anzahlung: Wählen Sie hier "Ja" wenn Sie diese Option in einer Rechnung auswählen können möchten. Oder geben Sie andere Informationen an, wenn es sich um "Bankzahlung" oder "auf Rechnung" handelt.
#### Differenz
Das "Differenz"-Feld zeigt den Unterschied zwischen den Soll- und Habenbeträgen. Dieser Wert sollte "0" sein bevor der Buchungssatz übertragen wird. Wenn dieser Wert nicht "0" ist, dann können Sie auf die Schaltfläche "Differenzbuchung erstellen" klicken, um eine neue Zeile mit dem benötigten Betrag, der benötigt wird, die Differenz auf "0" zu stellen, einzufügen.
---
### Standardbuchungen
Schauen wir uns einige Standardbuchungssätze an, die über Journalbelege erstellt werden können.
#### Aufwände (nicht aufgeschlüsselt)
Oftmals ist es nicht notwendig einen Aufwand genau aufzuschlüsseln, sondern er kann bei Zahlung direkt auf ein Aufwandskonto gebucht werden. Beispiele hierfür sind eine Reisekostenabrechnung oder eine Telefonrechnung. Sie können Aufwände für Telefon direkt verbuchen anstatt mit dem Konto Ihres Telekommunikationsanbieters und die Zahlung auf dem Bankkonto belasten.
* Soll: Aufwandskonto (wie Telefon)
* Haben: Bank oder Kasse
#### Zweifelhafte Forderungen und Abschreibungen
Wenn Sie eine Rechnung als uneinbringbar abschreiben wollen, können Sie einen Journalbeleg ähnlich einem Zahlungsbeleg erstellen, nur dass Sie nicht Ihre Bank belasten, sondern das Aufwandskonto "Uneinbringbare Forderungen".
* Soll: Abschreibungen auf uneinbringbare Forderungen
* Haben: Kunde
> Anmerkung: Beachten Sie, dass es spezielle landesspezifische Regeln für das Abschreiben uneinbringbarer Forderungen gibt.
#### Abschreibungen aufgrund von Wertminderungen
Eine Abschreibung tritt dann auf, wenn Sie einen bestimmten Wert Ihres Vermögens als Aufwand abschreiben. Beispielsweise einen Computer, den Sie auf fünf Jahre nutzen. Sie können seinen Wert über die Periode verteilen und am Ende jeden Jahres einen Buchungssatz erstellen, der seinen Wert um einen bestimmten Prozentsatz vermindert.
* Soll: Abschreibung (Aufwand)
* Haben: Vermögenskonto (das Konto auf das Sie den Vermögenswert, denn Sie abschreiben, gebucht haben)
> Anmerkung: Beachten Sie, dass es spezielle landesspezifische Regeln dafür gibt, in welcher Höhe bestimmte Arten von Vermögensgegenständen abgeschrieben werden können.
{next}

80
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/making-payments.md Normal file
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@ -0,0 +1,80 @@
# Zahlungen durchführen
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Zahlungen zu Ausgangs- oder Eingangsrechnungen können über die Schaltfläche "Zahlungsbuchung erstellen" zu übertragenen Rechnungen erfasst werden.
1\. Aktualisieren Sie das Bankkonto (Sie können hier auch ein Standardkonto in den Unternehmensstammdaten einstellen).
2\. Aktualiseren Sie das Veröffentlichungsdatum.
3\. Geben Sie Schecknummer und Scheckdatum ein.
4\. Speichern und Übertragen Sie.
<img class="screenshot" alt="Zahlungen durchführen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/make-payment.png">
Zahlungen können auch unabhängig von Rechnungen erstellt werden, indem Sie einen neuen Journalbeleg erstellen und die Zahlungsart auswählen.
### Eingehende Zahlungen
Für Zahlungen von Kunden gilt:
* Soll: Bank oder Kasse
* Haben: Kundenkonto
> Anmerkung: Vergessen Sie nicht "Zu Ausgangsrechnung" und "Ist Anzahlung" zu markieren, wenn es zutrifft.
### Ausgehende Zahlungen
Für Zahlungen an Lieferanten gilt:
* Soll: Lieferant
* Haben: Bank oder Kasse
### Beispiel eines Buchungssatzes für eine Zahlung
<img class="screenshot" alt="Zahlungen durchführen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/new-bank-entry.png">
---
### Eine Zahlung per Scheck abgleichen
Wenn Sie Zahlungen per Scheck erhalten oder leisten, geben die Kontoauszüge Ihrer Bank nicht exakt die Daten Ihrer Buchung wieder, weil die Bank normalerweise einige Zeit braucht diese Zahlungen einzulösen. Das gleiche trifft zu, wenn Sie Ihrem Lieferanten einen Scheck zusenden und es einige Tage braucht, bis er vom Lieferanten angenommen und eingereicht wird. In ERPNext können Sie Kontoauszüge der Bank und Ihre Buchungssätze über das Werkzeug zum Kontenabgleich in Einklang bringen.
Dafür gehen Sie zu:
> Rechnungswesen > Werkzeuge > Kontenabgleich
Wählen Sie Ihr Bankkonto aus und geben Sie das Datum Ihres Kontoauszuges ein. Sie bekommen alle Buchungen vom Typ Bankbeleg. Aktualisieren Sie in jeder Buchung über die Spalte ganz rechts das "Einlösungsdatum" und klicken Sie auf "Aktualisieren".
So können Sie Ihre Kontoauszüge und Ihre Systembuchungen angleichen.
---
### Offene Zahlungen verwalten
Ausgenommen von Endkundenverkäufen sind in den meisten Fällen die Rechnungslegung und die Zahlung voneinander getrennte Aktivitäten. Es gibt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, wie Zahlungen getätigt werden können. Diese Kombinationen finden sowohl bei Verkäufen als auch bei Einkäufen Anwendung.
* Zahlungen können im Voraus erfolgen (100% Anzahlung).
* Sie können nach dem Versand erfolgen. Entweder zum Zeitpunkt der Lieferung oder innerhalb von ein paar Tagen.
* Es kann eine Teilzahlung im Voraus erfolgen und eine Restzahlung nach der Auslieferung.
* Zahlungen können zusammen für mehrere Rechnungen erfolgen.
* Anzahlungen können zusammen für mehrere Rechnungen erfolgen (und können dann auf die Rechnungen aufgeteilt werden).
ERPNext erlaubt es Ihnen alle diese Szenarien zu verwalten. Alle Buchungen des Hauptbuches können zu Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und Journalbelegen erfolgen.
Der gesamte offene Betrag einer Rechnung ist die Summe aller Buchungen, die zu dieser Rechnung erstellt wurden (oder mit ihr verknüpft sind). Auf diese Weise können Sie in Buchungssätzen Zahlungen kombinieren oder aufteilen um alle Szenarien abzudecken.
### Zahlungen mit Rechnungen abgleichen
In komplexen Szenarien, besonders im Geschäftsfeld Investitionsgüter, gibt es manchmal keinen direkten Bezug zwischen Zahlungen und Rechnungen. Sie schicken an Ihre Kunden Rechnungen und Kunden senden Ihnen Zahlungsblöcke oder Zahlungen, die auf einem Zeitplan basieren, der nicht mit Ihren Rechnungen verknüpft ist.
In solchen Fällen können Sie das Werkzeug zum Zahlungsabgleich verwenden.
> Rechnungswesen > Werkzeuge > Zahlungsabgleichs-Werkzeug
In diesem Werkzeug können Sie ein Konto auswählen (z. B. das Konto Ihres Kunden) und auf "Zahlungsbuchungen ermitteln" klicken und das System wählt alle offenen Journalbuchungen und Ausgangsrechnungen dieses Kunden aus.
Um Zahlungen und Rechnungen zu abzugleichen, wählen Sie Rechnungen und Journalbelege aus und klicken Sie auf "Abgleichen".
{next}

119
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/multi-currency-accounting.md Normal file
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@ -0,0 +1,119 @@
# Buchungen in unterschiedlichen Währungen
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
In ERPNext können Sie Buchungen in unterschiedlichen Währungen erstellen. Beispiel: Wenn Sie ein Bankkonto in einer Fremdwährung haben, dann können Sie Transaktionen in dieser Währung durchführen und das System zeigt Ihnen den Kontostand der Bank nur in dieser speziellen Währung an.
### Einrichtung
Um mit Buchungen in unterschiedlichen Währungen zu beginnen, müssen Sie die Buchungswährung im Datensatz des Kontos einstellen. Sie können bei der Anlage eine Währung aus dem Kontenplan auswählen.
<img class="screenshot" alt="Währung über den Kontenplan einstellen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/chart-of-accounts.png">
Sie können die Währung auch zuordnen oder bearbeiten, indem Sie den jeweiligen Datensatz für bereits angelegte Konten öffnen.
<img class="screenshot" alt="Kontenwährung anpassen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/account.png">
Für Kunden/Lieferanten können Sie die Buchungswährung auch im Gruppendatensatz einstellen. Wenn sich die Buchungswährung der Gruppe von der Firmenwährung unterscheidet, müssen Sie die Standardkonten für Forderungen und Verbindlichkeiten auf diese Währung einstellen.
<img class="screenshot" alt="Währung des Kundenkontos" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/customer.png">
Wenn Sie die Buchungswährung für einen Artikel oder eine Gruppe eingestellt haben, können Sie Buchungen zu ihnen erstellen. Wenn sich die Buchungswährung der Gruppe von der Firmenwährung unterscheidet, dann beschränkt das System beim Erstellen von Transaktionen für diese Gruppe Buchungen auf diese Währung. Wenn die Buchungswährung die selbe wie die Firmenwährung ist, können Sie Transaktionen für diese Guppe in jeder beliebigen Währung erstellen. Aber die Hauptbuch-Buchungen werden immer in der Buchungswährung der Gruppe vorliegen. In jedem Fall ist die Wärung des Verbindlichkeitenkontos immer gleich der Buchungswährung der Gruppe.
Sie können die Buchungswährung im Datensatz für die Gruppe/das Konto verändern, solange bis Sie Transaktionen für sie erstellen. Nach dem Buchen erlaubt es das System nicht die Buchungswährung für einen Konto- oder Gruppendatensatz zu ändern.
Wenn Sie mehrere Firmen verwalten muss die Buchungswährung der Gruppe für alle Firmen gleich sein.
### Transaktionen
#### Ausgangsrechnung
In einer Ausgangsrechnung muss die Währung der Transaktion gleich der Buchungswährung des Kunden sein, wenn die Buchungswährung des Kunden anders als die Firmenwährung ist. Andernfalls können sie in der Rechnung jede beliebige Währung auswählen. Bei der Auswahl des Kunden zieht das System das Verbindlichkeitenkonto aus dem Kunden/aus der Firma. Die Währung des Verbindlichkeitenkontos muss die selbe sein wie die Buchungswährung des Kunden.
Nun wird im POS der gezahlte Betrag in der Transaktionswährung eingegeben, im Gegensatz zur vorherigen Firmenwährung. Auch der Ausbuchungsbetrag wird in der Transaktionswährung eingegeben.
Der ausstehende Betrag und Anzahlungsbeträge werden immer in der Währung des Kundenkontos kalkuliert und angezeigt.
<img class="screenshot" alt="Offene Ausgangsrechnung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/sales-invoice.png">
#### Eingangsrechnung
In ähnlicher Art und Weise werden in Eingangsrechnungen Buchungen basierend auf der Buchungswährung des Lieferanten durchgeführt. Der ausstehende Betrag und Anzahlungen werden ebenfalls in der Buchungswährung des Lieferanten angezeigt. Abschreibungsbeträge werden nun in der Transaktionswährung eingegeben.
#### Buchungssatz
In einer Journalbuchung können Sie Transaktionen in unterschiedlichen Währungen erstellen. Es gibt ein Auswahlfeld "Unterschiedliche Währungen" um Buchungen in mehreren Währungen zu aktivieren. Wenn die Option "Unterschiedliche Währungen" ausgewählt wurde, können Sie Konten mit unterschiedlichen Währungen auswählen.
<img class="screenshot" alt="Wechselkurs im Buchungssatz" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/journal-entry-multi-currency.png">
In der Kontenübersicht zeigt das System den Abschnitt Währung an und holt sich die Kontenwährung und den Wechselkurs automatisch, wenn Sie ein Konto mit ausländischer Währung auswählen. Sie können den Wechselkurs später manuell ändern/anpassen.
In einem einzelnen Buchungssatz können Sie nur Konten mit einer alternativen Währung auswählen, abweichend von Konten in der Firmenwährung. Die Beträge für Soll und Haben sollten in der Kontenwährung eingegeben werden, das System berechnet und zeigt dann den Betrag für Soll und Haben automatisch in der Firmenwährung.
<img class="screenshot" alt="Buchungssatz mit verschiedenen Währungen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/journal-entry-row.png">
#### Beispiel 1: Zahlungsbuchung eines Kunden in alternativer Währung
Nehmen wir an, dass die Standardwährung einer Firma Indische Rupien ist, und die Buchungswährung des Kunden US-Dollar. Der Kunde zahlt den vollen Rechnungsbetrag zu einer offenen Rechnung in Höhe von 100 US-Dollar. Der Wechselkurs (US-Dollar in Indische Rupien) in der Ausgangsrechnung war mit 60 angegeben.
Der Wechselkurs in der Zahlungsbuchung sollte immer der selbe wie auf der Rechnung (60) sein, auch dann, wenn der Wechselkurs am Tag der Zahlung 62 beträgt. Dem Bankkonto wird der Betrag mit einem Wechselkurs von 62 gut geschrieben. Deshalb wird ein Wechelkursgewinn bzw. -verlust basierend auf dem Unterschied im Wechselkurs gebucht.
<img class="screenshot" alt="Zahlungsbuchung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/payment-entry.png">
#### Beispiel 2: Überweisung zwischen Banken (US-Dollar -> Indische Rupien)
Nehmen wir an, dass die Standardwährung der Firma Indische Rupien ist. Sie haben ein Paypal-Konto in der Währung US-Dollar. Sie erhalten auf das Paypal-Konto Zahlungen und wir gehen davon aus, dass Paypal einmal in der Woche Beträge auf Ihr Bankkonto, mit der Währung Indische Rupien, überweist.
Das Paypal-Konto wird an einem anderen Datum mit einem anderen Wechselkurs belastet, als die Gutschrift auf das Bankkonto erfolgt. Aus diesem Grund gibt es normalerweise einen Wechselkursgewinn oder -verlust zur Überweisungsbuchung. In der Überweisungsbuchung stellt das System den Wechselkurs basierend auf dem durchschnittlichen Wechselkurs für eingehende Zahlungen des Paypal-Kontos ein. Sie müssen den Wechelkursgewinn oder -verlust basierend auf dem durchschnittlichen Wechselkurs und dem Wechselkurs am Überweisungstag berechnen und eingeben.
Nehmen wir an, dass das Paypal-Konto folgende Beträge, die noch nicht auf Ihr anderes Bankkonto überwiesen wurden, in einer Woche als Gutschrift erhalten hat.
<table class="table table-bordered">
<thead>
<tr>
<td>Datum</td>
<td>Konto</td>
<td>Soll (USD)</td>
<td>Wechselkurs</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>02.09.2015</td>
<td>Paypal</td>
<td>100</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>02.09.2015</td>
<td>Paypal</td>
<td>100</td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>02.09.2015</td>
<td>Paypal</td>
<td>100</td>
<td>64</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Angenommen, der Wechselkurs am Zahlungstag ist 62, dann schaut die Buchung zur Banküberweisung wie folgt aus:
<img class="screenshot" alt="Übertrag zwischen den Banken" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/bank-transfer.png">
### Berichte
#### Hauptbuch
Im Hauptbuch zeigt das System den Betrag einer Gutschrift/Lastschrift in beiden Währungen an, wenn nach Konto gefiltert wurde, und wenn die Kontenwährung unterschiedlich zur Firmenwährung ist.
<img class="screenshot" alt="Bericht zum Hauptbuch" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/general-ledger.png">
#### Forderungs- und Verbindlichkeitenkonten
Im Bericht zu den Konten Forderungen und Verbindlichkeiten zeigt das System alle Beträge in der Währung der Gruppe/in der Kontenwährung an.
<img class="screenshot" alt="Bericht zu den Forderungen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/multi-currency/accounts-receivable.png">
{next}

78
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/opening-accounts.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,78 @@
# Eröffnungskonto
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Jetzt, da Sie den größten Teil der Einrichtung hinter sich haben, wird es Zeit tiefer einzusteigen!
Es gibt zwei wichtige Gruppen von Daten, die Sie eingeben müssen, bevor Sie Ihre Tätigkeiten beginnen.
* Die Stände in der Eröffnungsbilanz
* Die Anfangsbestände im Lager
Um Ihre Konten und Lagerbestände richtig eröffnen zu können, brauchen Sie belastbare Daten. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten entsprechend vorbereitet haben.
### Konten eröffnen
Wir gehen davon aus, dass Sie mit der Buchhaltung in einem neuen Geschäftsjahr beginnen, Sie können aber auch mittendrin starten. Um Ihre Konten einzurichten, brauchen Sie Folgendes für den Tag an dem Sie die Buchhaltung über ERPNext starten.
* Eröffnungsstände der Kapitalkonten - wie Kapital von Anteilseignern (oder das des Inhabers), Darlehen, Stände von Bankkonten
* Liste der offenen Rechnungen aus Verkäufen und Einkäufen (Forderungen und Verbindlichkeiten)
* Entsprechende Belege
Sie können Konten basierend auf Belegarten auswählen. In so einem Szenario sollte Ihre Bilanz ausgeglichen sein.
<img class="screenshot" alt="Eröffnungskonto" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/opening-account-1.png">
Beachten Sie bitte auch, dass das System abstürzt, wenn es mehr als 300 Bücher gibt. Um so eine Situation zu vermeiden, können Sie Konten über temporäre Konten eröffnen.
### Temporäre Konten
Eine schöne Möglichkeit die Eröffnung zu vereinfachen bietet sich über die Verwendung von temporären Konten, nur für die Eröffnung. Die Kontenstände dieser Konten werden alle 0, wenn alle alten Rechnungen und die Eröffnungsstände von Bank, Schulden etc. eingegeben wurden. Im Standard-Kontenrahmen wird ein temporäres Eröffnungskonto unter den Vermögenswerten erstellt.
### Die Eröffnungsbuchung
In ERPNext werden Eröffnungskonten eingerichtet, indem bestimmte Buchungssätze übertragen werden.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass im Abschnitt "Weitere Informationen" "Ist Eröffnung" auf "Ja" eingestellt ist.
> Rechnungswesen > Journalbuchung > Neu
Vervollständigen Sie die Buchungssätze auf der Soll- und Haben-Seite.
![Eröffnungsbuchung]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/opening-entry-1.png)
Um einen Eröffnungsstand einzupflegen, erstellen Sie einen Buchungssatz für ein Konto oder eine Gruppe von Konten.
Beispiel: Wenn Sie die Kontenstände von drei Bankkonten einpflegen möchten, dann erstellen Sie Buchungssätze der folgenden Art und Weise:
![Eröffnungsbuchung]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/image-temp-opening.png)
![Eröffnungsbuchung]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/opening-entry-2.png)
Um einen Ausgleich herzustellen, wird ein temporäres Konto für Vermögen und Verbindlichkeiten verwendet. Wenn Sie einen Anfangsbestand in einem Verbindlichkeitenkonto einpflegen, können Sie zum Ausgleich ein temporäres Vermögenskonto verwenden.
Auf diese Art und Weise können Sie den Anfangsbestand auf Vermögens- und Verbindlichkeitenkonten erstellen.
Sie können zwei Eröffnungsbuchungssätze erstellen:
* Für alle Vermögenswerte (außer Forderungen): Dieser Buchungssatz beinhaltet alle Ihre Vermögenswerte außer den Summen, die Sie noch von Ihren Kunden als offene Forderungen zu Ihren Ausgangsrechnungen erhalten. Sie müssen Ihre Forderungen einpflegen, indem Sie zu jeder Rechnung eine individuelle Buchung erstellen (weil Ihnen das System dabei hilft, die Rechnungen, die noch bezahlt werden müssen, nachzuverfolgen). Sie können die Summe all dieser Forderungen auf der Habenseite zu einem **temporären Eröffnungskonto** buchen.
* Für alle Verbindlichkeiten: In ähnlicher Art und Weise müssen Sie einen Buchungssatz für die Anfangsstände Ihrer Verbindlichkeiten (mit Ausnahme der Rechnungen, die Sie noch zahlen müssen) zu einem **temporären Eröffnungskonto** erstellen.
* Mit dieser Methode können Sie Eröffnungsstände für spezielle Bilanzkonten einpflegen aber nicht für alle.
* Eine Eröffnungsbuchung ist nur für Bilanzkonten möglich, nicht aber für Aufwands- oder Ertragskonten.
Wenn Sie die Buchungen erstellt haben, schaut der Bericht zur Probebilanz in etwa wie folgt aus:
![Probebilanz]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/trial-balance-1.png)
### Offene Rechnungen
Nachdem Sie Ihre Eröffnungsbuchungen erstellt haben, müssen Sie alle Ausgangs- und Eingangsrechnungen, die noch offen sind, eingeben.
Da Sie die Erträge und Aufwendungen zu diesen Rechnungen bereits in der vorherigen Periode gebucht haben, wählen Sie in den Ertrags- und Aufwandskonten das **temporäre Eröffnungskonto** als Gegenkonto aus.
> Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie jede Rechnung mit "Ist Eröffnungsbuchung" markiert haben.
Wenn es Ihnen egal ist, welche Artikel in diesen Rechnungen enthalten sind, dann erstellen Sie einfach einen Platzhalter-Artikel in der Rechnung. Die Artikelnummer ist in der Rechnung nicht zwingend erforderlich, also sollte das kein Problem sein.
Wenn Sie alle Ihre Rechnungen eingegeben haben, hat Ihr Eröffnungskonto einen Stand von 0.
{next}

8
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/opening-entry.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,8 @@
# Eröffnungsbuchung
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Wenn Sie eine neue Firma erstellen, dann können Sie das ERPNext-Modul Rechnungswesen starten, indem Sie in den Kontenplan gehen.
Wenn Sie aber von einem reinen Buchhaltungsprogramm wie Tally oder einer FoxPro-basieren Software migrieren, dann lesen Sie unter [Eröffnungsbilanz]({{docs_base_url}}/user/manual/en/accounts/opening-accounts.html) nach.
{next}

86
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/point-of-sales-invoice.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,86 @@
# POS-Rechnung
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Der Point of Sale (POS) ist der Ort, wo ein Endkundengeschäft durchgeführt wird. Es handelt sich um den Ort, an dem ein Kunde im Austausch für Waren oder Dienstleistungen eine Zahlung an den Händler leistet. Für Endkundengeschäfte laufen die Lieferung von Waren, die Anbahnung des Verkaufs und die Zahlung alle am selben Ort ab, der im allgemeinen als "Point of Sale" bezeichnet wird.
Sie können eine Ausgangsrechnung des Typs POS erstellen, indem Sie "Ist POS" ankreuzen. Wenn Sie diese Option markieren, dann werden Sie bemerken, dass einige Felder verborgen werden und neue erscheinen.
> Tipp: Im Einzelhandel werden Sie wahrscheinlich nicht für jeden Kunden einen eigenen Datensatz anlegen. Sie können einen allgemeinen Kunden, den Sie als "Laufkunden" bezeichnen, erstellen und alle Ihre Transaktionen zu diesem Kundendatensatz erstellen.
#### POS einrichten
In ERPNext können über den POS alle Verkaufs- und Einkaufstransaktionen, wie Ausgangsrechnung, Angebot, Kundenauftrag, Lieferantenauftrag, usw. bearbeitet werden. Über folgende zwei Schritte richten Sie den POS ein:
1\. Aktivieren Sie die POS-Ansicht über Einstellungen > Anpassen > Funktionseinstellungen
2\. Erstellen Sie einen Datensatz für die [POS-Einstellungen]({{docs_base_url}}/user/manual/en/setting-up/pos-setting.html)
#### Auf die POS-Ansicht umschalten
Öffnen Sie eine beliebige Verkaufs- oder Einkaufstransaktion. Klicken Sie auf das Computersymbol <i class="icon-desktop"></i>.
#### Die verschiedenen Abschnitte des POS
* Lagerbestand aktualisieren: Wenn diese Option angekreuzt ist, werden im Lagerbuch Buchungen erstellt, wenn Sie eine Ausgangsrechnung übertragen. Somit brauchen Sie keinen separaten Lieferschein.
* Aktualisieren Sie in Ihrer Artikelliste die Lagerinformationen wie Lager (standardmäßig gespeichert), Seriennummer und Chargennummer, sofern sie zutreffen.
* Aktualisieren Sie die Zahlungsdetails wie das Bankkonto/die Kasse, den bezahlten Betrag etc.
* Wenn Sie einen bestimmten Betrag ausbuchen, zum Beispiel dann, wenn Sie zu viel gezahltes Geld erhalten, weil der Wechselkurs nicht genau umgerechnet wurde, dann markieren Sie das Feld "Offenen Betrag ausbuchen" und schließen Sie das Konto.
### Einen Artikel hinzufügen
An der Kasse muss der Verkäufer die Artikel, die der Kunde kauft, auswählen. In der POS-Schnittstelle können Sie einen Artikel auf zwei Arten auswählen. Zum einen, indem Sie auf das Bild des Artikels klicken, zum zweiten über den Barcode oder die Seriennummer.
**Artikel auswählen:** Um ein Produkt auszuwählen, klicken Sie auf das Bild des Artikels und legen Sie es in den Einkaufswagen. Ein Einkaufswagen ist ein Ort, der zur Vorbereitung der Zahlung durch den Kunden dient, indem Produktinformationen eingegeben, Steuern angepasst und Rabatte gewährt werden können.
**Barcode/Seriennummer:** Ein Barcode/eine Seriennummer ist eine optionale maschinenlesbare Möglichkeit Daten zu einem Objekt einzulesen, mit dem er/sie verbunden ist. Geben Sie wie auf dem Bild unten angegeben den Barcode/die Seriennummer in das Feld ein und warten Sie einen kurzen Moment, dann wird der Artikel automatisch zum Einkaufswagen hinzugefügt.
![POS]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/pos-add-item.png)
> Tipp: Um die Menge eines Artikels zu ändern, geben Sie die gewünschte Menge im Feld "Menge" ein. Das wird hauptsächliche dann verwendet, wenn ein Artikel in größeren Mengen gekauft wird.
Wenn die Liste Ihrer Produkte sehr lang ist, verwenden Sie das Suchfeld und geben Sie dort den Produktnamen ein.
### Einen Artikel entfernen
Es gibt zwei Möglichkeiten einen Artikel zu entfernen:
* Wählen Sie einen Artikel aus, indem Sie auf die Zeile des Artikels im Einkaufswagen klicken. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Löschen".
* Geben Sie für jeden Artikel, den Sie löschen möchten, als Menge "0" ein.
Wenn Sie mehrere verschiedene Artikel auf einmal entfernen möchten, wählen Sie mehrere Zeilen aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Löschen".
> Die Schaltfläche "Löschen" erscheint nur, wenn Artikel ausgewählt wurden.
![POS]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/pos-remove-item.png)
### Zahlung durchführen
Wenn alle Artikel mit Mengenangabe im Einkaufswagen hinzugefügt wurden, können Sie die Zahlung durchführen. Der Zahlungsprozess untergliedert sich in drei Schritte:
1\. Klicken Sie auf "Zahlung durchführen" um das Zahlungsfenster zu öffnen.
2\. Wählen Sie die Zahlungsart aus.
3\. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zahlen" um das Dokument abzuspeichern.
![POS-Zahlung]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/pos-make-payment.png)
Übertragen Sie das Dokument um den Datensatz abzuschliessen. Nachdem das Dokument übertragen wurde, können Sie es entweder ausdrucken oder per E-Mail versenden.
#### Buchungssätze (Hauptbuch) für einen POS:
Soll:
* Kunde (Gesamtsumme)
* Bank / Kasse (Zahlung)
Haben:
* Ertrag (Nettosumme abzüglich Steuern für jeden Artikel)
* Steuern (Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt)
* Kunde (Zahlung)
* Abschreibung/Ausbuchung (optional)
Um sich nach dem Übertragen die Buchungen anzusehen, klicken Sie auf Kontobuch ansehen.
{next}

48
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/purchase-invoice.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,48 @@
# Eingangsrechnung
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Die Eingangsrechnung ist das exakte Gegenteil zur Ausgangsrechnung. Es ist die Rechnung, die Ihnen Ihr Lieferant für gelieferte Produkte oder Dienstleistungen schickt. Hier schlüsseln Sie die Aufwände für die Lieferung auf. Eine Eingangsrechnung zu erstellen ist der Erstellung einer Ausgangsrechnung sehr ähnlich.
Um eine neue Eingangsrechnung zu erstellen, gehen Sie zu:
> Rechnungswesen > Dokumente > Eingangsrechnung > Neu
oder klicken Sie in einem Lieferantenauftrag oder einem Kaufbeleg auf "Eingangsrechnung erstellen".
<img class="screenshot" alt="Eingangsrechnung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/purchase-invoice.png">
Das Konzept des Veröffentlichungsdatums ist das gleiche wie bei der Ausgangsrechnung. Rechnungsnummer und Rechnungsdatum helfen Ihnen dabei nachzuvollziehen, unter welchen Daten die Rechnung bei Ihrem Lieferanten ausgewiesen ist.
### Einfluß auf die Buchführung
Wie in der Ausgangsrechnung müssen Sie einen Aufwand oder ein Vermögenskonto für jede Zeile Ihrer Postenliste angeben. Dies hilft Ihnen dabei nachzuvollziehen, ob es sich bei dem Posten um einen Vermögenswert oder einen Aufwand handelt. Weiterhin müssen Sie auch eine Kostenstelle eingeben. Das kann auch über die Artikelstammdaten eingestellt werden.
Die Eingangsrechnung wirkt sich wie folgt auf die Konten aus:
Buchungen in doppelter Buchführung für einen typischen Einkaufsvorgang:
**Soll:** Aufwand oder Vermögenswert (Nettosumme ohne Steuern)
**Soll:** Steuern (Mehrwertsteuer als Vermögen oder Aufwand)
**Haben:** Lieferant
Um die Buchungen nach dem Übertragen einer Eingangsrechnung einzusehen, klicken Sie auf "Hauptbuch".
---
### Handelt es sich bei dem Einkauf um einen Aufwand oder um einen Vermögenswert?
Wenn der Artikel sofort nach dem Kauf verbraucht wird oder es sich um eine Dienstleistung handelt, dann handelt es sich um einen Aufwand. Beispiel: Eine Telefonrechnung oder eine Reisekostenabrechnung sind Aufwände - sie wurden schon verbraucht.
Bei Bestandsartikeln, die einen Wert haben, handelt es sich bei diesen Einkäufen noch nicht um Aufwände, weil sie weiterhin einen Wert haben, wenn Sie im Lager verbleiben. Sie sind Vermögenswerte. Wenn es sich um Rohmaterial (welches in einem Prozess verarbeitet wird) handelt, dann werden Sie genau in dem Moment Aufwände, wenn Sie im Prozess verbraucht werden. Wenn sie an einen Kunden verkauft werden, dann werden sie zum Aufwand, wenn Sie an den Kunden versandt werden.
### Vorsteuerabzug
In vielen Ländern verlangt das Steuersystem, dass Sie Steuern abführen, wenn Sie Ihren Lieferanten bezahlen. Diese Steuern beziehen sich wahrscheinlich auf einen Standardsteuersatz. Bei dieser Vorgehensweise, typischerweise dann, wenn ein Lieferant eine bestimmte Zahlungsschwelle überschreitet, und wenn das Produkt besteuerbar ist, müssen Sie möglicherweise einige Steuern abführen (, die Sie im Namen Ihres Lieferanten an den Staat zahlen).
Um das tun zu können, müssen Sie unter "Steuerverbindlichkeiten" oder ähnlichem ein neues Steuerkonto erstellen und dieses Konto mit dem prozentualen Anteil des Abzuges für jede Transaktion belasten.
Für weiterführende Hilfe kontaktieren Sie bitte Ihren Buchhalter.
{next}

58
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/sales-invoice.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,58 @@
# Ausgangsrechung
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Eine Ausgangsrechnung ist eine Rechnung, die Sie an Ihren Kunden senden, und aufgrund derer der Kunde eine Zahlung leistet. Die Ausgangsrechnung ist ein Buchungsvorgang. Beim Übertragen einer Ausgangsrechnung aktualisiert das System das Forderungskonto und bucht einen Ertrag gegen das Kundenkonto.
Sie können eine Ausgangsrechnung direkt erstellen über:
> Rechnungswesen > Dokumente > Ausgangsrechnung > Neu
oder indem Sie in der rechten Ecke des Lieferscheins auf "Rechnung erstellen" klicken.
<img class="screenshot" alt="Ausgangsrechnung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/sales-invoice.png">
### Auswirkung auf die Buchhaltung
Alle Verkäufe müssen gegen ein Ertragskonto gebucht werden. Das bezieht sich auf ein Konto aus dem Abschnitt "Erträge" in Ihrem Kontenplan. Es hat sich als sinnvoll heraus gestellt, Erträge nach Ertragstyp (wie Erträge aus Produktverkäufen und Erträge aus Dienstleistungen) einzuteilen. Das Ertragskonto muss für jede Zeile der Postenliste angegeben werden.
> Tipp: Um Ertragskonten für Artikel voreinzustellen, können Sie unter dem Artikel oder der Artikelgruppe entsprechende Angaben eintragen.
Das andere Konto, das betroffen ist, ist das Konto des Kunden. Dieses wird automatisch über "Lastschrift für" im Kopfabschnitt angegeben.
Sie müssen auch die Kostenstelle angeben, auf die Ihr Ertrag gebucht wird. Erinnern Sie sich daran, dass Kostenstellen etwas über die Profitabilität verschiedener Geschäftsbereiche aussagen. Sie können in den Artikelstammdaten auch eine Standardkostenstelle eintragen.
### Buchungen in der doppelten Buchführung für einen typischen Verkaufsvorfall
So verbuchen Sie einen Verkauf aufgeschlüsselt:
**Soll:** Kunde (Gesamtsumme)
**Haben:** Ertrag (Nettosumme, abzüglich Steuern für jeden Artikel)
**Haben:** Steuern (Verbindlichkeiten gegenüber dem Staat)
> Um die Buchungen zu Ihrer Ausgangsrechnung nach dem Übertragen sehen zu können, klicken Sie auf Rechnungswesen > Hauptberichte > Hauptbuch.
### Termine
Veröffentlichungsdatum: Das Datum zu dem sich die Ausgangsrechnung auf Ihre Bilanz auswirkt, d. h. auf das Hauptbuch. Das wirkt sich auf alle Ihre Bilanzen in dieser Abrechnungsperiode aus.
Fälligkeitsdatum: Das Datum zu dem die Zahlung fällig ist (wenn Sie auf Rechnung verkauft haben). Das kann automatisch über die Kundenstammdaten vorgegeben werden.
### Wiederkehrende Rechnungen
Wenn Sie einen Vertrag mit einem Kunden haben, bei dem Sie dem Kunden monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich eine Rechnung stellen, dann können Sie das Feld "Wiederkehrende Rechnung" anklicken. Hier können Sie eingeben in welchen Abständen die Rechnungen erstellt werden sollen, und die Gesamtlaufzeit des Vertrages.
ERPNext erstellt dann automatisch neue Rechnungen und verschickt Sie an die angegebenen E-Mail-Adressen.
---
### Proforma-Rechnung
Wenn Sie einem Kunden eine Rechnung ausstellen wollen, damit dieser eine Anzahlung leisten kann, d. h. Sie haben Zahlung im Voraus vereinbart, dann sollten Sie ein Angebot erstellen und dieses als "Proforma-Rechnung" (oder ähnlich) bezeichnen, indem Sie die Funktion "Druckkopf" nutzen.
"Proforma" bezieht sich auf eine Formsache. Warum sollte man das tun? Wenn Sie eine Ausgangsrechnung buchen, dann erscheint diese bei den Forderungen und den Erträgen. Das ist genau dann nicht optimal, wenn nicht sicher ist, ob Ihr Kunden die Anzahlung auch wirklich leistet. Wenn Ihr Kunden aber dennoch eine "Rechnung" will, dann geben Sie ihm ein Angebot (in ERPNext) das als "Proforma-Rechnung" bezeichnet wird. Auf diese Weise ist jeder glücklich.
Das ist ein weithin gebräuchliches Verfahren. Wir bei Frappe machen das genauso.
{next}

12
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/setup/account-settings.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,12 @@
# Konteneinstellungen
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
<img class="screenshot" alt="Konteneinstellungen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/account-settings.png">
* Konten gesperrt bis: Sperren Sie Konten-Transaktionen bis zu einem bestimmten Datum. Niemand bis auf die angegebene Rolle kann dann Buchungen zu diesem Konto erstellen oder verändern.
* Rolle darf Konten sperren und gesperrte Buchungen bearbeiten: Benutzer mit dieser Rolle dürfen Konten sperren und Buchungen zu gesperrten Konten erstellen bzw. verändern.
* Kredit-Controller: Rolle, die Transaktionen übertragen darf, die das eingestellte Kreditlimit übersteigen.
{next}

57
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/setup/cost-center.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,57 @@
# Kostenstellenplan
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Ihr Kontenplan ist hauptsächlich darauf ausgelegt, Berichte für den Staat und Steuerbehörden zu erstellen. Die meisten Unternehmen haben viele verschiedene Aktivitäten wie unterschiedliche Produktlinien, Marktsegmente, Geschäftsfelder, usw., die sich einen gemeinsamen Überbau teilen. Sie sollten idealerweise ihre eigene Struktur haben, zu berichten, ob sie gewinnbringend arbeiten oder nicht. Aus diesem Grund, gibt es eine alternative Struktur, die Kostenstellenplan genannt wird.
### Kostenstelle
Sie können eine Baumstruktur von Kostenstellen erstellen, um Ihr Unternehmen besser abzubilden. Jede Ertrags-/jede Aufwandsbuchung wird zusätzlich mit einer Kostenstelle markiert.
Beispiel: Sie haben zwei Arten von Verkäufen
* Verkäufe an Laufkunden
* Onlineverkäufe
Für Ihre Laufkunden haben Sie keine Versandkosten, für Ihre Onlinekunden keine Miete für Geschäftsräume. Wenn Sie für beide getrennt die Profitabilität ausweisen möchten, sollten Sie für beide Kostenstellen einrichten und alle Verkäufe entweder als "Laufkundengeschäft" oder "Onlinegeschäft" markieren. Machen Sie das bei allen Aufwendungen ebenso.
Wenn Sie dann Ihre Analyse durchführen, haben Sie ein besseres Verständnis dafür, welches Ihrer Geschäfte besser läuft. Da ERPNext eine Option hat, mehrere verschiedene Firmen zu verwalten, können Sie für jede Firma eine Kostenstelle anlegen und getrennt verwalten.
### Kostenstellenplan
Um Ihren Kostenstellenplan einzurichten, gehen Sie zu:
>Rechnungswesen > Einstellungen > Kostenstellenplan
![Kostenstellenplan]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/chart-of-cost-centers.png)
Kostenstellen helfen Ihnen bei der Erstellung von Budgets für Geschäftstätigkeiten.
### Budgetierung
ERPNext hilft Ihnen dabei, Budgets für Ihre Kostenstellen zu erstellen und zu verwalten. Dies ist dann nützlich, wenn Sie zum Beispiel Onlineverkäufe durchführen. Sie haben ein Budget für Werbung in Suchmaschinen und Sie möchten, dass ERPNext Sie warnt oder davon abhält, mehr auszugeben, als im Budget festgehalten wurde.
Budgets sind auch ein großartiges Hilfsmittel für Planungsvorhaben. Wenn Sie die Planung für das nächste Geschäftsjahr erstellen, stellen Sie typischerweise ein Ziel auf, nach dem sich Ihre Aufwendungen richten. Ein Budget einzurichten stellt nun sicher, dass Ihre Aufwendungen nicht aus dem Ruder laufen, zu keinem Zeitpunkt, so wie Sie es geplant haben.
Sie könne ein Budget in der Kostenstelle einrichten. Wenn Sie saisonale Verkäufe haben, können Sie auch eine Budgetverteilung festlegen, nach der sich das Budget richtet.
> Rechnungswesen > Einstellungen > Budgetverteilung > Neu
![Budgetverteilung]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/budgeting.png)
### Budgetaktionen
ERPNext erlaubt es Ihnen:
* Einen Vorgang aufzuhalten
* Eine Warung zu senden
* Einen Vorgang zu ignorieren
wen Sie ein Budget übersteigen.
Das wird in den Firmenstammdaten festgelegt.
Auch dann, wenn Sie Ausgaben, die ein Budget übersteigen, ignorieren, werden Sie mit ausreichend Informationen über den "Budget-Abweichungsbericht" versorgt.
> Anmerkung: Wenn Sie ein Budget erstellen, muss dieses in der Kostenstelle für jedes Konto eingestellt werden. Beispiel: Wenn Sie eine Kostenstelle "Onlineverkäufe" haben, können Sie das Werbebudget dadurch einschränken, dass Sie eine entsprechende Zeile anfügen und den Betrag genau angeben.
{next}

10
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/setup/fiscal-year.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,10 @@
# Geschäftsjahr
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Ein Geschäftsjahr wird auch als Finanzjahr oder Budgetjahr bezeichnet. Es wird verwendet um Finanzaussagen für ein Geschäft oder eine Organisation zu treffen. Das Geschäftsjahr kann gleich dem Kalenderjahr sein, muss aber nicht. Aus steuerrechtlichen Gründen können sich Firmen für Steuerzahlungen nach dem Kalenderjahr oder nach dem Geschäftsjahr entscheiden. In den meisten Rechtssystemen schreiben Finanzgesetze solche Berichte alle 12 Monate vor. Es ist jedoch nicht zwingend erforderlich, dass es sich dabei um ein Kalenderjahr (also vom 1. Januar bis 31. Dezember) handelt.
Ein Geschäftsjahr startet normalerweise zu Beginn eines Quartals, wie zum Beispiel am 1. April, 1. Juli oder 1. Oktober. Jedoch geht bei den meisten Firmen das Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr einher und startet am 1. Januar. In den meisten Fällen ist es der einfachere und leichtere Weg. Für einige Organisationen ist es vorteilhaft das Geschäftsjahr zu einem anderen Zeitpunkt zu starten. So können beispielsweise Geschäfte, die saisonal arbeiten zum 1. Juli oder 1. Oktober starten. Ein Geschäft, welches im Herbst den größten Gewinn erwirtschaftet und die größten Ausgaben im Frühling hat, könnte sich auch für den 1. Okober entscheiden. Auf diese Weise weis es wie hoch der Gewinn für das Jahr sein wird und kann seine Ausgaben so anpassen, dass das Gewinnziel erreicht wird.
<img class="screenshot" alt="Geschäftsjahr" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/fiscal-year.png">
{next}

6
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/setup/index.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,6 @@
# Einstellungen
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
### Themen
{index}

5
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/setup/index.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,5 @@
fiscal-year
cost-center
accounts-settings
tax-rule

20
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/setup/tax-rule.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,20 @@
# Steuerregeln
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Sie können festlegen, welche [Steuervorlage]({{docs_base_url}}/user/manual/en/setting-up/setting-up-taxes.html) auf eine Verkaufs-/Einkaufstransaktion angewendet wird, wenn Sie die Funktion Steuerregel verwenden.
<img class="screenshot" alt="Steuerregel" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/tax-rule.png">
Sie können Steuerregeln für Umsatz- und für Vorsteuern erstellen. Wenn Sie eine Transaktion durchführen, wählt das System Steuervorlagen basierend auf den definierten Steuerregeln aus und wendet sie an. Das System filtert Steuerregeln nach der Anzahl der maximal zutreffenden Bedingungen.
Betrachten wir ein Szenario um Steuerregeln besser zu verstehen.
Angenommen wird haben zwei Steuerregeln wie unten abgebildet erstellt.
<img class="screenshot" alt="Steuerregel" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/tax-rule-1.png">
<img class="screenshot" alt="Steuerregel" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/tax-rule-2.png">
In unserem Beispiel gilt Regel 1 für Indien und Regel 2 für Großbritannien.
Wenn wir nun annehmen, dass wir einen Kundenauftrag für einen Kunden erstellen wollen, dessen Standard-Abrechnungsland Indien ist, dann sollte das System Regel 1 anwenden. Für den Fall, dass das Abrechnungsland des Kunden Großbritannien ist, wird Regel 2 ausgewählt.

40
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/tools/bank-reconciliation.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,40 @@
# Kontenabgleich
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
### Kontoauszug
Ein Kontenabgleich ist ein Prozess, welcher den Unterschied zwischen dem Kontostand, der auf dem Kontoauszug einer Organisation wie von der Bank angegeben erscheint, und dem zugehörigen Betrag, wie er in den eigenen Buchhaltungsuntertalgen der Organisation zu einem bestimmten Zeitpunkt erscheint, aufklärt.
Solche Unterschiede können zum Beispiel dann auftauchen, wenn ein Scheck oder eine Menge an Schecks, die von der Organisation ausgeschrieben wurden, nicht bei der Bank eingereicht wurden, wenn eine Banküberweisung, wie zum Beispiel eine Gutschrift, oder eine Bankgebühr noch nicht in den Buchhaltungsdaten der Organisation erfasst wurden, oder wenn die Bank oder die Organisation selbst einen Fehler gemacht haben.
Der Kontoauszug erscheint in ERPNext in der Form eines Berichtes.
#### Abbilung 1: Kontoauszug
![]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/bank-reconciliation-2.png)
Wenn Sie den Bericht erhalten, überprüfen Sie bitte, ob das Feld "Abwicklungsdatum" wie bei der Bank angegeben mit dem Kontoauszug übereinstimmt. Wenn die Beträge übereinstimmen, dann werden die Abwicklungsdaten abgeglichen. Wenn die Beträge nicht übereinstimmen, dann überprüfen Sie bitte die Abwicklungsdaten und die Journalbuchungen/Buchungssätze.
Um Abwicklungsbuchungen hinzuzufügen, gehen Sie zu Rechnungswesen > Werkzeuge > Kontenabgleich.
### Werkzeug zum Kontenabgleich
Das Werkzeug zum Kontenabgleich in ERPNext hilft Ihnen dabei Abwicklungsdaten zu den Kontoauszügen hinzuzufügen. Um eine Scheckzahlung abzugleichen gehen Sie zum Punkt "Rechnungswesen" und klicken Sie auf "Kontenabgleich".
**Schritt 1:** Wählen Sie das Bankkonto aus, zu dem Sie abgleichen wollen. Zum Beispiel: Deutsche Bank, Sparkasse, Volksbank usw.
**Schritt 2:** Wählen Sie den Zeitraum aus, zu dem Sie abgleichen wollen.
**Schritt 3:** Klicken Sie auf "Abgeglichene Buchungen mit einbeziehen".
Jetzt werden alle Buchungen im angegebenen Zeitraum in der Tabelle darunter angezeigt.
**Schritt 4:** Klicken Sie auf den Journalbeleg in der Tabelle und aktualisieren Sie das Abwicklungsdatum.
#### Abbildung 2: Werkzeug zum Kontenabgleich
<img class="screenshot" alt="Kontenabgleich" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/bank-reconciliation.png">
**Schritt 5:** Klicken Sie auf die Schaltfläche "Abwicklungsdatum aktualisieren"
{next}

6
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/tools/index.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,6 @@
# Werkzeuge
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
### Themen
{index}

4
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/tools/index.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,4 @@
bank-reconciliation
payment-reconciliation
period-closing-voucher
payment-tool

26
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/tools/payment-reconciliation.md Normal file
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@ -0,0 +1,26 @@
# Zahlungsabgleich
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Ein Abgleich ist ein Buchhaltungsprozess, der dazu verwendet wird zwei Datensätze zu vergleichen und sicher zu stellen, dass die Zahlen übereinstimmen und ihre Richtigkeit haben. Es handelt sich hierbei um den Schlüsselprozess, der verwendet wird um zu ermitteln, ob das Geld, was von einem Konto abfliesst, mit dem Betrag übereinstimmt, der ausgegeben wird. Dies stellt sicher, dass die beiden Werte zum Ende eines Aufzeichnungszeitraums ausgegelichen sind. Beim Zahlungsabgleich, werden die Rechnungen mit den Bankzahlungen abgeglichen. Sie können hierzu das Werkzeug zum Zahlungsabgleich verwenden, wenn Sie viele Zahlungen haben, die nicht mit den zugehörigen Rechnungen abgeglichen wurden.
Um das Werkzeug zum Zahlungsabgleich zu verwenden, gehen Sie zu:
> Rechnungswesen > Werkzeuge > Zahlungsabgleich
<img class="screenshot" alt="Zahlungsabgleich" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-reconcile-tool.png">
**Schritt 1:** Wählen Sie das Konto aus, zu dem die Zahlungen abgeglichen werden sollen.
**Schritt 2:** Geben Sie die Belegart an, ob es sich um eine Eingangsrechnung, eine Ausgangsrechnung oder um eine Journalbuchung (einen Eigenbeleg) handelt.
**Schritt 3:** Wählen Sie die Belegnummer aus und klicken Sie auf "Nicht zugeordnete Buchungen aufrufen"
* Alle Zahlungsbuchungen werden in die darunter angezeigte Tabelle übernommen.
**Schritt 4:** Klicken Sie auf die Buchungszeile um einen bestimmten Betrag auszuwählen.
**Schritt 5:** Klicken Sie auf die Schaltfläche "Abgleichen".
* Sie erhalten die Nachricht "Betrag erfolgreich zugewiesen".
{next}

36
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/tools/payment-tool.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,36 @@
# Zahlungswerkzeug
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
### Zahlungswerkzeug
Die Funktion Zahlungswerkzeug erlaubt es Personal, das kein Buchhalter ist, Journalbuchungen zu erstellen, indem zutreffende Felder in Journalbuchungen mit Konten- und Zahlungsdetails gefüllt werden.
Um zum Zahlungswerkzeug zu gelangen, gehen Sie zu
> Buchführung > Werkzeuge > Zahlungswerkzeug
1\. Wählen Sie den Firmennamen aus.
2\. Wählen Sie den Gruppentyp (Kunde oder Lieferant) und den Namen des Kunden oder Lieferanten aus, zu dem es einen Zahlungsvorgang gibt.
3\. Benutzen Sie das Feld "Erhalten oder bezahlt" um anzugeben, ob Sie eine Zahlung empfangen oder geleistet haben.
4\. Wählen Sie die Zahlungsart und das Konto aus.
5\. Geben Sie Referenznummer und -datum der Zahlung ein, z. B. die Schecknummer und das Ausstellungsdatum des Schecks, wenn die Zahlung per Scheck vorgenommen wurde.
6\. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Offene Posten aufrufen" um alle möglichen Belege, Rechnungen und Bestellungen aufzurufen, zu denen ein Zahlungsvorgang erstellt werden kann. Dies erscheint im Abschnitt "Zu Beleg".
* **Hinweis**: Für den Fall, dass der Benutzer an einen Kunden zahlt oder von einem Lieferanten eine Zahlung erhält, fügen Sie manuell Anmerkungen hinzu, die sich auf zutreffende Rechnungen oder Aufträge beziehen.
<img class="screenshot" alt="Zahlungswerkzeug" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-tool-1.png">
7\. Sobald die Daten angezogen wurden, klicken Sie auf die detaillierte Buchung und geben Sie den Zahlungsbetrag zur Rechnung/Bestellung/zum Beleg ein.
<img class="screenshot" alt="Zahlungswerkzeug" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-tool-2.png">
8\. Klicken Sie auf "Buchungssatz erstellen" um einen neuen Buchungssatz mit den entsprechenden Einzelheiten zu erstellen.
<img class="screenshot" alt="Zahlungswerkzeug" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-tool-3.png">
{next}

33
erpnext/docs/user/manual/de/accounts/tools/period-closing-voucher.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,33 @@
# Periodenabschlussbeleg
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Zum Ende eines jeden Jahres (oder evtl. auch vierteljährlich oder monatlich) und nachdem Sie die Bücher geprüft haben, können Sie Ihre Kontenbücher abschliessen. Das heißt, dass Sie die besonderen Abschlussbuchungen durchführen können, z. B.:
* Abschreibungen
* Wertveränderungen des Anlagevermögens
* Rückstellungen für Steuern und Verbindlichkeiten
* Aktualisieren von uneinbringbaren Forderungen
usw. und Sie können Ihren Gewinn oder Verlust verbuchen.
Wenn Sie das tun, muss der Kontostand Ihres GuV-Kontos 0 werden. Sie starten ein neues Geschäftsjahr (oder eine Periode) mit einer ausgeglichenen Bilanz und einem jungfräulichen GuV-Konto.
Sie sollten nach den Sonderbuchungen zum aktuellen Geschäftsjahr über Journalbuchungen in ERPNext alle Ihre Ertrags- und Aufwandskonten auf 0 setzen, indem Sie hierhin gehen:
> Buchhaltung > Werkzeuge > Periodenabschlussbeleg
Das **Buchungsdatum** ist das Datum, zu dem die Buchung ausgeführt wird. Wenn Ihr Geschäftsjahr am 31. Dezember endet, dann sollten Sie dieses Datum als Buchungsdatum im Periodenabschlussbeleg auswählen.
Das **Transaktionsdatum** ist das Datum, zu dem der Periodenabschlussbeleg erstellt wird.
Das **abzuschließende Geschäftsjahr** ist das Jahr, für das Sie Ihre Finanzbuchhaltung abschliessen.
<img class="screenshot" alt="Periodenabschlussbeleg" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/period-closing-voucher.png">
Dieser Beleg überträgt den Gewinn oder Verlust (über die GuV ermittelt) in die Schlußbilanz. Sie sollten ein Konto vom Typ Verbindlichkeiten, wie Gewinnrücklagen oder Überschuss, oder vom Typ Kapital als Schlußkonto auswählen.
Der Periodenabschlussbeleg erstellt Buchungen im Hauptbuch, bei denen alle Ertrags- und Aufwandskonten auf 0 gesetzt werden, und überträgt den Gewinn oder Verlust in die Schlußbilanz.
Wenn Sie Buchungen zu einem abgeschlossenen Geschäftsjahr erstellen, besonders dann, wenn für dieses Geschäftsjahr schon ein Periodenabschlussbeleg erstellt wurde, sollten Sie einen neuen Periodenabschlussbeleg erstellen. Der spätere Beleg überträgt dann nur den offenen Differenzbetrag aus der GuV in die Schlußbilanz.
{next}

12
erpnext/docs/user/manual/de/buying/index.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,12 @@
# Einkauf
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Wenn Ihr Geschäft mit physichen Waren zu tun hat, ist der Einkauf eine zentrale Aktivität. Ihre Lieferanten sind genauso wichtig wie Ihre Kunden und sie müssen mit so viel Informationen versorgt werden wie möglich.
In den richtigen Mengen einzukaufen, kann sich auf Ihren Cash Flow und Ihre Profitabilität auswirken.
ERPNext beinhaltet einen Satz an Transaktionen, die Ihren Einkaufprozess so effektiv und störungsfrei machen, wie nur möglich.
### Topics
{index}

6
erpnext/docs/user/manual/de/buying/index.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,6 @@
supplier
supplier-quotation
purchase-order
setup
articles
purchase-taxes

61
erpnext/docs/user/manual/de/buying/purchase-order.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,61 @@
# Lieferantenauftrag
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Ein Lieferantenauftrag verhält sich analog zu einem Kundenauftrag. Normalerweise handelt es sich um einen bindenden Vertrag mit Ihrem Lieferanten bei dem Sie versichern eine Anzahl von Artikeln zu den entsprechenden Bedingungen zu kaufen.
Ein Lieferantenauftrag kann automatisch aus einer Materialanfrage oder einem Lieferantenangebot erstellt werden.
### Flußdiagramm der Lieferantenbestellung
![Lieferantenauftrag]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/purchase-order-f.jpg)
In ERPNext können Sie einen Lieferantenauftrag auch direkt erstellen über:
> Einkauf > Dokumente > Lieferantenauftrag > Neuer Lieferantenauftrag
### Einen Lieferantenauftrag erstellen
<img class="screenshot" alt="Lieferantenauftrag" src="{{docs_base_url}}/assets/img/buying/purchase-order.png">
Einen Lieferantenauftrag einzugeben ist sehr ähnlich zu einer Lieferantenanfrage. Zusätzlich müssen Sie Folgendes eingeben:
* Lieferant
* Für jeden Artikel das Datum, an dem Sie ihn brauchen: Wenn Sie eine Teillieferung erwarten, weis Ihr Lieferant, welche Menge an welchem Datum geliefert werden muss. Das hilft Ihnen dabei eine Überversorgung zu vermeiden. Weiterhin hilft es Ihnen nachzuvollsziehen, wie gut sich Ihr Lieferant an Termine hält.
### Steuern
Wenn Ihnen Ihr Lieferant zusätzliche Steuern oder Abgaben wie Versandgebühren und Versicherung in Rechnung stellt, können Sie das hier eingeben. Das hilft Ihnen dabei die Kosten angemessen mitzuverfolgen. Außerdem müssen Sie Abgaben, die sich auf den Wert des Produktes auswirken, in der Steuertabelle mit berücksichtigen. Sie können für Ihre Steuern auch Vorlagen verwenden. Für weitergehende Informationen wie man Steuern einstellt lesen Sie bitte unter "Vorlage für Einkaufssteuern und Gebühren" nach.
### Mehrwertsteuern (MwSt)
Oft entspricht die Steuer, die Sie für Artikel dem Lieferanten zahlen, derselben Steuer die Ihre Kunden an Sie entrichten. In vielen Regionen ist das, was Sie als Steuer an den Staat abführen, nur die Differenz zwischen dem, was Sie von Ihren Kunden als Steuer bekommen, und dem was Sie als Steuer an Ihren Lieferanten zahlen. Das nennt man Mehrwertsteuer (MwSt).
Beispiel: Sie kaufen Artikel im Wert X ein und verkaufen Sie für 1,3x X. Somit zahlt Ihr Kunde 1,3x den Betrag, den Sie an Ihren Lieferanten zahlen. Da Sie ja für X bereits Steuer über Ihren Lieferanten gezahlt haben, müssen Sie nurmehr die Differenz von 0,3x X an den Staat abführen.
Das kann in ERPNext sehr einfach mitprotokolliert werden, das jede Steuerbezeichnung auch ein Konto ist. Im Idealfall müssen Sie für jede Mehrwertsteuerart zwei Konten erstellen, eines für Einnahmen und eines für Ausgaben, Vorsteuer (Forderung) und Umsatzsteuer (Verbindlichkeit), oder etwas ähnliches. Nehmen Sie hierzu mit Ihrem Steuerberater Kontakt auf, wenn Sie weiterführende Hilfe benötigen, oder erstellen Sie eine Anfrage im Forum.
### Umrechnung von Einkaufsmaßeinheit in Lagermaßeinheit
Sie können Ihre Maßeinheit in der Lieferantenbestellung abändern, wenn es so vom Lager gefordert wird.
Beispiel: Wenn Sie Ihr Rohmaterial in großen Mengen in Großverpackungen eingekauft haben, aber in kleinteiliger Form einlagern wollen (z. B. Kisten und Einzelteile). Das können Sie einstellen, während Sie Ihre Lieferantenbestellung erstellen.
**Schritt 1:*** Im Artikelformular Lagermaßeinheit auf Stück einstellen.
> Anmerkung: Die Maßeinheit im Artikelformular ist die Lagermaßeinheit.
**Schritt 2:** In der Lieferantenbestellung stellen Sie die Maßeinheit als Boxen ein (wenn das Material in Kisten angeliefert wird).
**Schritt 3:** Im Bereich Lager und Referenz wird die Maßeinheit als Stückzahl (aus dem Artikelformular) angezogen.
### Abbildung 3: Umrechung von Einkaufsmaßeinheit in Lagermaßeinheit
<img class="screenshot" alt="Lieferantenauftrag - Maßeinheit" src="{{docs_base_url}}/assets/img/buying/purchase-order-uom.png">
**Schritt 4:** Geben Sie den Umrechnungsfaktor von einer in die andere Maßeinheit an. Beispiel: 100, wenn eine Kiste 100 Stück umfasst.
**Schritt 5:** Die Lagermenge wird dementsprechend angepasst.
**Schritt 6:** Speichern und übertragen Sie das Formular.
{next}

42
erpnext/docs/user/manual/de/buying/setup/buying-settings.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,42 @@
# Einstellungen zum Einkauf
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Hier können Sie Werte einstellen, die in den Transaktionen des Moduls Einkauf zugrunde gelegt werden.
![Einkaufseinstellungen]({{docs_base_url}}/assets/img/buying/buying-settings.png)
Lassen Sie uns die verschiedenen Optionen durckgehen.
### 1. Bezeichnung des Lieferanten nach
Wenn ein Lieferant abgespeichert wird, erstellt das System eine eindeutige Kennung bzw. einen eindeutigen Namen für diesen Lieferanten, auf den in verschiedenen Einkaufstransaktionen Bezug genommen wird.
Wenn nicht anders eingestellt, verwendet ERPNext den Lieferantennamen als eindeutige Kennung. Wenn Sie Lieferanten nach Namen wir SUPP-00001, SUP-00002 unterscheiden wollen, oder nach Serien eines bestimmten Musters, stellen Sie die Benahmung der Lieferanten auf "Nummernkreis" ein.
Sie können den Nummernkreis selbst definieren oder einstellen:
> Einstellungen > Einstellungen > Nummernkreis
[Klicken Sie hier, wenn Sie mehr über Nummernkreise wissen möchten]({{docs_base_url}}/user/manual/en/setting-up/settings/naming-series.html)
### 2. Standard-Lieferantentyp
Stellen Sie hier ein, was der Standartwert für den Lieferantentyp ist, wenn ein neuer Lieferant angelegt wird.
### 3. Standard-Einkaufspreisliste
Geben Sie an, was der Standardwert für die Einkaufspreisliste ist, wenn eine neue Einkaufstransaktion erstellt wird.
### 4. Selben Preis während des gesamten Einkaufszyklus beibeihalten
Wenn diese Option aktiviert ist, wird Sie ERPNext unterbrechen, wenn Sie den Artikelpreis in einer Lieferantenbestellung oder in einem auf einer Lieferantenbestellung basierenden Kaufbeleg ändern wollen, d. h. das System behält den selben Preis während des gesamten Einkaufszyklus bei. Wenn Sie den Artikelpreis unbedingt ändern müssen, sollten Sie diese Option deaktivieren.
### 5. Lieferantenbestellung benötigt
Wenn diese Option auf "JA" eingestellt ist, hält Sie ERPNext davon ab, eine Eingangsrechnung oder einen Kaufbeleg zu erstellen ohne vorher einen Lieferantenauftrag erstellt zu haben.
### 6. Kaufbeleg benötigt
Wenn diese Option aUf "JA" eingestellt ist, hält Sie ERPNext davon ab, eine Eingangsrechnung zu erstelln, ohne vorher einen Kaufbeleg erstellt zu haben.
{next}

6
erpnext/docs/user/manual/de/buying/setup/index.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,6 @@
# Einrichtung
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
### Themen
{index}

2
erpnext/docs/user/manual/de/buying/setup/index.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,2 @@
buying-settings
supplier-type

20
erpnext/docs/user/manual/de/buying/setup/supplier-type.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,20 @@
# Lieferantentyp
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Ein Lieferant kann von einem Vertragspartner oder Unterauftragnehmer, der normalerweise Waren veredelt, unterschieden werden. Ein Lieferant wird auch als Anbieter beszeichnet. Es gibt unterschiedliche Typen von Lieferanten, je nach Art der Waren und Produkte.
ERPNext ermöglicht es Ihnen Ihre eigenen Kategorien an Lieferanten anzulegen. Diese Kategorien bezeichnet man als Lieferantentyp. Beispiel: Wenn Ihre Lieferanten hauptsächlich Pharmaunternehmen sind und FMCG-Distributoren, können Sie einen neuen Typ erstellen und ihn dementsprechend bezeichnen.
Aufbauend darauf, was die Lieferanten anbieten, werden Sie in verschiedene Kategorien, genannt Lieferantentypen, unterteilt. Es kann unterschiedliche Arten an Lieferanten geben. Sie können Ihre eigenen Kategorien von Lieferantentypen erstellen.
> Einkauf > Einstellungen > Lieferantentyp > Neuer Lieferantentyp
<img class="screenshot" alt="Lieferantentyp" src="{{docs_base_url}}/assets/img/buying/supplier-type.png">
Sie können Ihre Lieferanten aus einem breiten Angebot verfügbarer Typen in ERPNext klassifizieren. Wählen Sie aus einem Satz vorgegebener Optionen wie Großhändler, Elekktro, Hardware, Regional, Pharma, Rohstoffe, Dienstleistungen, etc. aus.
Wenn Sie Ihre Lieferanten in verschiedene Typen unterteilen, erleichtert Ihnen das die Buchhaltung und die Rechnungslegung.
Geben Sie Ihre neue Lieferantenkategorie ein und speichern Sie.
{next}

27
erpnext/docs/user/manual/de/buying/supplier-quotation.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,27 @@
# Lieferantenangebot
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Ein Lieferantenangebot ist eine formale Aussage, ein Versprechen eines potenziellen Lieferanten die Waren oder Dienstleistungen zu liefern, die von einem Käufer zu einem spezifizierten Preis und innerhalb eines bestimmten Zeitraumes benötigt werden. Ein Angebot kann weiterhin Verkaufs- und Zahlungsbedingungen und Garantien enthalten. Die Annahme eines Angebotes durch einen Käufer begründet einen bindenden Vertrag zwischen beiden Parteien.
Sie können ein Lieferantenangebot aus einer Materialanfrage heraus erstellen.
### Flußdiagramm zum Lieferantenangebot
![Lieferantenangebot]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/supplier-quotation-f.jpg)
Sie können ein Lieferantenangebot auch direkt erstellen über:
> Einkauf > Dokumente > Lieferantenangebot > Neues Lieferantenangebot
### Ein Lieferantenangebot erstellen
<img class="screenshot" alt="Lieferantenangebot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/buying/supplier-quotation.png">
Wenn Sie mehrere verschiedene Lieferanten, die Ihnen den selben Artikel liefern, haben, dann senden Sie normalerweise eine Nachricht (Lieferantenanfrage) an verschiedene Lieferanten. In vielen Fällen, besonders dann, wenn Sie den Einkauf zentralisiert haben, werden Sie alle diese Angebote aufzeichnen wollen, so dass
* Sie in der Zukunft einfach Preise vergleichen können.
* Sie nachvollziehen können, ob allen Lieferanten die Gelegenheit gegeben wurde, ein Angebot abzugeben.
Für die meisten kleinen Geschäfte sind Lieferantenangebote nicht notwendig. Stellen Sie immer die Kosten der Informationsbeschaffung dem Wert des Auftrags gegenüber. Sie sollten das nur für hochpreisige Artikel tun.
{next}

30
erpnext/docs/user/manual/de/buying/supplier.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,30 @@
# Lieferant
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Lieferanten sind Firmen oder Einzelpersonen die Sie mit Produkten oder Dienstleistungen versorgen. Sie werden in ERPNext auf die selbe Art und Weise behandelt wie Kunden.
So können Sie einen neuen Lieferanten erstellen:
> Einkauf > Dokumente > Lieferant > Neu
<img class="screenshot" alt="Lieferant" src="{{docs_base_url}}/assets/img/buying/supplier-master.png">
### Kontakte und Adressen
Kontakte und Adressen werden in ERPNext getrennt gespeichert, so dass sie mehrere verschiedene Kontakte oder Adressen mit Kunden oder Lieferanten verknüpfen können. Um einen Kontakt oder eine Adresse hinzuzufügen, klicken Sie auf Kontakt > Neu oder Adresse > Neu.
> Tipp: Wenn Sie in einer beliebigen Transaktion einen Lieferanten auswählen, werden ein Kontakt und eine Adresse vorselektiert. Das sind der Standardkontakt und die Standardadresse. Stellen Sie also sicher, dass Sie Ihre Voreinstellungen richtig treffen!
### Einbindung in Konten
In ERPNext gibt es für jeden Lieferanten, für jede Firma einen eigenen Kontodatensatz.
Wenn Sie einen neuen Lieferanten erstellen, legt ERPNext automatisch unter "Verbindlichkeiten" in den Firmendaten im Bereich Lieferanten ein Kontenblatt für den Lieferanten an.
> Tipp für Fortgeschrittene: Wenn Sie die Kontengruppe, unter der das Lieferantenkonto angelegt wird, ändern möchten, können Sie das in den Unternehmensstammdaten einstellen.
Wenn Sie in einer anderen Firma ein Konto erstellen möchten, ändern Sie einfach den Eintrag für Firma und speichern Sie den Lieferanten erneut ab.
> Tipp: Sie können Lieferanten auf über das Datenimport-Werkzeug importieren.
{next}

21
erpnext/docs/user/manual/de/customer-portal/customer-orders-invoices-and-shipping.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,21 @@
# Kundenaufträge, Rechnungen und Versandstatus
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Das Webportal von ERPNext gibt Ihren Kunden einen schnellen Zugriff auf Ihre Aufträge, Rechnungen und Sendungen.
Kunden können den Status Ihrer Bestellungen, Rechnungen und des Versandes nachprüfen, indem sie sich auf der Webseite einloggen.
![Portalmenü]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/portal-menu.png)
Sobald eine Bestellung aufgegeben wurde, entweder über den Einkaufswagen oder aus ERPNext heraus, kann Ihr Kunde die Bestellung ansehen und den Abrechnungs- und Versandstatus nachverfolgen. Wenn die Rechnung und die Zahlung zu einer Bestellung übertragen wurden, kann der Kunde auch hier den aktuellen Stand auf einen Blick nachvollziehen.
![Kundenportal]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/customer-portal-orders-1.png)
### Rechnung mit Status "gezahlt"
![Rechnung gezahlt]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/portal-invoice-paid.png)
### Rechnung mit Status "abgerechnet"
![Rechnung berechnet]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/portal-order-billed.png)
{next}

10
erpnext/docs/user/manual/de/customer-portal/index.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,10 @@
# Kundenportal
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Das Kundenportal wurde so entworfen, dass Kunden einen einfachen Zugriff auf für sie relevanten Informationen haben.
Dieses Portal erlaubt es Kunden sich anzumelden und zutreffende Informationen herauszufinden, die sie betreffen. Sie können z. B. die Historie der Kommunikation durch E-Mails nachverfolgen oder den Status Ihrer Bestellung herausfinden.
### Themen
{index}

4
erpnext/docs/user/manual/de/customer-portal/index.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,4 @@
customer-orders-invoices-and-shipping-status
portal-login
sign-up
issues

22
erpnext/docs/user/manual/de/customer-portal/issues.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,22 @@
# Fälle
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Kunden können über das Kundenportal sehr einfach Fälle eröffnen. Eine einfaches und intuitive Schnittstelle ermöglichst es dem Kunden ihre Probleme und Anliegen zu schildern. Sie können weiterhin den kompletten Kommunikationsvorgang nachverfolgen.
### Ticketliste leeren
![Ticketliste]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/portal-ticket-list-empty.png)
### Neuer Fall
![Neues Ticket]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/portal-new-ticket.png)
### Fall öffnen
![Fall eröffnen]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/portal-ticket-1.png)
### Fall beantworten
![Fall beantworten]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/portal-ticket-reply.png)
{next}

8
erpnext/docs/user/manual/de/customer-portal/portal-login.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,8 @@
# Einloggen ins Portal
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Um sich in ein Kundenkonto einzuloggen, muss der Kunde seine Email-ID und das Passwort angeben, welche ihm von ERPNext während des Registrierungsprozesses zugesendet wurden.
![Login]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/customer-portal-login.png)
{next}

20
erpnext/docs/user/manual/de/customer-portal/sign-up.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,20 @@
# Registrieren
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Kunden müssen sich über die Webseite als Kunden registrieren.
### Schritt 1: Klicken Sie auf das Login-Symbol
![Registrieren]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/customer-portal-sign-up-1.png)
### Schritt 2: Klicken Sie auf das Registrieren-Symbol
![Registrieren]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/customer-portal-sign-up-2.png)
### Schritt 3: Geben Sie Ihren Kundennamen und Ihre ID ein
![Registrieren]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/customer-portal-sign-up-3.png)
Wenn der Registrierungsprozess abgeschlossen ist, wird dem Kunden eine E-Mail mit dem Passwort zugeschickt.
{next}

82
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/custom-doctype.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,82 @@
# Benutzerdefinierter DocType
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Ein DocType oder Dokumententyp wird dazu verwendet Formulare in ERPNext einzufügen. Formulare wie Kundenauftrag, Ausgangsrechnung und Fertigungsauftrag werden im Hintergrund als DocType verarbeitet. Nehmen wir an, dass wir für ein Buch einen benutzerdefinierten DocType erstellen.
Ein benutzerspezifischer DocType erlaubt es Ihnen nach Ihren Bedürfnissen benutzerspezifische Formulare in ERPNext einzufügen.
Um einen neuen DocType zu erstellen, gehen Sie zu:
> Einstellungen > Anpassen > Doctype > Neu
### Einzelheiten zum DocType
1\. Modul: Wählen Sie das Modul aus, in dem dieser DocType verwendet wird.
2\. Dokumententyp: Geben Sie an, ob dieser DocType Hauptdaten befördern oder Transaktionen nachverfolgen soll. Der DocType für das Buch wird als Vorlage hinzugefügt.
3\. Ist Untertabelle: Wenn dieser DocType als Tabelle in einen anderen DocType eingefügt wird, wie die Artikeltabelle in den DocType Kundenauftrag, dann sollten Sie auch "Ist Untertabelle" ankreuzen. Ansonsten nicht.
4\. Ist einzeln: Wenn diese Option aktiviert ist, wird dieser DocType zu einem einzeln verwendeten Formular, wie die Vertriebseinstellungen, die nicht von Benutzern reproduziert werden können.
5\. Benutzerdefiniert?: Dieses Feld ist standardmäßig aktiviert, wenn ein benutzerdefinierter DocType hinzugefügt wird.
![Grundlagen zum Doctype]({{docs_base_url}}/assets/img/setup/customize/doctype-basics.png)
### Felder
In der Tabelle Felder können Sie die Felder (Eigenschaften) des DocTypes (Artikel) hinzufügen.
Felder sind viel mehr als Datenbankspalten; sie können sein:
1\. Spalten in der Datenbank
2\. Wichtig für das Layout (Bereiche, Spaltentrennung)
3\. Untertabellen (Feld vom Typ Tabelle)
4\. HTML
5\. Aktionen (Schaltflächen)
6\. Anhänge oder Bilder
![Felder im DocType]({{docs_base_url}}/assets/img/setup/customize/Doctype-all-fields.png)
Wenn Sie Felder hinzufügen, müssen Sie den **Typ** angeben. Für eine Bereichs- oder Spaltentrennung ist die **Bezeichnung** optional. Der **Name** (Feldname) ist der Name der Spalte in der Datenbank.
Sie können auch weitere Einstellungen des Feldes eingeben, so z. B. ob es zwingend erforderlich ist, schreibgeschützt, usw.
### Benennung
In diesem Abschnitt können Sie Kriterien definieren nach denen Dokumente dieses DocTypes benannt werden. Es gibt viele verschiedene Kriterien nach denen ein Dokument benannt werden kann, wie z. B. dem Wert in diesem spezifischen Feld, oder die Benamungsserie, oder der Wert der vom Benutzer an der Eingabeaufforderung eingegeben wird, die angezeit wird, wenn ein Dokument abgespeichert wird. Im folgenden Beispiel benennen wir auf Grundlage des Wertes im Feld **book_name**.
![Bezeichnung von DocTypes]({{docs_base_url}}/assets/img/setup/customize/doctype-field-naming.png)
### Berechtigung
In dieser Tabelle können Sie Rollen und Berechtigungs-Rollen für diese für die betreffenden DocTypes auswählen.
![Berechtigungen bei DocTypes]({{docs_base_url}}/assets/img/setup/customize/Doctype-permissions.png)
### DocTypes abspeichern
Wenn Sie einen DocType abspeichern, erscheint ein Popup-Fenster über welches Sie den Namen des DocTypes eingeben können.
![DocTypes speichern]({{docs_base_url}}/assets/img/setup/customize/Doctype-save.png)
### Der DocType im System
Um den DocType zu aktivieren, öffnen Sie das Modul, welches Sie für den DocType definiert haben. Da wird den DocType "Books" im Modul Personalwesen erstellt haben, gehen Sie hierhin um Zugriff zu erhalten:
> Personalwesen > Dokumente > Buch
![Übersicht der DocTypes]({{docs_base_url}}/assets/img/setup/customize/Doctype-list-view.png)
### Buchvorlage
Wenn Sie die Felder ausfüllen, schaut das ganze dann so aus.
![Übersicht der DocTypes]({{docs_base_url}}/assets/img/setup/customize/Doctype-book-added.png)
{next}

85
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/custom-field.md Normal file
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@ -0,0 +1,85 @@
# Benutzerdefiniertes Feld
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Die Funktion "Benutzerdefiniertes Feld" erlaubt es Ihnen Felder in bestehenden Vorlagen und Transaktionen nach Ihren Wünschen zu gestalten. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld einfügen, können Sie seine Eigenschaften angeben:
* Feldname
* Feldtyp
* Erforderlich/nicht erforderlich
* Einfügen nach Feld
Um ein benutzerdefiniertes Feld hinzuzufügen, gehen Sie zu:
> Einstellungen > Anpassen > Benutzerdefiniertes Feld > Neu
Sie können ein neues benutzerdefiniertes Feld auch über das [Werkzeug zum Anpassen von Feldern](https://erpnext.com/customize-erpnext/customize-form) einfügen.
In einem benutzerdefinierten Formular finden Sie für jedes Feld die Plus(+)-Option. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird eine neue Zeile oberhalb dieses Feldes eingefügt. Sie können die Einstellungen für Ihr Feld in der neu eingefügten leeren Zeile eingeben.
![Formular anpassen - benutzerdefiniertes Feld]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/customize-form-custom-field.png)
Im Folgenden sind die Schritte aufgeführt, wie man ein benutzerdefiniertes Feld in ein bestehendes Formular einfügt.
### Neues benutzerdefiniertes Feld in Formular / Zeile in einem benutzerdefinierten Formular
Wie bereits oben angesprochen, können Sie ein benutzerdefiniertes Feld über das Formular zum benutzerdefinierten Feld oder über ein benutzerdefiniertes Formular einfügen.
### Dokument/Formular auswählen
Wählen Sie die Transaktion oder die Vorlage, in die sie ein benutzerdefiniertes Feld einfügen wollen. Nehmen wir an, dass Sie ein benutzerdefiniertes Verknüpfungsfeld in ein Angebotsformular einfügen wollen; das Dokument soll "Angebot" heißen.
![Dokument mit benutzerdefiniertem Feld]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/custom-field-document.png)
### Feldbezeichnung einstellen
Die Bezeichnung des benutzerdefinierten Feldes wird basierend auf seinem Namen eingestellt. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld mit einem bestimmten Namen erstellen wollen, aber mit einer sich davon unterscheidenden Bezeichnung, dann sollten Sie erst die Bezeichnung angeben, da Sie den Feldnamen noch einstellen wollen. Nach dem Speichern des benutzerdefinierten Feldes können Sie die Feldbezeichnung wieder ändern.
![Bezeichnung des benutzerdefinierten Feldes]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/custom-field-label.png)
### Einstellen, nach welchem Element eingefügt werden soll ("Einfügen nach")
Diese Auswahl enthält alle bereits existierenden Felder des ausgewählten Formulars/des DocTypes. Ihr benutzerdefiniertes Feld wird nach dem Feld eingefügt, das Sie unter "Einfügen nach" auswählen.
![Benutzerdefiniertes Feld einfügen]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/custom-field-insert.png)
### Feldtyp auswählen
Klicken Sie hier um weitere Informationen über Feldtypen, die Sie bei einem benutzerdefinierten Feld auswählen können, zu erhalten.
![Typ des benutzerdefinierten Feldes]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/custom-field-type.png)
### Optionen einstellen
Wenn Sie ein Verknüpfungsfeld erstellen,dann wird der Name des DocType, mit dem dieses Feld verknüpft werden soll, in das Feld "Optionen" eingefügt. Klicken Sie [hier](https://erpnext.com/kb/customize/creating-custom-link-field) um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie man benutzerdefinierte Verknüpfungsfelder erstellt.
![Verknüpfung mit einem benutzerdefinierten Feld]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/custom-field-link.png)
Wenn der Feldtyp als Auswahlfeld (Drop Down-Feld) angegeben ist, dann sollten alle möglichen Ergebnisse für dieses Feld im Optionen-Feld aufgelistet werden. Die möglichen Ergebnisse sollten alle in einer eigenen Zeile stehen.
![Optionen für benutzerdefinierte Felder]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/custom-field-option.png)
Bei anderen Feldtypen, wie Daten, Datum, Währung usw. lassen Sie das Optionen-Feld leer.
### Weitere Eigenschaften
Sie können weitere Eigenschaften auswählen wie:
1\. Ist Pflichtfeld: Ist das Feld zwingend erforderlich oder nicht?
2\. Beim Drucken verbergen: Soll dieses Feld beim Ausdruck sichtbar sein oder nicht?
3\. Feldbeschreibung: Hier steht eine kurze Beschreibung des Feldes die gleich unter dem Feld erscheint.
4\. Standardwert: Der Wert in diesem Feld wird automatisch aktualisiert.
5\. Schreibgeschützt: Wenn diese Option aktiviert ist, kann das benutzerdefinierte Feld nicht geändert werden.
6\. Beim Übertragen zulassen: Wenn diese Option ausgewählt wird, ist es erlaubt den Wert des Feldes zu ändern, wenn er in einer Transaktion übertragen wird.
![Eigenschaften von benutzerdefinierten Feldern]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/custom-field-properties.png)
### Benutzerdefiniertes Feld löschen
Wenn er die Berechtigung hat, kann ein Benutzer ein benutzerdefiniertes Feld löschen. Zum Beisiel dann, wenn es standardmäßig gelöscht wird, weil ein anderes benutzerdefiniertes Feld mit gleichem Namen hinzugefügt wurde. Dann sollten Sie das neue Feld automatisch dort angeordnet sehen, wo das alte Feld gelöscht wurde.
{next}

26
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/custom-scripts/custom-script-examples/custom-button.md Normal file
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@ -0,0 +1,26 @@
# Eine benutzerdefinierte Schaltfläche hinzufügen
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
frappe.ui.form.on("Event", "refresh", function(frm) {
frm.add_custom_button(__("Do Something"), function() {
// When this button is clicked, do this
var subject = frm.doc.subject;
var event_type = frm.doc.event_type;
// do something with these values, like an ajax request
// or call a server side frappe function using frappe.call
$.ajax({
url: "http://example.com/just-do-it",
data: {
"subject": subject,
"event_type": event_type
}
// read more about $.ajax syntax at http://api.jquery.com/jquery.ajax/
});
});
});
{next}

20
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/custom-scripts/custom-script-examples/custom-script-fetch-values-from-master.md Normal file
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@ -0,0 +1,20 @@
# Benutzerdefiniertes Skript holt sich Werte aus der Formularvorlage
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Um einen Wert oder eine Verknüpfung auf eine Auswahl zu holen, verwenden Sie die Methode add_fetch.
> add_fetch(link_fieldname, source_fieldname, target_fieldname)
### Beispiel:
Sie erstellen ein benutzerdefiniertes Feld **VAT ID** (vat_id) unter **Kunde** und **Ausgangsrechnung** und Sie möchten sicher stellen, dass dieser Wert immer aktualisiert wird, wenn Sie einen Kunden oder eine Ausgangsrechnung aufrufen.
Fügen Sie also im Skript Ausgangsrechnung Kunde Folgendes hinzu:
> cur_frm.add_fetch('customer','vat_id','vat_id')
* * *
Sehen Sie hierzu auch: [Wie man ein benutzerdefiniertes Skript erstellt]({{docs_base_url}}/user/manual/en/customize-erpnext/custom-scripts.html).
{next}

11
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/custom-scripts/custom-script-examples/date-validation.md Normal file
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@ -0,0 +1,11 @@
# Datenvalidierung
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
frappe.ui.form.on("Event", "validate", function(frm) {
if (frm.doc.from_date < get_today()) {
msgprint(__("You can not select past date in From Date"));
throw "past date selected"
}
});
{next}

37
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/custom-scripts/custom-script-examples/generate-code-based-on-custom-logic.md Normal file
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@ -0,0 +1,37 @@
# Kode auf Basis von Custom Logic erstellen
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Fügen Sie diesen Kode so in einem benutzerdefinierten Skript eines Artikels hinzu, dass der neue Artikelkode generiert wird, bevor der neue Artikel abgespeichert wird.
(Vielen Dank an Aditya Duggal)
cur_frm.cscript.custom_validate = function(doc) {
// clear item_code (name is from item_code)
doc.item_code = "";
// first 2 characters based on item_group
switch(doc.item_group) {
case "Test A":
doc.item_code = "TA";
break;
case "Test B":
doc.item_code = "TB";
break;
default:
doc.item_code = "XX";
}
// add next 2 characters based on brand
switch(doc.brand) {
case "Brand A":
doc.item_code += "BA";
break;
case "Brand B":
doc.item_code += "BB";
break;
default:
doc.item_code += "BX";
}
}
{next}

24
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/custom-scripts/custom-script-examples/index.md Normal file
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@ -0,0 +1,24 @@
# Beispiele für benutzerdefinierte Skripte
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Wie erstellt man ein benutzerdefiniertes Skript?
Sie erstellen ein benutzerdefiniertes Skript wie folgt (Sie müssen dafür Systemadministrator sein!):
1\. Gehen Sie zu: Einstellungen > Benutzerdefiniertes Skript > Neu
2\. Wählen Sie den DocType, in dem Sie ein benutzerdefiniertes Skript hinzufügen möchten, aus.
* * *
### Anmerkungen:
1\. Auf benutzerdefinierte Skripte für Server kann nur der Administrator zugreifen.
2\. Benutzerdefinierte Skripte für Clients werden in Javascript geschrieben, die für Server in Python.
3\. Zum Testen gehen Sie auf Werkzeuge > Cache leeren und laden Sie die Seite neu, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Skript aktualisieren.
### Themen:
{index}

10
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/custom-scripts/custom-script-examples/index.txt Normal file
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@ -0,0 +1,10 @@
custom-script-fetch-values-from-master
date-validation
generate-item-code-based-on-custom-logic
make-read-only-after-saving
restrict-cancel-rights
restrict-purpose-of-stock-entry
restrict-user-based-on-child-record
sales-invoice-id-based-on-sales-order-id
update-date-field-based-on-value-in-other-date-field
custom-button

13
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/custom-scripts/custom-script-examples/make-read-only-after-saving.md Normal file
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@ -0,0 +1,13 @@
# Nach dem Speichern "Schreibschutz" einstellen
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Verwenden Sie die Methode cur_frm.set_df_property um die Anzeige Ihres Feldes zu aktualiseren.
In diesem Skript verwenden wir auch die Eigenschaft __islocal des Dokuments um zu prüfen ob das Dokument wenigstens einmal abgespeichert wurde oder nie. Wenn __islocal gleich 1 ist, dann wurde das Dokument noch nie gespeichert.
frappe.ui.form.on("MyDocType", "refresh", function(frm) {
// use the __islocal value of doc, to check if the doc is saved or not
frm.set_df_property("myfield", "read_only", frm.doc.__islocal ? 0 : 1);
}
{next}

18
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/custom-scripts/custom-script-examples/restrict-cancel-rights.md Normal file
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@ -0,0 +1,18 @@
# Abbruchrechte einschränken
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Fügen Sie dem Ereignis custom_before_cancel eine Steuerungsfunktion hinzu:
cur_frm.cscript.custom_before_cancel = function(doc) {
if (user_roles.indexOf("Accounts User")!=-1 && user_roles.indexOf("Accounts Manager")==-1
&& user_roles.indexOf("System Manager")==-1) {
if (flt(doc.grand_total) > 10000) {
msgprint("You can not cancel this transaction, because grand total \
is greater than 10000");
validated = false;
}
}
}
{next}

11
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/custom-scripts/custom-script-examples/restrict-purpose-of-stock-entry.md Normal file
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@ -0,0 +1,11 @@
# Anliegen der Lagerbuchung einschränken
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
frappe.ui.form.on("Material Request", "validate", function(frm) {
if(user=="user1@example.com" && frm.doc.purpose!="Material Receipt") {
msgprint("You are only allowed Material Receipt");
throw "Not allowed";
}
}
{next}

21
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/custom-scripts/custom-script-examples/restrict-user-based-on-child-record.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,21 @@
# Benutzer auf Grundlage eines Unterdatensatzes einschränken
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
// restrict certain warehouse to Material Manager
cur_frm.cscript.custom_validate = function(doc) {
if(user_roles.indexOf("Material Manager")==-1) {
var restricted_in_source = wn.model.get("Stock Entry Detail",
{parent:cur_frm.doc.name, s_warehouse:"Restricted"});
var restricted_in_target = wn.model.get("Stock Entry Detail",
{parent:cur_frm.doc.name, t_warehouse:"Restricted"})
if(restricted_in_source.length || restricted_in_target.length) {
msgprint("Only Material Manager can make entry in Restricted Warehouse");
validated = false;
}
}
}
{next}

23
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/custom-scripts/custom-script-examples/sales-invoice-id-based-on-sales-order-id.md Normal file
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@ -0,0 +1,23 @@
# ID der Ausgangsrechnung auf Grundlage der ID des Kundenauftrags
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Das unten abgebildete Skript erlaubt es Ihnen die Benamungsserien der Ausgangsrechnungen und der zugehörigen Eingangsrechnungen gleich zu schalten. Die Ausgangsrechnung verwendet das Präfix M- aber die Nummer kopiert den Namen (die Nummer) des Kundenauftrags.
Beispiel: Wenn der Kundenauftrag die ID SO-12345 hat, dann bekommt die zugehörige Ausgangsrechnung die ID M-12345.
frappe.ui.form.on("Sales Invoice", "refresh", function(frm){
var sales_order = frm.doc.items[0].sales_order.replace("M", "M-");
if (!frm.doc.__islocal && sales_order && frm.doc.name!==sales_order){
frappe.call({
method: 'frappe.model.rename_doc.rename_doc',
args: {
doctype: frm.doctype,
old: frm.docname,
"new": sales_order,
"merge": false
},
});
}
});
{next}

12
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/custom-scripts/custom-script-examples/update-field-based-on-value-in-other-date-field.md Normal file
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@ -0,0 +1,12 @@
# Datenfeld basierend auf dem Wert in einem anderen Datenfeld aktualisieren
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Das unten abgebildete Skript trägt automatisch einen Wert in das Feld Datum ein, das auf einem Wert in einem anderen Skript basiert.
Beispiel: Das Produktionsdatum muss sich zwei Tage vor dem Lieferdatum befinden. Wenn Sie das Feld zum Produktionsdatum haben, wobei es sich um ein Feld vom Typ Datum handelt, dann können Sie mit dem unten abgebildeten Skript das Datum in diesem Feld automatisch aktualisieren, zwei Tage vor dem Lieferdatum.
cur_frm.cscript.custom_delivery_date = function(doc, cdt, cd){
cur_frm.set_value("production_due_date", frappe.datetime.add_days(doc.delivery_date, -2));
}
{next}

10
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/custom-scripts/index.md Normal file
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@ -0,0 +1,10 @@
# Benutzerdefinierte Skripte
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Wenn Sie Formate von ERPNext-Formularen ändern wollen, können Sie das über benutzerdefinierte Skripte tun. Beispiel: Wenn Sie die zum Lead-Formular nach dem Abspeichern die Schaltfläche "Übertragen" hinzufügen möchten, können Sie das machen, indem Sie sich ein eigenes Skript erstellen.
> Einstellungen > Anpassen > Benutzerdefiniertes Skript
### Themen
{index}

1
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/custom-scripts/index.txt Normal file
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@ -0,0 +1 @@
custom-script-examples

99
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/customize-form.md Normal file
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@ -0,0 +1,99 @@
# Formular anpassen
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Bevor wir uns an das Anpassungswerkzeug heran wagen, klicken Sie [hier](https://kb.frappe.io/kb/customization/form-architecture) um den Aufbau von Formularen in ERPNext zu verstehen. Das soll Ihnen dabei helfen das Anpassungswerkzeug effektiver zu nutzen.
Das Werkzeug "Formular anpassen" versetzt Sie in die Lage die Einstellungen eines Standardfeldes an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Nehmen wir an, dass wir das Feld "Projektname" als zwingend erforderlich im Kundenaufrag kennzeichnen wollen. Im Folgenden finden Sie die Schritte, die dazu notwendig sind.
### Schritt 1: Zum benutzerdefinierten Formular gehen
Sie können zum benutzerdefinierten Formular folgendermaßen gelangen:
> Einstellungen > Anpassen > Benutzerdefiniertes Formular.
Der Systemmanager findet die Option "Benutzerdefiniertes Formular" auch in der Liste Kundenauftrag (bzw. jedes andere Formular für diesen Sachverhalt).
![Formular anpassen - Listenansicht]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/customize-form-list-view.png)
### Schritt 2: Wählen Sie den DocType/das Dokument
Wählen Sie jetzt den DocType/das Dokument aus, welcher/s das anzupassende Feld enthält.
![Formular anpassen - Dokument]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/customize-form-document.png)
### Schritt 3: Bearbeiten Sie die Eigenschaften
Wenn Sie den DocType/das Dokument ausgewählt haben, werden alle Felder als Zeilen in der Tabelle des benutzerdefinierten Formulars aktualisiert. Scrollen sie bis zu dem Feld, das Sie bearbeiten wollen, in diesem Fall "Projektname".
Wenn Sie auf die Zeile "Projektname" klicken, werden Felder mit verschiedenen Eigenschaften für dieses Feld angezeigt. Um die Eigenschaft "Ist zwingend erforderlich" für ein Feld anzupassen gibt es ein Feld "Zwingend erfoderlich". Wenn Sie dieses Feld markieren, wird das Feld "Projektname" im Angebotsformular als zwingend erforderlich eingestellt.
![Formular anpassen - Zwingend erfoderliche Angaben]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/customize-form-mandatory.png)
Genauso können Sie folgende Eigenschaften eines Feldes anpassen.
* Ändern von Feldtypen (Beispiel: Wenn Sie die Anzahl der Dezimalstellen erhöhen wollen, können Sie einige Felder von Float auf Währung umstellen).
* Ändern von Bezeichnungen, um sie an Ihre Branchen und Ihre Sprache anzupassen.
* Bestimmte Felder als zwingend erfoderlich einstellen.
* Bestimmte Felder verbergen.
* Ändern des Erscheinungsbildes (Anordnung von Feldern). Um das zu tun, wählen Sie ein Feld im Gitter aus und klicken Sie auf "Up" oder "Down" in der Werkzeugleiste des Gitters.
* Hinzufügen / Ändern von "Auswahl"-Optionen (Beispiel: Sie können bei Leads weitere Quellen hinzufügen).
### Schritt 4: Aktualisieren
![Formular anpassen - Aktualisieren]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/customize-form-update.png)
Bevor Sie das Formular "Kundenauftrag" testen, sollten Sie den Cache leeren und den Inhalt des Browserfensters aktualiseren, um die Änderungen wirksam werden zu lassen.
Bei einem benutzerdefinierten Formular können Sie auch Anhänge erlauben, die maximal zulässige Anzahl von Anhängen festlegen und das Stanard-Druckformat einstellen.
> Anmerkung: Obwohl wir Ihnen möglichst viele Möglichkeiten einräumen wollen, Ihr ERP-System an die Erfordernisse Ihres Geschäftes anzupassen, empfehlen wir Ihnen, keine "wilden" Änderungen an den Formularen vorzunehmen. Die Änderungen können sich nämlich auf bestimmte Operationen auswirken und Ihre Formulare beschädigen. Machen Sie kleine Änderungen und prüfen Sie die Auswirkungen bevor Sie fortfahren.
Im Folgenden erhalten Sie eine Auflistung der Eigenschaften, die Sie für ein bestimmtes Feld eines benutzerdefinierten Formulars anpassen können.
<table border="1" width="700px">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><b>Feldeigenschaft</b></td>
<td style="text-align: center;"><b>Verwendungszweck</b></td>
</tr>
<tr>
<td>Beim Drucken verbergen</td>
<td>Verbirgt das Feld beim Standarddruck</td>
</tr>
<tr>
<td>Verborgen</td>
<td>Verbirgt das Feld im Formular zur Datenerfassung.</td>
</tr>
<tr>
<td>Zwingend erforderlich</td>
<td>Stellt das Feld als zwingend erforderlich ein.</td>
</tr>
<tr>
<td>Feldtyp</td>
<td>Klicken Sie <a href="https://erpnext.com/kb/customize/field-types">hier</a> um mehr über Feldtypen zu erfahren.</td>
</tr>
<tr>
<td>Optionen</td>
<td>Hier können Sie Auswahlmöglichkeiten eines DropDown-Feldes auflisten. Für ein Verknüpfungsfeld kann auch der zutreffende DocType mit angegeben werden.</td>
</tr>
<tr>
<td>Beim Übertragen erlauben</td>
<td>Wenn Sie diesen Punkt aktivieren, kann der Benutzer den Wert des Feldes auch in einem übertragenen Formular aktualisieren.</td>
</tr>
<tr>
<td>Standard</td>
<td>Der hier angegebene Wert wird beim Erstellen eines neuen Datensatzes angezogen.</td>
</tr>
<tr>
<td>Beschreibung</td>
<td>Enthält Erläuterungen zum Feld zum besseren Verständis.</td>
</tr>
<tr>
<td>Bezeichnung</td>
<td>Das ist der Feldname, wie er im Formular angezeigt wird.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
{next}

40
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/document-title.md Normal file
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@ -0,0 +1,40 @@
# Dokumentenbezeichnung
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Sie können die Bezeichnung von Dokumenten basierend auf den Einstellungen anpassen, so dass Sie für die Listenansichten eine sinnvolle Bedeutung erhalten.
Beispiel: Die Standardbezeichung eines **Angebotes** ist der Kundenname. Wenn Sie aber Geschäftsbeziehungen mit wenigen Kunden haben, diesen aber sehr viele Angebote erstellen, könnte es sinnvoll sein, die Bezeichnungen anzupassen.
### Bezeichnung von Feldern einstellen
Ab der Version 6.0 von ERPNext haben alle Transaktionen eine Eigenschaft "Bezeichnung". Wenn Sie keine Eigenschaft "Bezeichnung" finden, können Sie ein **benutzerdefiniertes Feld** "Bezeichnung" hinzufügen und dieses über **Formular anpassen** entsprechend gestalten.
Sie können für diese Eigenschaft den Standardwert übernehmen indem Sie in **Standard** oder **Optionen** den Python-Kode einfügen.
Um eine Standard-Bezeichnung einzufügen, gehen Sie zu:
1\. Einstellungen > Anpassen > Formular anpassen
2\. Wählen Sie Ihre Transaktion aus
3\. Bearbeiten Sie das Feld "Standard" in Ihrem Formular
### Bezeichnungen definieren
Sie können eine Bezeichnung definieren, indem Sie Dokumenteneinstellungen in geschweifte Klammern {} setzen. Beispiel: Wenn Ihr Dokument die Eigenschaften customer_name und project hat, können Sie die Standard-Bezeichnung wie folgt setzen:
> {customer_name} for {project}
<img class="screenshot" alt = "Bezeichnung anpassen"
src="{{docs_base_url}}/assets/img/customize/customize-title.gif">
### Fest eingestellte und bearbeitbare Bezeichnungen
Wenn Ihre Bezeichnung als Standard-Bezeichnung generiert wurde, kann sie vom Benutzer durch klicken auf den Kopf des Dokuments bearbeitet werden.
<img class="screenshot" alt = "Bearbeitbare Bezeichnung"
src="{{docs_base_url}}/assets/img/customize/editable-title.gif">
Wenn Sie eine fest eingestellte Bezeichnung haben wollen, können Sie dies als Regel unter **Optionen** einstellen. Auf diese Weise wird die Bezeichnung jedesmal automatisch aktualisiert, wenn das Dokument aktualisiert wird.
{next}

26
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/hiding-modules-and-features.md Normal file
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@ -0,0 +1,26 @@
# Module und Funktionalitäten verbergen
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
### Nicht benutzte Funktionen verbergen
Wie Sie aus dieser Anleitung ersehen können, beinhaltet ERPNext viele verschiedene Funktionen, die Sie evtl. gar nicht benötigen. Wir haben beobachtet, dass Nutzer im Durchschnitt ca. 20% der Funktionen verwenden, jedoch unterschiedliche 20%. Um Felder, die sich auf Funktionen beziehen, die Sie aber nicht benötigen, zu verbergen, gehen Sie zu:
> Einstellungen > Werkzeuge > Funktionen verbergen/einblenden
![Funktionen verbergen]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/hide-features.png)
Aktivieren/Deaktivieren Sie die Funktionen, die Sie verwenden möchten bzw. nicht verwenden wollen und laden Sie Ihre Seite neu, damit die Änderungen übernommen werden.
* * *
### Modulsymbole verbergen
Um Module (Symbole) auf der Homepage zu verbergen, gehen Sie zu:
> Einstellungen > Werkzeuge > Moduleinstellungen
![Module verbergen/anzeigen]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/hide-module.png)
> Anmerkung: Module werden automatisch für Benutzer verborgen, die keine Berechtigungen für Dokumente dieses Moduls haben. Beispiel: Wenn ein Benutzer keine Berechtigungen für Lieferantenauftrag, Materialanfrage und Lieferant hat, dann wird das Modul "Einkauf" automatisch verborgen.
{next}

10
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/index.md Normal file
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@ -0,0 +1,10 @@
# ERPNext anpassen
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
ERPNext bietet viele Werkzeuge um das System kundenspezifisch anzupassen.
Sie können Formulare vereinfachen, indem Sie Funktionalitäten, die Sie nicht benötigen, über die Einstellmöglichkeit "Funktionalitäten ausschalten und Module einrichten" verstecken. Zudem können Sie benutzerdefinierte Felder hinzufügen, die Einstellungen des Formulars ändern (wie dem Drop-Down-Menü weitere Optionen hinzufügen oder Felder über das Werkzeug "Formularansicht anpassen" verbergen) und über HTML-Vorlagen eigene Druckformate erstellen. Außerdem können Sie mehrere verschiedene Briefköpfe für Ihre Ausdrucke erstellen.
### Themen
{index}

8
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/index.txt Normal file
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@ -0,0 +1,8 @@
custom-field
custom-doctype
custom-scripts
customize-form
document-title
hiding-modules-and-features
print-format
articles

95
erpnext/docs/user/manual/de/customize-erpnext/print-format.md Normal file
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@ -0,0 +1,95 @@
# Druckformat
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Druckformate sind die Erscheinungsbilder der Ausdrucke, wenn Sie eine E-Mail oder eine Transaktion wie eine Ausgangsrechnung drucken. Es gibt zwei Arten von Druckformaten:
* Das automatisch generierte "Standard"-Druckformat: Diese Art der Formatierung folgt den Vorgaben von ERPNext.
* Das auf dem Dokument "Druckformat" basierende Format: Hier gibt es HTML-Vorlagen, die mit Daten gefüllt werden.
ERPNext bringt eine bestimmte Menge von vordefinierten Vorlagen in drei Stilarten mit: Modern, Classic und Standard.
Sie können die Vorlagen verändern und eigene erstellen. Die ERPNext-Vorlagen zu bearbeiten, ist nicht erlaubt, weil Sie bei einem Update auf eine neuere Programmversion überschrieben werden können.
Um Ihre eigenen Versionen zu erstellen, öffnen Sie eine bereits vorhandene Vorlage über:
> Einstellungen > Druck > Druckformate
![Druckformat]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/customize/print-format.png)
Wählen Sie den Typ des Druckformats, welches Sie bearbeiten wollen, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Kopieren" in der rechten Spalte. Es öffnet sich ein neues Druckformat mit der Einstellung NEIN für "für "Ist Standard" und Sie kännen das Druckformat bearbeiten.
Ein Druckformat zu bearbeiten ist eine langwierige Angelegenheit und Sie müssen etwas Grundwissen über HTML, CSS und Python mitbringen, um dies verstehen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, erstellen Sie bitte im Forum eine Anfrage.
Printformate werden auf der Serverseite über die [Programmiersprache Jinja Templating](http://jinja.pocoo.org/docs/templates/) erstellt. Alle Formulare haben Zugriff auf doc object, das Informationen über das Dokument enthält, welches formatiert wird. Sie können über das Frappe-Modul auch auf oft verwendete Hilfswerkzeuge zugreifen.
Zum Bearbeiten des Erscheinungsbildes bietet sich das [Bootstrap CSS Framework](http://getbootstrap.com/) an und Sie können die volle Bandbreite dieses Werkzeuges nutzen.
> Anmerkung: Vorgedrucktes Briefpapier zu verwenden ist normalerweise keine gute Idee, weil Ihre Ausdrucke unfertig (inkonsistent) aussehen, wenn Sie per E-mail verschickt werden.
### Referenzen:
1\. [Programmiersprache Jinja Templating: Referenz](http://jinja.pocoo.org/docs/templates/)
2\. [Bootstrap CSS Framework](http://getbootstrap.com/)
### Druckeinstellungen
Um Ihre Druck- und PDF-Einstellungen zu bearbeiten/zu aktualisieren, gehen Sie zu:
> Einstellungen > Druck und Branding > Druckeinstellungen
![Druckformat]({{docs_base_url}}/assets/old_images/erpnext/customize/print-settings.png)
### Beispiel:
<h3>{{ doc.select<em>print</em>heading or "Invoice" }}</h3>
<div class="row">
<div class="col-md-3 text-right">Customer Name</div>
<div class="col-md-9">{{ doc.customer<em>name }}</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-3 text-right">Date</div>
<div class="col-md-9">{{ doc.get</em>formatted("invoice<em>date") }}</div>
</div>
<table class="table table-bordered">
<tbody>
<tr>
<th>Sr</th>
<th>Item Name</th>
<th>Description</th>
<th class="text-right">Qty</th>
<th class="text-right">Rate</th>
<th class="text-right">Amount</th>
</tr>
{%- for row in doc.items -%}
<tr>
<td style="width: 3%;">{{ row.idx }}</td>
<td style="width: 20%;">
{{ row.item</em>name }}
{% if row.item<em>code != row.item</em>name -%}
<br>Item Code: {{ row.item<em>code}}
{%- endif %}
</td>
<td style="width: 37%;">
<div style="border: 0px;">{{ row.description }}</div></td>
<td style="width: 10%; text-align: right;">{{ row.qty }} {{ row.uom or row.stock</em>uom }}</td>
<td style="width: 15%; text-align: right;">{{
row.get<em>formatted("rate", doc) }}</td>
<td style="width: 15%; text-align: right;">{{
row.get</em>formatted("amount", doc) }}</td>
</tr>
{%- endfor -%}
</tbody>
</table>
### Anmerkungen
1\. Um nach Datum und Währung formatiert Werte zu erhalten, verwenden Sie: `doc.get_formatted("fieldname")`
2\. Für übersetzbare Zeichenfolgen verwenden Sie: `{{ _("This string is translated") }}`
### Fußzeilen
Sie werden des öfteren eine Standard-Fußzeile mit Ihrer Adresse und Ihren Kontaktinformationen bei Ihren Ausdrucken haben wollen. Leider ist es aufgrund der beschränkten Druckunterstützung auf HTML-Seiten nicht möglich dies ohne Skripte umzusetzen. Entweder Sie verwenden dann vorgedrucktes Briefpapier oder Sie fügen diese Informationen dem Briefkopf hinzu.
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22
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/appraisal.md Normal file
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@ -0,0 +1,22 @@
# Mitarbeiterbeurteilung
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
In ERPNext können Sie Mitarbeiterbeurteilungen verwalten, in dem Sie für jede Rolle eine Bewertungsvorlage mit Paramtern zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit und deren Gewichtung erstellen.
> Personalwesen > Dokumente > Bewertung > Neu
#### Schritt 1: Wählen Sie eine Bewertungsvorlage aus
<img class="screenshot" alt="Beurteilung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/appraisal.png">
Wenn Sie eine Vorlage ausgewählt haben, erscheint der restliche Teil des Formulars.
#### Schritt 2: Geben Sie die Daten des Mitarbeiters ein
<img class="screenshot" alt="Beurteilung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/appraisal-employee.png">
Wenn die Bewertungsvorlage fertig ist, können Sie für jeden Zeitraum Bewertungen aufzeichnen, über die Sie die Leistung nachverfolgen können. Sie können für jeden Paramter bis zu 5 Punkte vergeben und das System berechnet die Gesamtbeurteilung des Mitarbeiters.
Um die Bewertung abzuschliessen, stellen Sie sicher, dass Sie es "übertragen" haben.
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14
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/attendance.md Normal file
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@ -0,0 +1,14 @@
# Anwesenheit
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Ein Anwesenheitsdatensatz der wiedergibt, dass ein Mitarbeiter zu einem bestimmten Termin anwesend war, kann manuell erstellt werden über:
> Personalwesen > Dokumente > Anwesenheit > Neu
<img class="screenshot" alt="Anwesenheit" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/attendence.png">
Sie können einen monatlichen Report über Ihre Anwesenheiten erhalten, indem Sie zum "Monatlichen Anwesenheitsbericht" gehen.
Sie können auch ganz einfach Anwesenheiten über das [Werkzeug zum Hochladen von Anwesenheiten]({{docs_base_url}}/user/manual/en/human-resources/tools/upload-attendance.html) hochladen.
{next}

12
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/employee.md Normal file
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@ -0,0 +1,12 @@
# Mitarbeiter
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Es gibt viele Felder, die Sie in einem Mitarbeiterdatensatz hinzufügen können.
Um einen neuen Mitarbeiter zu erstellen, gehen Sie zu:
> Personalwesen > Dokumente > Mitarbeiter > Neu
<img class="screenshot" alt="Mitarbeiter" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/employee.png">
{next}

32
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/expense-claim.md Normal file
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@ -0,0 +1,32 @@
# Aufwandsabrechnung
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Eine Aufwandsabrechnung wird dann erstellt, wenn ein Mitarbeiter Ausgaben für die Firma über seinen eigenen Geldbeutel tätigt. Beispiel: Wenn Sie einen Kunden zum Essen einladen, können Sie über das Formular zur Aufwandsabrechnung eine Erstattung beantragen.
Um eine neue Aufwandsabrechnung zu erstellen, gehen Sie zu:
> Personalwesen > Dokumente > Aufwandsabrechnung > Neu
<img class="screenshot" alt="Aufwandsabrechnung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/expense_claim.png">
Geben Sie die Mitarbeiter-ID, das Datum und die Auflistung der Ausgaben, die Sie zurückerstattet haben möchten, ein und "übertragen" Sie den Datensatz.
### Ausgaben genehmigen
Die Person, die die Kostenerstattung beantragt, muss auch die ID des Benutzers, der diese Ausgaben genehmigen soll, angeben und sie muss dem Ausgabengenehmiger die Anfrage über die Schaltfläche "Zuweisen zu" zuweisen, damit dieser eine Benachrichtigung über die Anfrage erhält.
Wenn der Genehmiger das Formular erhält, kann er oder sie die genehmigten Beträge aktualisieren und auf die Schaltfläche "Genehmigen" klicken. Um den Antrag abzulehnen, kann er auch die Schaltfläche "Ablehnen" klicken.
Im Bereich "Kommentar" können Kommentare angelegt werden. Diese können Erklärungen enthalten, warum ein Antrag genehmigt oder abgelehnt wurde.
### Verbuchung der Ausgaben und der Kostenerstattung
Die genehmigte Aufwandsabrechnung muss in eine Journalbuchung umgewandelt werden und die Zahlung muss durchgeführt werden. Anmerkung: Dieser Betrag sollte nicht mit der Gehaltsabrechnung vermischt werden, da er sonst für den Mitarbeiter steuerpflichtig wird.
### Verknüpfungen zu Aufgaben und Projekten
* Um eine Aufwandsabrechnung mit einer Aufgabe oder einem Projekt zu verknüpfen, geben Sie die Aufgabe oder das Projekt an, während Sie eine Aufwandsabrechnung erstellen.
<img class="screenshot" alt="Aufwandsabrechnung - Verknüpfung zum Projekt" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_expense_claim_link.png">
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34
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/human-resources-report.md Normal file
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@ -0,0 +1,34 @@
# Standardberichte
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
### Mitarbeiter-Urlaubskonto
Der Bericht zur Mitarbeiter-Urlaubsauswertung zeigt Mitarbeiter und deren Urlaubsverteilung nach den unterschiedlichen Urlaubstypen an. Der Bericht richtet sich nach der Anzahl des genehmigten Urlaubs.
<img alt="Mitarbeier-Urlaubskonto" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/employee-leave-balance-report.png">
### Mitarbeiter-Geburtstag
Dieser Bericht zeigt die Geburtstage der Mitarbeiter an.
<img alt="Mitarbeiter-Geburtstag" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/employee-birthday-report.png">
### Mitarbeiterinformationen
Dieser Bericht wichtige Informationen über Mitarbeiter in den Mitarbeiterdatensätzen.
<img alt="Mitarbeiterinformation" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/employee-information-report.png">
### Übersicht monatliche Gehälter
Dieser Bericht zeigt die Nettozahlungen der Mitarbeiter und deren einzelne Bestandteile im Überblick.
<img alt="Übersicht monatliche Gehälter" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/monthly-salary-register-report.png">
### Monatliche Anwesenheitsliste
Dieser Bericht zeit die monatlichen Anwesenheiten ausgewählter Mitarbeiter im Überblick.
<img alt="Monatliche Anwesenheitsliste" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/monthly-attendance-sheet-report.png">
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10
erpnext/docs/user/manual/de/human-resources/index.md Normal file
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@ -0,0 +1,10 @@
# Personalwesen
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
Das Modul Personalwesen (HR) beinhaltet die Prozesse die mit der Verwaltung eines Teams von Mitarbeitern verknüpft sind. Die wichtigste Anwendung hierbei ist die Lohnbuchhaltung um Gehaltsabrechungen zu erstellen. Die meisten Länder haben ein sehr komplexes Steuersystem, welches Vorgaben dahingehend macht, welche Ausgaben die Firma in Bezug auf die Mitarbeiter tätigen darf. Es gibt ein Bündel an Regeln für die Firma wie Steuern und Sozialabgaben über die Gehaltsabrechnung des Mitarbeiters abgezogen werden. ERPNext ermöglicht es Ihnen alle Arten von Steuern zu erfassen und zu kalkulieren.
ERPNext beinhaltet weiterhin eine vollstände Mitarbeiterdatenbank inklusive der Kontaktinformationen, Details zur Gehaltsabrechnung, Anwesenheit, Mitarbeiterbewertung und den Bewerbungsunterlagen.
### Themen
{index}

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