Rushabh Mehta
commit
c9bfc47854
@ -17,7 +17,7 @@ oder einen Upload über ein Datenimportwerkzeug durchführen.
|
||||
|
||||
Kontakte und Adressen werden in ERPNext getrennt gespeichert, damit Sie mehrere verschiedene Kontakte oder Adressen mit Kunden und Lieferanten verknüpfen können.
|
||||
|
||||
Lesen Sie hierzu auch [Kontakt]({{docs_base_url}}/user/manual/en/crm/contact.html).
|
||||
Lesen Sie hierzu auch [Kontakt]({{docs_base_url}}/user/manual/de/CRM/contact.html).
|
||||
|
||||
### Einbindung in Konten
|
||||
|
||||
|
||||
@ -5,7 +5,7 @@ Eine Kampagne ist eine groß angelegte Umsetzung einer Vertriebsstrategie um ein
|
||||
|
||||
<img class="screenshot" alt="Kampagne" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/campaign.png">
|
||||
|
||||
Sie können in einer Kampagne [Leads]({{docs_base_url}}/user/manual/en/crm/lead.html), [Opportunities]({{docs_base_url}}/user/manual/en/crm/opportunity.html) und [Angebote]({{docs_base_url}}/user/manual/en/selling/quotation.html) nachverfolgen.
|
||||
Sie können in einer Kampagne [Leads]({{docs_base_url}}/user/manual/de/CRM/lead.html), [Opportunities]({{docs_base_url}}/user/manual/de/CRM/opportunity.html) und [Angebote]({{docs_base_url}}/user/manual/de/selling/quotation.html) nachverfolgen.
|
||||
|
||||
### Leads zu einer Kampagne nachverfolgen
|
||||
|
||||
|
||||
@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# Einrichtung
|
||||
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
|
||||
|
||||
Themen
|
||||
### Themen
|
||||
|
||||
{index}
|
||||
|
||||
@ -9,6 +9,6 @@ In ERPNext bestehen Ihre Arbeitsgänge aus drei Haupttätigkeiten:
|
||||
* Eingangsrechnung: Rechnungen, die Sie von Ihren Lieferanten für deren Produkte oder Dienstleistungen erhalten.
|
||||
* Journalbuchungen / Buchungssätze: Für Buchungen wie Zahlung, Gutschrift und andere.
|
||||
|
||||
#### Themen
|
||||
### Themen
|
||||
|
||||
{index}
|
||||
|
||||
@ -3,13 +3,10 @@
|
||||
|
||||
Zahlungen zu Ausgangs- oder Eingangsrechnungen können über die Schaltfläche "Zahlungsbuchung erstellen" zu übertragenen Rechnungen erfasst werden.
|
||||
|
||||
1\. Aktualisieren Sie das Bankkonto (Sie können hier auch ein Standardkonto in den Unternehmensstammdaten einstellen).
|
||||
|
||||
2\. Aktualiseren Sie das Veröffentlichungsdatum.
|
||||
|
||||
3\. Geben Sie Schecknummer und Scheckdatum ein.
|
||||
|
||||
4\. Speichern und Übertragen Sie.
|
||||
1. Aktualisieren Sie das Bankkonto (Sie können hier auch ein Standardkonto in den Unternehmensstammdaten einstellen).
|
||||
1. Aktualiseren Sie das Veröffentlichungsdatum.
|
||||
1. Geben Sie Schecknummer und Scheckdatum ein.
|
||||
1. Speichern und Übertragen Sie.
|
||||
|
||||
<img class="screenshot" alt="Zahlungen durchführen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/make-payment.png">
|
||||
|
||||
|
||||
@ -3,6 +3,6 @@
|
||||
|
||||
Wenn Sie eine neue Firma erstellen, dann können Sie das ERPNext-Modul Rechnungswesen starten, indem Sie in den Kontenplan gehen.
|
||||
|
||||
Wenn Sie aber von einem reinen Buchhaltungsprogramm wie Tally oder einer FoxPro-basieren Software migrieren, dann lesen Sie unter [Eröffnungsbilanz]({{docs_base_url}}/user/manual/en/accounts/opening-accounts.html) nach.
|
||||
Wenn Sie aber von einem reinen Buchhaltungsprogramm wie Tally oder einer FoxPro-basieren Software migrieren, dann lesen Sie unter [Eröffnungsbilanz]({{docs_base_url}}/user/manual/de/accounts/opening-accounts.html) nach.
|
||||
|
||||
{next}
|
||||
|
||||
@ -11,9 +11,8 @@ Sie können eine Ausgangsrechnung des Typs POS erstellen, indem Sie "Ist POS" an
|
||||
|
||||
In ERPNext können über den POS alle Verkaufs- und Einkaufstransaktionen, wie Ausgangsrechnung, Angebot, Kundenauftrag, Lieferantenauftrag, usw. bearbeitet werden. Über folgende zwei Schritte richten Sie den POS ein:
|
||||
|
||||
1\. Aktivieren Sie die POS-Ansicht über Einstellungen > Anpassen > Funktionseinstellungen
|
||||
|
||||
2\. Erstellen Sie einen Datensatz für die [POS-Einstellungen]({{docs_base_url}}/user/manual/en/setting-up/pos-setting.html)
|
||||
1. Aktivieren Sie die POS-Ansicht über Einstellungen > Anpassen > Funktionseinstellungen
|
||||
2. Erstellen Sie einen Datensatz für die [POS-Einstellungen]({{docs_base_url}}/user/manual/de/setting-up/pos-setting.html)
|
||||
|
||||
#### Auf die POS-Ansicht umschalten
|
||||
|
||||
@ -57,17 +56,15 @@ Wenn Sie mehrere verschiedene Artikel auf einmal entfernen möchten, wählen Sie
|
||||
|
||||
Wenn alle Artikel mit Mengenangabe im Einkaufswagen hinzugefügt wurden, können Sie die Zahlung durchführen. Der Zahlungsprozess untergliedert sich in drei Schritte:
|
||||
|
||||
1\. Klicken Sie auf "Zahlung durchführen" um das Zahlungsfenster zu öffnen.
|
||||
|
||||
2\. Wählen Sie die Zahlungsart aus.
|
||||
|
||||
3\. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zahlen" um das Dokument abzuspeichern.
|
||||
1. Klicken Sie auf "Zahlung durchführen" um das Zahlungsfenster zu öffnen.
|
||||
2. Wählen Sie die Zahlungsart aus.
|
||||
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zahlen" um das Dokument abzuspeichern.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Übertragen Sie das Dokument um den Datensatz abzuschliessen. Nachdem das Dokument übertragen wurde, können Sie es entweder ausdrucken oder per E-Mail versenden.
|
||||
|
||||
#### Buchungssätze (Hauptbuch) für einen POS:
|
||||
#### Buchungssätze (Hauptbuch) für einen POS
|
||||
|
||||
Soll:
|
||||
|
||||
|
||||
@ -1,4 +1,3 @@
|
||||
|
||||
fiscal-year
|
||||
cost-center
|
||||
accounts-settings
|
||||
|
||||
@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# Steuerregeln
|
||||
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
|
||||
|
||||
Sie können festlegen, welche [Steuervorlage]({{docs_base_url}}/user/manual/en/setting-up/setting-up-taxes.html) auf eine Verkaufs-/Einkaufstransaktion angewendet wird, wenn Sie die Funktion Steuerregel verwenden.
|
||||
Sie können festlegen, welche [Steuervorlage]({{docs_base_url}}/user/manual/de/setting-up/setting-up-taxes.html) auf eine Verkaufs-/Einkaufstransaktion angewendet wird, wenn Sie die Funktion Steuerregel verwenden.
|
||||
|
||||
<img class="screenshot" alt="Steuerregel" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/tax-rule.png">
|
||||
|
||||
|
||||
@ -7,6 +7,6 @@ In den richtigen Mengen einzukaufen, kann sich auf Ihren Cash Flow und Ihre Prof
|
||||
|
||||
ERPNext beinhaltet einen Satz an Transaktionen, die Ihren Einkaufprozess so effektiv und störungsfrei machen, wie nur möglich.
|
||||
|
||||
### Topics
|
||||
### Themen
|
||||
|
||||
{index}
|
||||
|
||||
@ -17,7 +17,7 @@ Sie können den Nummernkreis selbst definieren oder einstellen:
|
||||
|
||||
> Einstellungen > Einstellungen > Nummernkreis
|
||||
|
||||
[Klicken Sie hier, wenn Sie mehr über Nummernkreise wissen möchten]({{docs_base_url}}/user/manual/en/setting-up/settings/naming-series.html)
|
||||
[Klicken Sie hier, wenn Sie mehr über Nummernkreise wissen möchten]({{docs_base_url}}/user/manual/de/setting-up/settings/naming-series.html)
|
||||
|
||||
### 2. Standard-Lieferantentyp
|
||||
|
||||
|
||||
@ -11,15 +11,11 @@ Um einen neuen DocType zu erstellen, gehen Sie zu:
|
||||
|
||||
### Einzelheiten zum DocType
|
||||
|
||||
1\. Modul: Wählen Sie das Modul aus, in dem dieser DocType verwendet wird.
|
||||
|
||||
2\. Dokumententyp: Geben Sie an, ob dieser DocType Hauptdaten befördern oder Transaktionen nachverfolgen soll. Der DocType für das Buch wird als Vorlage hinzugefügt.
|
||||
|
||||
3\. Ist Untertabelle: Wenn dieser DocType als Tabelle in einen anderen DocType eingefügt wird, wie die Artikeltabelle in den DocType Kundenauftrag, dann sollten Sie auch "Ist Untertabelle" ankreuzen. Ansonsten nicht.
|
||||
|
||||
4\. Ist einzeln: Wenn diese Option aktiviert ist, wird dieser DocType zu einem einzeln verwendeten Formular, wie die Vertriebseinstellungen, die nicht von Benutzern reproduziert werden können.
|
||||
|
||||
5\. Benutzerdefiniert?: Dieses Feld ist standardmäßig aktiviert, wenn ein benutzerdefinierter DocType hinzugefügt wird.
|
||||
1. Modul: Wählen Sie das Modul aus, in dem dieser DocType verwendet wird.
|
||||
2. Dokumententyp: Geben Sie an, ob dieser DocType Hauptdaten befördern oder Transaktionen nachverfolgen soll. Der DocType für das Buch wird als Vorlage hinzugefügt.
|
||||
3. Ist Untertabelle: Wenn dieser DocType als Tabelle in einen anderen DocType eingefügt wird, wie die Artikeltabelle in den DocType Kundenauftrag, dann sollten Sie auch "Ist Untertabelle" ankreuzen. Ansonsten nicht.
|
||||
4. Ist einzeln: Wenn diese Option aktiviert ist, wird dieser DocType zu einem einzeln verwendeten Formular, wie die Vertriebseinstellungen, die nicht von Benutzern reproduziert werden können.
|
||||
5. Benutzerdefiniert?: Dieses Feld ist standardmäßig aktiviert, wenn ein benutzerdefinierter DocType hinzugefügt wird.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -29,17 +25,12 @@ In der Tabelle Felder können Sie die Felder (Eigenschaften) des DocTypes (Artik
|
||||
|
||||
Felder sind viel mehr als Datenbankspalten; sie können sein:
|
||||
|
||||
1\. Spalten in der Datenbank
|
||||
|
||||
2\. Wichtig für das Layout (Bereiche, Spaltentrennung)
|
||||
|
||||
3\. Untertabellen (Feld vom Typ Tabelle)
|
||||
|
||||
4\. HTML
|
||||
|
||||
5\. Aktionen (Schaltflächen)
|
||||
|
||||
6\. Anhänge oder Bilder
|
||||
1. Spalten in der Datenbank
|
||||
2. Wichtig für das Layout (Bereiche, Spaltentrennung)
|
||||
3. Untertabellen (Feld vom Typ Tabelle)
|
||||
4. HTML
|
||||
5. Aktionen (Schaltflächen)
|
||||
6. Anhänge oder Bilder
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -64,17 +64,12 @@ Bei anderen Feldtypen, wie Daten, Datum, Währung usw. lassen Sie das Optionen-F
|
||||
|
||||
Sie können weitere Eigenschaften auswählen wie:
|
||||
|
||||
1\. Ist Pflichtfeld: Ist das Feld zwingend erforderlich oder nicht?
|
||||
|
||||
2\. Beim Drucken verbergen: Soll dieses Feld beim Ausdruck sichtbar sein oder nicht?
|
||||
|
||||
3\. Feldbeschreibung: Hier steht eine kurze Beschreibung des Feldes die gleich unter dem Feld erscheint.
|
||||
|
||||
4\. Standardwert: Der Wert in diesem Feld wird automatisch aktualisiert.
|
||||
|
||||
5\. Schreibgeschützt: Wenn diese Option aktiviert ist, kann das benutzerdefinierte Feld nicht geändert werden.
|
||||
|
||||
6\. Beim Übertragen zulassen: Wenn diese Option ausgewählt wird, ist es erlaubt den Wert des Feldes zu ändern, wenn er in einer Transaktion übertragen wird.
|
||||
1. Ist Pflichtfeld: Ist das Feld zwingend erforderlich oder nicht?
|
||||
2. Beim Drucken verbergen: Soll dieses Feld beim Ausdruck sichtbar sein oder nicht?
|
||||
3. Feldbeschreibung: Hier steht eine kurze Beschreibung des Feldes die gleich unter dem Feld erscheint.
|
||||
4. Standardwert: Der Wert in diesem Feld wird automatisch aktualisiert.
|
||||
5. Schreibgeschützt: Wenn diese Option aktiviert ist, kann das benutzerdefinierte Feld nicht geändert werden.
|
||||
6. Beim Übertragen zulassen: Wenn diese Option ausgewählt wird, ist es erlaubt den Wert des Feldes zu ändern, wenn er in einer Transaktion übertragen wird.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -5,7 +5,7 @@ Um einen Wert oder eine Verknüpfung auf eine Auswahl zu holen, verwenden Sie di
|
||||
|
||||
> add_fetch(link_fieldname, source_fieldname, target_fieldname)
|
||||
|
||||
### Beispiel:
|
||||
### Beispiel
|
||||
|
||||
Sie erstellen ein benutzerdefiniertes Feld **VAT ID** (vat_id) unter **Kunde** und **Ausgangsrechnung** und Sie möchten sicher stellen, dass dieser Wert immer aktualisiert wird, wenn Sie einen Kunden oder eine Ausgangsrechnung aufrufen.
|
||||
|
||||
@ -15,6 +15,6 @@ Fügen Sie also im Skript Ausgangsrechnung Kunde Folgendes hinzu:
|
||||
|
||||
* * *
|
||||
|
||||
Sehen Sie hierzu auch: [Wie man ein benutzerdefiniertes Skript erstellt]({{docs_base_url}}/user/manual/en/customize-erpnext/custom-scripts.html).
|
||||
Sehen Sie hierzu auch: [Wie man ein benutzerdefiniertes Skript erstellt]({{docs_base_url}}/user/manual/de/customize-erpnext/custom-scripts/).
|
||||
|
||||
{next}
|
||||
|
||||
@ -5,20 +5,17 @@ Wie erstellt man ein benutzerdefiniertes Skript?
|
||||
|
||||
Sie erstellen ein benutzerdefiniertes Skript wie folgt (Sie müssen dafür Systemadministrator sein!):
|
||||
|
||||
1\. Gehen Sie zu: Einstellungen > Benutzerdefiniertes Skript > Neu
|
||||
|
||||
2\. Wählen Sie den DocType, in dem Sie ein benutzerdefiniertes Skript hinzufügen möchten, aus.
|
||||
1. Gehen Sie zu: Einstellungen > Benutzerdefiniertes Skript > Neu
|
||||
2. Wählen Sie den DocType, in dem Sie ein benutzerdefiniertes Skript hinzufügen möchten, aus.
|
||||
|
||||
* * *
|
||||
|
||||
### Anmerkungen:
|
||||
### Anmerkungen
|
||||
|
||||
1\. Auf benutzerdefinierte Skripte für Server kann nur der Administrator zugreifen.
|
||||
1. Auf benutzerdefinierte Skripte für Server kann nur der Administrator zugreifen.
|
||||
2. Benutzerdefinierte Skripte für Clients werden in Javascript geschrieben, die für Server in Python.
|
||||
3. Zum Testen gehen Sie auf Werkzeuge > Cache leeren und laden Sie die Seite neu, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Skript aktualisieren.
|
||||
|
||||
2\. Benutzerdefinierte Skripte für Clients werden in Javascript geschrieben, die für Server in Python.
|
||||
|
||||
3\. Zum Testen gehen Sie auf Werkzeuge > Cache leeren und laden Sie die Seite neu, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Skript aktualisieren.
|
||||
|
||||
### Themen:
|
||||
### Themen
|
||||
|
||||
{index}
|
||||
|
||||
@ -5,6 +5,8 @@ Wenn Sie Formate von ERPNext-Formularen ändern wollen, können Sie das über be
|
||||
|
||||
> Einstellungen > Anpassen > Benutzerdefiniertes Skript
|
||||
|
||||
<img alt="Custom Script" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/customize/custom-script-1.png">
|
||||
|
||||
### Themen
|
||||
|
||||
{index}
|
||||
|
||||
@ -13,11 +13,9 @@ Sie können für diese Eigenschaft den Standardwert übernehmen indem Sie in **S
|
||||
|
||||
Um eine Standard-Bezeichnung einzufügen, gehen Sie zu:
|
||||
|
||||
1\. Einstellungen > Anpassen > Formular anpassen
|
||||
|
||||
2\. Wählen Sie Ihre Transaktion aus
|
||||
|
||||
3\. Bearbeiten Sie das Feld "Standard" in Ihrem Formular
|
||||
1. Einstellungen > Anpassen > Formular anpassen
|
||||
2. Wählen Sie Ihre Transaktion aus
|
||||
3. Bearbeiten Sie das Feld "Standard" in Ihrem Formular
|
||||
|
||||
### Bezeichnungen definieren
|
||||
|
||||
|
||||
@ -5,4 +5,4 @@ customize-form
|
||||
document-title
|
||||
hiding-modules-and-features
|
||||
print-format
|
||||
articles
|
||||
custom-scripts
|
||||
|
||||
@ -14,7 +14,7 @@ Um Ihre eigenen Versionen zu erstellen, öffnen Sie eine bereits vorhandene Vorl
|
||||
|
||||
> Einstellungen > Druck > Druckformate
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Wählen Sie den Typ des Druckformats, welches Sie bearbeiten wollen, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Kopieren" in der rechten Spalte. Es öffnet sich ein neues Druckformat mit der Einstellung NEIN für "für "Ist Standard" und Sie kännen das Druckformat bearbeiten.
|
||||
|
||||
@ -26,11 +26,10 @@ Zum Bearbeiten des Erscheinungsbildes bietet sich das [Bootstrap CSS Framework](
|
||||
|
||||
> Anmerkung: Vorgedrucktes Briefpapier zu verwenden ist normalerweise keine gute Idee, weil Ihre Ausdrucke unfertig (inkonsistent) aussehen, wenn Sie per E-mail verschickt werden.
|
||||
|
||||
### Referenzen:
|
||||
### Referenzen
|
||||
|
||||
1\. [Programmiersprache Jinja Templating: Referenz](http://jinja.pocoo.org/docs/templates/)
|
||||
|
||||
2\. [Bootstrap CSS Framework](http://getbootstrap.com/)
|
||||
1. [Programmiersprache Jinja Templating: Referenz](http://jinja.pocoo.org/docs/templates/)
|
||||
1. [Bootstrap CSS Framework](http://getbootstrap.com/)
|
||||
|
||||
### Druckeinstellungen
|
||||
|
||||
@ -38,9 +37,9 @@ Um Ihre Druck- und PDF-Einstellungen zu bearbeiten/zu aktualisieren, gehen Sie z
|
||||
|
||||
> Einstellungen > Druck und Branding > Druckeinstellungen
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### Beispiel:
|
||||
### Beispiel
|
||||
|
||||
<h3>{{ doc.select<em>print</em>heading or "Invoice" }}</h3>
|
||||
<div class="row">
|
||||
@ -84,9 +83,8 @@ Um Ihre Druck- und PDF-Einstellungen zu bearbeiten/zu aktualisieren, gehen Sie z
|
||||
|
||||
### Anmerkungen
|
||||
|
||||
1\. Um nach Datum und Währung formatiert Werte zu erhalten, verwenden Sie: `doc.get_formatted("fieldname")`
|
||||
|
||||
2\. Für übersetzbare Zeichenfolgen verwenden Sie: `{{ _("This string is translated") }}`
|
||||
1. Um nach Datum und Währung formatiert Werte zu erhalten, verwenden Sie: `doc.get_formatted("fieldname")`
|
||||
1. Für übersetzbare Zeichenfolgen verwenden Sie: `{{ _("This string is translated") }}`
|
||||
|
||||
### Fußzeilen
|
||||
|
||||
|
||||
@ -9,6 +9,6 @@ Ein Anwesenheitsdatensatz der wiedergibt, dass ein Mitarbeiter zu einem bestimmt
|
||||
|
||||
Sie können einen monatlichen Report über Ihre Anwesenheiten erhalten, indem Sie zum "Monatlichen Anwesenheitsbericht" gehen.
|
||||
|
||||
Sie können auch ganz einfach Anwesenheiten über das [Werkzeug zum Hochladen von Anwesenheiten]({{docs_base_url}}/user/manual/en/human-resources/tools/upload-attendance.html) hochladen.
|
||||
Sie können auch ganz einfach Anwesenheiten über das [Werkzeug zum Hochladen von Anwesenheiten]({{docs_base_url}}/user/manual/de/human-resources/tools/upload-attendance.html) hochladen.
|
||||
|
||||
{next}
|
||||
|
||||
@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# Bewerber
|
||||
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
|
||||
|
||||
Sie können eine Liste von Bewerbern auf [offene Stellen]({{docs_base_url}}/user/manual/en/human-resources/job-opening.html) verwalten.
|
||||
Sie können eine Liste von Bewerbern auf [offene Stellen]({{docs_base_url}}/user/manual/de/human-resources/job-opening.html) verwalten.
|
||||
|
||||
Um einen neuen Bewerber anzulegen, gehen Sie zu:
|
||||
|
||||
|
||||
@ -14,8 +14,8 @@ Wenn Ihre Firma ein formales System hat, wo Mitarbeiter einen Antrag für Ihren
|
||||
|
||||
<img class="screenshot" alt="Urlaubsgenehmiger" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/employee-leave-approver.png">
|
||||
|
||||
> Tipp: Wenn Sie möchten, dass alle Benutzer ihre Urlaubsanträge selbst erstellen, können Sie in den Einstellungen zur Urlaubsgenehmigung Ihre Mitarbeiter-IDs als so einstellen, dass sie für die Regel zutreffend sind. Für weiterführende Informationen kesen Sie hierzu die Diskussion zum Thema [Einstellungen zu Genehmigungen]({{docs_base_url}}/user/manual/en/setting-up/users-and-permissions.html).
|
||||
> Tipp: Wenn Sie möchten, dass alle Benutzer ihre Urlaubsanträge selbst erstellen, können Sie in den Einstellungen zur Urlaubsgenehmigung Ihre Mitarbeiter-IDs als so einstellen, dass sie für die Regel zutreffend sind. Für weiterführende Informationen kesen Sie hierzu die Diskussion zum Thema [Einstellungen zu Genehmigungen]({{docs_base_url}}/user/manual/de/setting-up/users-and-permissions/user-permissions.html).
|
||||
|
||||
Um einem Mitarbeiter Urlaub zuzuteilen, kreuzen Sie [Urlaubszuteilung]({{docs_base_url}}/user/manual/en/human-resources/setup/leave-allocation.html) an.
|
||||
Um einem Mitarbeiter Urlaub zuzuteilen, kreuzen Sie [Urlaubszuteilung]({{docs_base_url}}/user/manual/de/human-resources/setup/leave-allocation.html) an.
|
||||
|
||||
{next}
|
||||
|
||||
@ -9,7 +9,7 @@ Ein ERPNext können Sie einen Datensatz zu den Angebotsschreiben, die Sie an Bew
|
||||
|
||||
<img class="screenshot" alt="Angebotsschreiben" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/offer-letter.png">
|
||||
|
||||
> Anmerkung: Angebotsschreiben kann nur zu einem [Bewerber]({{docs_base_url}}/user/manual/en/human-resources/job-applicant.html) erstellt werden.
|
||||
> Anmerkung: Angebotsschreiben kann nur zu einem [Bewerber]({{docs_base_url}}/user/manual/de/human-resources/job-applicant.html) erstellt werden.
|
||||
|
||||
Es gibt ein vordefiniertes Druckformat zum Angebotsschreiben.
|
||||
|
||||
|
||||
@ -7,11 +7,9 @@ Die Gehaltsabrechnung ist der zugrundeliegende Datensatz zum Verwaltungsakt von
|
||||
|
||||
Um in ERPNext eine Gehaltsabrechnung durchzuführen
|
||||
|
||||
1\. Erstellen Sie Gehaltsstrukturen für alle Arbeitnehmer.
|
||||
|
||||
2\. Erstellen Sie über den Prozess Gehaltsabrechnung Gehaltsabrechnungen.
|
||||
|
||||
3\. Buchen Sie das Gehalt in Ihren Konten.
|
||||
1. Erstellen Sie Gehaltsstrukturen für alle Arbeitnehmer.
|
||||
2. Erstellen Sie über den Prozess Gehaltsabrechnung Gehaltsabrechnungen.
|
||||
3. Buchen Sie das Gehalt in Ihren Konten.
|
||||
|
||||
### Gehaltsstruktur
|
||||
|
||||
@ -19,11 +17,9 @@ Die Gehaltsstruktur gibt an, wie Gehälter auf Basis von Einkommen und Abzügen
|
||||
|
||||
Gehaltsstrukturen werden verwendet um Organisationen zu helfen
|
||||
|
||||
1\. Gehaltslevel zu erhalten, die am Markt wettbewerbsfähig sind.
|
||||
|
||||
2\. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Entlohnungen intern anfallender Jobs zu erreichen.
|
||||
|
||||
3\. Unterschiede in den Ebenen von Verwantwortung, Begabungen und Leistungen zu erkennen und entsprechend zu vergüten und Gehaltserhöhungen zu verwalten.
|
||||
1. Gehaltslevel zu erhalten, die am Markt wettbewerbsfähig sind.
|
||||
2. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Entlohnungen intern anfallender Jobs zu erreichen.
|
||||
3. Unterschiede in den Ebenen von Verwantwortung, Begabungen und Leistungen zu erkennen und entsprechend zu vergüten und Gehaltserhöhungen zu verwalten.
|
||||
|
||||
Eine Gehaltsstruktur kann folgende Komponenten enthalten:
|
||||
|
||||
@ -83,15 +79,11 @@ Sie können auch Gehaltsabrechnungen für mehrere verschiedene Mitarbeiter über
|
||||
|
||||
Beim Bearbeiten einer Gehaltsabrechnung
|
||||
|
||||
1\. Wählen Sie die Firma, für die Sie Gehaltsabrechnungen erstellen wollen.
|
||||
|
||||
2\. Wählen Sie den ensprechenden Monat und das Jahr.
|
||||
|
||||
3\. Klicken Sie auf "Gehaltsabrechnung erstellen". Hierdurch werden für jeden aktiven Mitarbeiter für den gewählten Monat Datensätze für die Gehaltsabrechnung angelegt. Wenn die Gehaltsabrechnungen einmal angelegt sind, erstellt das System keine weiteren Gehaltsabrechnungen. Alle Aktualisierungen werden im Bereich "Aktivitätsprotokoll" angezeigt.
|
||||
|
||||
4\. Wenn alle Gehaltsabrechnungen erstellt wurden, können Sie prüfen, ob Sie richtig sind, und sie bearbeiten, wenn Sie unbezahlten Urlaub abziehen wollen.
|
||||
|
||||
5\. Wenn Sie das geprüft haben, können Sie sie alle gemeinsam "übertragen" indem Sie auf die Schaltfläche "Gehaltsabrechnung übertragen" klicken. Wenn Sie möchten, dass Sie automatisch per E-Mail an einen Mitarbeiter verschickt werden, stellen Sie sicher, dass Sie die Option "E-Mail absenden" angeklickt haben.
|
||||
1. Wählen Sie die Firma, für die Sie Gehaltsabrechnungen erstellen wollen.
|
||||
2. Wählen Sie den ensprechenden Monat und das Jahr.
|
||||
3. Klicken Sie auf "Gehaltsabrechnung erstellen". Hierdurch werden für jeden aktiven Mitarbeiter für den gewählten Monat Datensätze für die Gehaltsabrechnung angelegt. Wenn die Gehaltsabrechnungen einmal angelegt sind, erstellt das System keine weiteren Gehaltsabrechnungen. Alle Aktualisierungen werden im Bereich "Aktivitätsprotokoll" angezeigt.
|
||||
4. Wenn alle Gehaltsabrechnungen erstellt wurden, können Sie prüfen, ob Sie richtig sind, und sie bearbeiten, wenn Sie unbezahlten Urlaub abziehen wollen.
|
||||
5. Wenn Sie das geprüft haben, können Sie sie alle gemeinsam "übertragen" indem Sie auf die Schaltfläche "Gehaltsabrechnung übertragen" klicken. Wenn Sie möchten, dass Sie automatisch per E-Mail an einen Mitarbeiter verschickt werden, stellen Sie sicher, dass Sie die Option "E-Mail absenden" angeklickt haben.
|
||||
|
||||
### Gehälter in Konten buchen
|
||||
|
||||
|
||||
@ -5,6 +5,6 @@ Hilft Ihnen Urlaub bestimmten Mitarbeitern zuzuteilen
|
||||
|
||||
<img class="screenshot" alt="Urlaubszuordnung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/human-resources/leave-allocation.png">
|
||||
|
||||
Um mehreren verschhiedenen Mitarbeitern Urlaub zuzuteilen, nutzen Sie das [Urlaubszuordnungs-Werkzeug]({{docs_base_url}}/user/manual/en/human-resources/tools/leave-allocation-tool.html).
|
||||
Um mehreren verschhiedenen Mitarbeitern Urlaub zuzuteilen, nutzen Sie das [Urlaubszuordnungs-Werkzeug]({{docs_base_url}}/user/manual/de/human-resources/tools/leave-allocation-tool.html).
|
||||
|
||||
{next}
|
||||
|
||||
@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# Benutzerhandbuch (Deutsch)
|
||||
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
|
||||
|
||||
### Inhalt:
|
||||
### Inhalt
|
||||
|
||||
{index}
|
||||
|
||||
@ -151,7 +151,7 @@ Ein logisches Lager zu dem Lagerbuchungen erstellt werden.
|
||||
> Lagerbestand > Dokumente > Lager
|
||||
|
||||
#### Lagerbuchung
|
||||
Materialübertrag von einem Lager, in ein Lager oder zwischen mehreren Lägern.
|
||||
Materialübertrag von einem Lager, in ein Lager oder zwischen mehreren Lagern.
|
||||
|
||||
> Lagerbestand > Dokumente > Lagerbuchung
|
||||
|
||||
|
||||
@ -11,7 +11,7 @@ Bevor Sie damit beginnen, Ihre Arbeiten über ERPNext abzuwickeln, müssen Sie s
|
||||
* Lesen Sie das Handbuch.
|
||||
* Legen Sie ein kostenloses Konto auf [https://erpnext.com](https://erpnext.com) an. (Das ist der einfachste Weg um zu experimentieren.)
|
||||
* Legen Sie Ihre ersten Kunden, Lieferanten und Artikel an. Erstellen Sie weitere, um sich mit diesen Verfahren vertraut zu machen.
|
||||
* Legen Sie Kundengruppen, Artikelgruppen, Läger und Lieferantengruppen an, damit Sie Ihre Artikel klassifizieren können.
|
||||
* Legen Sie Kundengruppen, Artikelgruppen, Lager und Lieferantengruppen an, damit Sie Ihre Artikel klassifizieren können.
|
||||
* Durchlaufen Sie einen Standard-Vertriebszyklus: Lead -> Opportunity -> Angebot -> Kundenauftrag -> Lieferschein -> Ausgangsrechnung -> Zahlung (Journalbuchung/Buchungssatz)
|
||||
* Durchlaufen Sie einen Standard-Einkaufszyklus: Materialanfrage -> Lieferantenauftrag -> Eingangsrechnung -> Zahlung (Journalbuchung/Buchungssatz)
|
||||
* Durchlaufen Sie einen Fertigungszyklus (wenn anwendbar): Stückliste -> Planungswerkzeug zur Fertigung -> Fertigungsauftrag -> Materialausgabe
|
||||
|
||||
@ -31,6 +31,6 @@ ERPNext hilft Ihnen unter anderem dabei:
|
||||
|
||||
Und vieles vieles mehr.
|
||||
|
||||
#### Themen:
|
||||
#### Themen
|
||||
|
||||
{index}
|
||||
|
||||
@ -17,7 +17,7 @@ Der **Fertigungsauftrag** wird aus dem **Werkzeug zur Fertigungsplanung** generi
|
||||
* Geben Sie das geplante Startdatum an (ein geschätztes Datum zu dem die Produktion beginnen soll).
|
||||
* Wählen Sie das Lager aus. Das Fertigungslager ist der Ort zu dem die Artikel gelangen, wenn Sie mit der Herstellung beginnen, und das Eingangslager ist der Ort, wo fertige Erzeugnisse lagern, bevor sie versandt werden.
|
||||
|
||||
> Anmerkung: Sie können einen Fertigungsauftrag abspeichern ohne ein Lager auszuwählen. Läger sind jedoch zwingend erforderlich um einen Fertigungsauftrag zu übertragen.
|
||||
> Anmerkung: Sie können einen Fertigungsauftrag abspeichern ohne ein Lager auszuwählen. Lager sind jedoch zwingend erforderlich um einen Fertigungsauftrag zu übertragen.
|
||||
|
||||
### Arbeitsplätze neu zuordnen/Dauer von Arbeitsgängen
|
||||
|
||||
@ -84,11 +84,11 @@ Der **Fertigungsauftrag** wird aus dem **Werkzeug zur Fertigungsplanung** generi
|
||||
* Wenn Sie einen Fertigungsauftrag anhalten, wird sein Status auf "Angehalten" gesetzt, mit der Folge, dass alle Herstellungsprozesse für diesen Fertigungsauftrag eingestellt werden.
|
||||
* Um den Fertigungsauftrag anzuhalten klicken Sie auf die Schaltfläche "Anhalten".
|
||||
|
||||
1\. Wenn Sie den Fertigungsauftrag übertragen, reserviert das System für jeden Arbeitsgang des Fertigungsauftrags in Serie gemäß dem geplanten Startdatum basierend auf der Verfügbarkeit des Arbeitsplatzes ein Zeitfenster. Die Verfügbarkeit des Arbeitsplatzes hängt von den Arbeitszeiten des Arbeitsplatzes und der Urlaubsliste ab und davon, ob ein anderer Arbeitsgang des Fertigungsauftrages in diesem Zeitfenster eingeplant wurde. Sie können in den Fertigungseinstellungen die Anzahl der Tage angeben, in denen das System versucht den Arbeitsgang einzuplanen. Standardmäßig ist dieser Wert auf 30 Tage eingestellt. Wenn der Arbeitsgang über das verfügbare Zeitfenster hinaus Zeit benötigt, fragt Sie das System, ob der Arbeitsgang pausieren soll. Wenn das System die Terminplanung erstellen konnte, legt es Zeitprotokolle an und speichert sie. Sie können diese verändern und später übertragen.
|
||||
2\. Sie können außerdem zusätzliche Zeitprotokolle für einen Arbeitsgang erstellen. Hierzu wählen Sie den betreffenden Arbeitsgang aus und klicken Sie auf "Zeitprotokoll erstellen".
|
||||
3\. Rohmaterial übertragen: Dieser Schritt erstellt eine Lagerbuchung mit allen Artikeln, die benötigt werden, um dem Fertigungsauftrag abzuschliessen, und dem Fertigungslager hinzugefügt werden müssen (Unterartikel werden entweder als EIN Artikel mit Stücklister ODER in aufgelöster Form gemäß Ihren Einstellungen hinzugefügt).
|
||||
4\. Fertigerzeugnisse aktualisieren: Dieser Schritt erstellt eine Lagerbuchung, welche alle Unterartikel vom Fertigungslager abzieht und dem Lager Fertige Erzeugnisse hinzufügt.
|
||||
5\. Um die zum Fertigungsauftrag erstellten Zeitprotokolle anzusehen, klicken Sie auf "Zeitprotokolle anzeigen".
|
||||
1. Wenn Sie den Fertigungsauftrag übertragen, reserviert das System für jeden Arbeitsgang des Fertigungsauftrags in Serie gemäß dem geplanten Startdatum basierend auf der Verfügbarkeit des Arbeitsplatzes ein Zeitfenster. Die Verfügbarkeit des Arbeitsplatzes hängt von den Arbeitszeiten des Arbeitsplatzes und der Urlaubsliste ab und davon, ob ein anderer Arbeitsgang des Fertigungsauftrages in diesem Zeitfenster eingeplant wurde. Sie können in den Fertigungseinstellungen die Anzahl der Tage angeben, in denen das System versucht den Arbeitsgang einzuplanen. Standardmäßig ist dieser Wert auf 30 Tage eingestellt. Wenn der Arbeitsgang über das verfügbare Zeitfenster hinaus Zeit benötigt, fragt Sie das System, ob der Arbeitsgang pausieren soll. Wenn das System die Terminplanung erstellen konnte, legt es Zeitprotokolle an und speichert sie. Sie können diese verändern und später übertragen.
|
||||
2. Sie können außerdem zusätzliche Zeitprotokolle für einen Arbeitsgang erstellen. Hierzu wählen Sie den betreffenden Arbeitsgang aus und klicken Sie auf "Zeitprotokoll erstellen".
|
||||
3. Rohmaterial übertragen: Dieser Schritt erstellt eine Lagerbuchung mit allen Artikeln, die benötigt werden, um dem Fertigungsauftrag abzuschliessen, und dem Fertigungslager hinzugefügt werden müssen (Unterartikel werden entweder als EIN Artikel mit Stücklister ODER in aufgelöster Form gemäß Ihren Einstellungen hinzugefügt).
|
||||
4. Fertigerzeugnisse aktualisieren: Dieser Schritt erstellt eine Lagerbuchung, welche alle Unterartikel vom Fertigungslager abzieht und dem Lager Fertige Erzeugnisse hinzufügt.
|
||||
5. Um die zum Fertigungsauftrag erstellten Zeitprotokolle anzusehen, klicken Sie auf "Zeitprotokolle anzeigen".
|
||||
|
||||
<img class="screenshot" alt="Fertigungsauftrag anhalten" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/PO-stop.png">
|
||||
|
||||
|
||||
@ -7,11 +7,9 @@ Wenn Sie bei Ihrer Tätigkeit bestimmte Prozesse an eine Drittpartei, bei der Si
|
||||
|
||||
### Fremdvergabe einstellen
|
||||
|
||||
1\. Erstellen Sie getrennte Artikel für unbearbeitete und bearbeitet Produkte. Beispiel: Wenn Sie Ihrem Lieferanten unlackierte Artikel X übergeben und Ihnen der Lieferant lackierte Produkte X zurückliefert, dann erstellen Sie zwei Artikel: "X unlackiert" und "X".
|
||||
|
||||
2\. Erstellen Sie ein Lager für den Lieferanten, damit Sie die übergebenen Artikel nachverfolgen können (möglicherweise geben Sie ja Artikel im Wert einer Monatslieferung außer Haus).
|
||||
|
||||
3\. Stellen Sie für den bearbeiteten Artikel und der Artikelvorlage den Punkt "Ist Fremdvergabe" auf JA ein.
|
||||
1. Erstellen Sie getrennte Artikel für unbearbeitete und bearbeitet Produkte. Beispiel: Wenn Sie Ihrem Lieferanten unlackierte Artikel X übergeben und Ihnen der Lieferant lackierte Produkte X zurückliefert, dann erstellen Sie zwei Artikel: "X unlackiert" und "X".
|
||||
2. Erstellen Sie ein Lager für den Lieferanten, damit Sie die übergebenen Artikel nachverfolgen können (möglicherweise geben Sie ja Artikel im Wert einer Monatslieferung außer Haus).
|
||||
3. Stellen Sie für den bearbeiteten Artikel und der Artikelvorlage den Punkt "Ist Fremdvergabe" auf JA ein.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -11,37 +11,26 @@ Stellen wir uns folgendes Szenario vor, um den Sachverhalt besser zu verstehen:
|
||||
|
||||
Wenn eine Firma Computer herstellt, besteht die Stückliste des fertigen Erzeugnisses in etwa so aus:
|
||||
|
||||
1\. Bildschirm
|
||||
|
||||
2\. Tastatur
|
||||
|
||||
3\. Maus
|
||||
|
||||
4\. Zentraleinheit
|
||||
1. Bildschirm
|
||||
2. Tastatur
|
||||
3. Maus
|
||||
4. Zentraleinheit
|
||||
|
||||
Von den oben aufgelisteten Artikeln wird die Zentraleinheit separat zusammengebaut. Somit wird eine eigenständige Stückliste für die Zentraleinheit ersellt. Im folgenden werden die Artikel der Stückliste der Zentraleinheit angegeben:
|
||||
|
||||
1\. 250 GByte Festplatte
|
||||
|
||||
2\. Hauptplatine
|
||||
|
||||
3\. Prozessor
|
||||
|
||||
4\. SMTP
|
||||
|
||||
5\. DVD-Laufwerk
|
||||
1. 250 GByte Festplatte
|
||||
2. Hauptplatine
|
||||
3. Prozessor
|
||||
4. SMTP
|
||||
5. DVD-Laufwerk
|
||||
|
||||
Wenn zur Stückliste der Zentraleinheit weitere Artikel hinzugefügt werden sollen, oder enthaltene Artikel bearbeitet werden sollen, sollte eine neue Stückliste erstellt werden.
|
||||
|
||||
1\. _350 GByte Festplatte_
|
||||
|
||||
2\. Hauptplatine
|
||||
|
||||
3\. Prozessor
|
||||
|
||||
4\. SMTP
|
||||
|
||||
5\. DVD-Laufwerk
|
||||
1. _350 GByte Festplatte_
|
||||
2. Hauptplatine
|
||||
3. Prozessor
|
||||
4. SMTP
|
||||
5. DVD-Laufwerk
|
||||
|
||||
Um die Stückliste, bei der die Zentraleinheit als Rohmaterial enthalten ist, in der Stückliste des fertigen Produktes zu aktualisieren, können Sie das Stücklisten-Austauschwerkzeug verwenden.
|
||||
|
||||
|
||||
@ -13,6 +13,6 @@ Sie können einen Arbeitsplatz erstellen über:
|
||||
|
||||
Geben Sie unter "Arbeitszeit" die Betriebszeiten des Arbeitsplatzes an. Sie können die Betriebszeiten auch mit Hilfe von Schichten angeben. Wenn Sie einen Fertigungauftrag einplanen, prüft das System die Verfügbarkeit des Arbeitsplatzes basierend auf den angegebenen Betrieszeiten.
|
||||
|
||||
> Anmerkung: Sie können Überstunden für einen Arbeitsplatz über die [Fertigungseinstellungen]({{docs_base_url}}/user/manual/en/manufacturing/setup/manufacturing-settings.html) aktivieren.
|
||||
> Anmerkung: Sie können Überstunden für einen Arbeitsplatz über die [Fertigungseinstellungen]({{docs_base_url}}/user/manual/de/manufacturing/setup/manufacturing-settings.html) aktivieren.
|
||||
|
||||
{next}
|
||||
|
||||
@ -8,7 +8,7 @@ Das Projektmanagement in ERPNext ist aufgabengesteuert. Sie können ein Projekt
|
||||
### Aufgaben verwalten
|
||||
|
||||
Ein Projekt kann in mehrere verschiedene Aufgaben aufgeteilt werden.
|
||||
Eine Aufgabe kann über das Projektdokument selbst erstellt werden oder über die Schaltfläche [Aufgabe]({{docs_base_url}}/user/manual/en/projects/tasks.html).
|
||||
Eine Aufgabe kann über das Projektdokument selbst erstellt werden oder über die Schaltfläche [Aufgabe]({{docs_base_url}}/user/manual/de/projects/tasks.html).
|
||||
|
||||
<img class="screenshot" alt="Projekt" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_task.png">
|
||||
|
||||
@ -24,7 +24,7 @@ Eine Aufgabe kann über das Projektdokument selbst erstellt werden oder über di
|
||||
|
||||
### Zeitmanagement
|
||||
|
||||
ERPNext verwendet [Zeitprotokolle]({{docs_base_url}}/user/manual/en/projects/time-log.html) um den Fortschritt eines Projektes nachzuverfolgen. Sie können Zeitprotokolle zu jeder Aufgabe erstellen. Das aktuelle Start- und Enddatum wird dann zusammen mit der Kostenberechnung basierend auf dem Zeitprotokoll aktualisiert.
|
||||
ERPNext verwendet [Zeitprotokolle]({{docs_base_url}}/user/manual/de/projects/time-log.html) um den Fortschritt eines Projektes nachzuverfolgen. Sie können Zeitprotokolle zu jeder Aufgabe erstellen. Das aktuelle Start- und Enddatum wird dann zusammen mit der Kostenberechnung basierend auf dem Zeitprotokoll aktualisiert.
|
||||
|
||||
* Um ein Zeitprotokoll zu einem Projekt anzusehen, klicken Sie auf "Zeitprotokolle"
|
||||
|
||||
@ -38,7 +38,7 @@ ERPNext verwendet [Zeitprotokolle]({{docs_base_url}}/user/manual/en/projects/tim
|
||||
|
||||
### Aufwände verwalten
|
||||
|
||||
Sie können [Aufwandsabrechnungen]({{docs_base_url}}/user/manual/en/human-resources/expense-claim.html) mit Projektaufgaben verbuchen. Das System aktualisiert die Gesamtsumme der Aufwände im Abschnitt Kostenabrechnung.
|
||||
Sie können [Aufwandsabrechnungen]({{docs_base_url}}/user/manual/de/human-resources/expense-claim.html) mit Projektaufgaben verbuchen. Das System aktualisiert die Gesamtsumme der Aufwände im Abschnitt Kostenabrechnung.
|
||||
|
||||
* Um die Aufwandsabrechnungen zu einem Projekt anzusehen, klicken Sie auf "Aufwandsabrechnung".
|
||||
|
||||
@ -54,7 +54,7 @@ Sie können [Aufwandsabrechnungen]({{docs_base_url}}/user/manual/en/human-resour
|
||||
|
||||
### Kostenstelle
|
||||
|
||||
Sie können zu einem Projekt eine [Kostenstelle]({{docs_base_url}}/user/manual/en/accounts/setup/cost-center.html) erstellen oder Sie können eine existierende Kostenstelle verwenden um alle Aufwände die zu einem Projekt entstehen mitzuverfolgen.
|
||||
Sie können zu einem Projekt eine [Kostenstelle]({{docs_base_url}}/user/manual/de/accounts/setup/cost-center.html) erstellen oder Sie können eine existierende Kostenstelle verwenden um alle Aufwände die zu einem Projekt entstehen mitzuverfolgen.
|
||||
|
||||
<img class="screenshot" alt="Projekt - Kostenstelle" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_cost_center.png">
|
||||
|
||||
@ -69,7 +69,7 @@ Der Abschnitt Projektkostenabrechnung hilft Ihnen dabei, die Zeit und die AUfwä
|
||||
|
||||
### Abrechnung
|
||||
|
||||
Sie können einen [Kundenauftrag]({{docs_base_url}}/user/manual/en/selling/sales-order.html) zu einem Projekt erstellen bzw. ihn mit dem Projekt verknüpfen. Wenn er einmal verlinkt ist, können Sie das Vertriebsmodul dazu nutzen, dass Projekt mit Ihrem Kunden abzurechnen.
|
||||
Sie können einen [Kundenauftrag]({{docs_base_url}}/user/manual/de/selling/sales-order.html) zu einem Projekt erstellen bzw. ihn mit dem Projekt verknüpfen. Wenn er einmal verlinkt ist, können Sie das Vertriebsmodul dazu nutzen, dass Projekt mit Ihrem Kunden abzurechnen.
|
||||
|
||||
<img class="screenshot" alt="Projekt - Kundenauftrag" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/project_sales_order.png">
|
||||
|
||||
|
||||
@ -25,7 +25,7 @@ Sie können eine Liste von abhängigen Aufgaben im Bereich "Hängt ab von" erste
|
||||
|
||||
### Zeitmanagement
|
||||
|
||||
ERPNext verwendet [Zeitprotokolle]({{docs_base_url}}/user/manual/en/projects/time-log.html) um den Fortschritt einer Aufgabe mitzuprotokollieren. Sie können mehrere unterschiedliche Zeitprotokolle zu jeder Aufgabe erstellen. Das aktuelle Start- und Enddatum kann dann zusammen mit der auf dem Zeitprotokoll basierenden Kostenberechnung aktualisiert werden.
|
||||
ERPNext verwendet [Zeitprotokolle]({{docs_base_url}}/user/manual/de/projects/time-log.html) um den Fortschritt einer Aufgabe mitzuprotokollieren. Sie können mehrere unterschiedliche Zeitprotokolle zu jeder Aufgabe erstellen. Das aktuelle Start- und Enddatum kann dann zusammen mit der auf dem Zeitprotokoll basierenden Kostenberechnung aktualisiert werden.
|
||||
|
||||
* Um ein zu einer Aufgabe erstelltes Zeitprotokoll anzuschauen, klicken Sie auf "Zeitprotokolle".
|
||||
|
||||
@ -39,7 +39,7 @@ ERPNext verwendet [Zeitprotokolle]({{docs_base_url}}/user/manual/en/projects/tim
|
||||
|
||||
### Ausgabenmanagement
|
||||
|
||||
Sie können [Aufwandsabrechnungen]({{docs_base_url}}/user/manual/en/human-resource-management/expense-claim.html) mit einer Aufgabe verbuchen. Das System aktualisiert den Gesamtbetrag der Aufwandsabrechnungen im Abschnitt Kostenberechnung.
|
||||
Sie können [Aufwandsabrechnungen]({{docs_base_url}}/user/manual/de/human-resources/expense-claim.html) mit einer Aufgabe verbuchen. Das System aktualisiert den Gesamtbetrag der Aufwandsabrechnungen im Abschnitt Kostenberechnung.
|
||||
|
||||
* Um eine Aufwandsabrechnung, die zu einer Aufgabe erstellt wurde, anzuschauen, klicken Sie auf "Aufwandsabrechnung".
|
||||
|
||||
|
||||
@ -37,12 +37,12 @@ Um Zeitprotokolle über den Kalender zu erstellen, gehen Sie zu "Zeitprotokoll"
|
||||
### Abrechnung über Zeitprotokolle
|
||||
|
||||
* Wenn Sie ein Zeitprotokoll abrechnen wollen, müssem Sie die Option "Abrechenbar" anklicken.
|
||||
* Im Abschnitt Kostenberechnung erstellt das System den Rechungsbetrag über die [Aktivitätskosten]({{docs_base_url}}/user/manual/en/projects/activity-cost.html) basierend auf dem angegebenen Mitarbeiter und der angegebenen Aktivitätsart.
|
||||
* Im Abschnitt Kostenberechnung erstellt das System den Rechungsbetrag über die [Aktivitätskosten]({{docs_base_url}}/user/manual/de/projects/activity-cost.html) basierend auf dem angegebenen Mitarbeiter und der angegebenen Aktivitätsart.
|
||||
* Das System kalkuliert dann den Rechnungsbetrag basierend auf den im Zeitprotokoll angegebenen Stunden.
|
||||
* Wenn "Abrechenbar" nicht markiert wurde, zeigt das System beim "Rechnungsbetrag" 0 an.
|
||||
|
||||
<img class="screenshot" alt="Zeitprotokoll - Abrechnung" src="{{docs_base_url}}/assets/img/project/time_log_costing.png">
|
||||
|
||||
* Nach dem Übertragen des Zeitprotokolls müssen Sie einen [Zeitprotokollstapel]({{docs_base_url}}/user/manual/en/projects/time-log-batch.html) erstellen um mit der Abrechnung fortfahren zu können.
|
||||
* Nach dem Übertragen des Zeitprotokolls müssen Sie einen [Zeitprotokollstapel]({{docs_base_url}}/user/manual/de/projects/time-log-batch.html) erstellen um mit der Abrechnung fortfahren zu können.
|
||||
|
||||
{next}
|
||||
|
||||
@ -34,12 +34,12 @@ Ein Angebot enthält Informationen über:
|
||||
|
||||
Die Preise, die sie abgeben, hängen von zwei Dingen ab:
|
||||
|
||||
* Die Preisliste: Wenn Sie mehrere verschiedene Preislisten haben, können Sie eine Preisliste auswählen oder sie mit dem Kunden markieren (so dass sie automatisch vorselektiert wird). Ihre Artikelpreise werden automatisch über die Preisliste aktualisert. Für weitere Informationen bitte bei [Preisliste]({{docs_base_url}}/user/manual/en/setting-up/price-lists.html) weiterlesen.
|
||||
* Die Preisliste: Wenn Sie mehrere verschiedene Preislisten haben, können Sie eine Preisliste auswählen oder sie mit dem Kunden markieren (so dass sie automatisch vorselektiert wird). Ihre Artikelpreise werden automatisch über die Preisliste aktualisert. Für weitere Informationen bitte bei [Preisliste]({{docs_base_url}}/user/manual/de/setting-up/price-lists.html) weiterlesen.
|
||||
* Die Währung: Wenn Sie einem Kunden in einer anderen Währung anbieten, müssen Sie die Umrechnungsfaktoren aktualisieren um ERPNext in die Lage zu versetzen die Information in Ihrer Standardwährung zu speichern. Das hilft Ihnen dabei den Wert Ihres Angebots in der Standardwährung zu analysieren.
|
||||
|
||||
### Steuern
|
||||
|
||||
Um Steuern zu Ihrem Angebot hinzu zu fügen, können Sie entweder eine Steuervorlage oder eine Verkaufssteuern- und Gebühren-Vorlage auswählen oder die Steuern selbst hinzufügen. Um Steuern im Einzelnen zu verstehen, lesen Sie bitte [Steuern]({{docs_base_url}}/user/manual/en/setting-up/setting-up-taxes.html).
|
||||
Um Steuern zu Ihrem Angebot hinzu zu fügen, können Sie entweder eine Steuervorlage oder eine Verkaufssteuern- und Gebühren-Vorlage auswählen oder die Steuern selbst hinzufügen. Um Steuern im Einzelnen zu verstehen, lesen Sie bitte [Steuern]({{docs_base_url}}/user/manual/de/setting-up/setting-up-taxes.html).
|
||||
|
||||
Sie können Steuern auf die gleiche Art hinzufügen wie die Vorlage Verkaufssteuern und Gebühren.
|
||||
|
||||
|
||||
@ -13,27 +13,27 @@ Lassen Sie uns ein Beispiel für eine Autorisierungsregel betrachten, um den Sac
|
||||
|
||||
Nehmen wir an dass ein Vertriebsmitarbeiter Kundenbestellungen nur dann genehmigen lassen muss, wenn der Gesamtwert 10.000 Euro übersteigt. Wenn die Kundenbestellung 10.000 Euro nicht übersteigt, dann kann auch ein Vertriebsmitarbeiter diese Transaktion übertragen. Das bedeutet, dass die Berechtigung des Vertriebsmitarbeiters zum Übertragen auf Kundenaufträge mit einer Maximalsumme von 10.000 Euro beschränkt wird.
|
||||
|
||||
#### Schritt 1:
|
||||
#### Schritt 1
|
||||
|
||||
Öffnen Sie eine neue Autorisierungsregel.
|
||||
|
||||
#### Schritt 2:
|
||||
#### Schritt 2
|
||||
|
||||
Wählen Sie die Firma und die Transaktion aus, für die diese Autorisierungsregel angewendet werden soll. Diese Funktionalität ist nur für beschränkte Transaktionen verfügbar.
|
||||
|
||||
#### Schritt 3:
|
||||
#### Schritt 3
|
||||
|
||||
Wählen Sie einen Wert für "Basiert auf" aus. Eine Autorisierungsregel wird auf Grundlage eines Wertes in diesem Feld angewendet.
|
||||
|
||||
#### Schritt 4:
|
||||
#### Schritt 4
|
||||
|
||||
Wählen Sie eine Rolle, auf die die Autorisierungsregel angewendet werden soll. Für unser angenommenes Beispiel wird die Rolle "Nutzer Vertrieb" über "Anwenden auf (Rolle)" als Rolle ausgewählt. Um noch etwas genauer zu werden, können Sie auch über "Anwenden auf (Benutzer)" einen bestimmten Benutzer auswählen, wenn Sie eine Regel speziell auf einen Mitarbeiter anwenden wollen, und nicht auf alle Mitarbeiter aus dem Vertrieb. Es ist auch in Ordnung, keinen Benutzer aus dem Vertrieb anzugeben, weil es nicht zwingend erforderlich ist.
|
||||
|
||||
#### Schritt 5:
|
||||
#### Schritt 5
|
||||
|
||||
Wählen Sie die Rolle des Genehmigers aus. Das könnte z. B. die Rolle des Vertriebsleiters sein, die Kundenaufträge über 10.000 Euro übertragen darf. Sie können auch hier einen bestimmten Vertriebsleiter auswählen, und dann die Regel so gestalten, dass Sie nur auf diesen Benutzer anwendbar ist. Einen genehmigenden Benutzer anzugeben ist nicht zwingend erfoderlich.
|
||||
|
||||
#### Schritt 6:
|
||||
#### Schritt 6
|
||||
|
||||
Geben Sie "Autorisierter Wert" ein. Im Beispiel stellen wir das auf 10.000 Euro ein.
|
||||
|
||||
|
||||
@ -36,10 +36,10 @@ Fügen Sie abschliessend die CSV-Datei im Abschnitt Import hinzu. Klicken Sie au
|
||||
|
||||
<img alt="Upload" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/setup/data-import/data-import-3.png">
|
||||
|
||||
#### Anmerkungen:
|
||||
#### Anmerkungen
|
||||
|
||||
1\. Stellen Sie sicher, dass Sie als Verschlüsselung UTF-8 verwenden, wenn Ihre Anwendung das zulässt.
|
||||
2\. Lassen Sie die Spalte ID für einen neuen Datensatz leer.
|
||||
1. Stellen Sie sicher, dass Sie als Verschlüsselung UTF-8 verwenden, wenn Ihre Anwendung das zulässt.
|
||||
2. Lassen Sie die Spalte ID für einen neuen Datensatz leer.
|
||||
|
||||
### 4. Hochladen aller Tabellen (übergeordnete und Untertabellen)
|
||||
|
||||
|
||||
@ -3,6 +3,6 @@
|
||||
|
||||
Mithilfe des Werkzeuges zum Datenimport und -export können Sie Massenimporte und -exporte aus und nach Tabellenkalkulationsdateien (**.csv**) durchführen. Dieses Werkzeug ist sehr hilfreich zu Beginn des Einrichtungsprozesses um Daten aus anderen Systemen zu übernehmen.
|
||||
|
||||
Themen
|
||||
### Themen
|
||||
|
||||
{index}
|
||||
|
||||
@ -3,19 +3,13 @@
|
||||
|
||||
Sie können verschiedene E-Mail-Benachrichtigungen in Ihrem System einstellen, um Sie an wichtige Aktivitäten zu erinnern, beispielsweise an:
|
||||
|
||||
1\. das Enddatum einer Aufgabe.
|
||||
|
||||
2\. einen vom Kunden erwarteten Liefertermin eines Kundenauftrages.
|
||||
|
||||
3\. einen vom Lieferanten erwarteten Zahlungstermin.
|
||||
|
||||
4\. eine Erinnerung zum Nachfassen.
|
||||
|
||||
5\. Wenn der Wert einer Bestellung einen bestimmten Betrag überschreitet.
|
||||
|
||||
6\. Wenn ein Vertrag ausläuft.
|
||||
|
||||
7\. Wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist oder Ihren Status ändert.
|
||||
1. das Enddatum einer Aufgabe.
|
||||
2. einen vom Kunden erwarteten Liefertermin eines Kundenauftrages.
|
||||
3. einen vom Lieferanten erwarteten Zahlungstermin.
|
||||
4. eine Erinnerung zum Nachfassen.
|
||||
5. Wenn der Wert einer Bestellung einen bestimmten Betrag überschreitet.
|
||||
6. Wenn ein Vertrag ausläuft.
|
||||
7. Wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist oder Ihren Status ändert.
|
||||
|
||||
Hierfür müssen Sie eine E-Mail-Erinnerung einstellen.
|
||||
|
||||
@ -25,29 +19,20 @@ Hierfür müssen Sie eine E-Mail-Erinnerung einstellen.
|
||||
|
||||
Um eine E-Mail-Erinnerung einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
|
||||
|
||||
1\. Wählen Sie das Dokument aus, welches Sie beobachten wollen.
|
||||
|
||||
2\. Geben Sie an, welche Ereignisse Sie beobachten wollen. Ereignisse sind:
|
||||
|
||||
2\.1 Neu: Wenn ein Dokument des gewählten Typs erstellt wird.
|
||||
|
||||
2\.2 Speichern / Übertragen / Stornieren: Wenn ein Dokument des gewählten Typs gespeichert, übertragen oder storniert wird.
|
||||
|
||||
2\.3 Änderung des Wertes: Wenn sich ein bestimmter Wert ändert.
|
||||
|
||||
2\.4 Tage vor / Tage nach: Stellen Sie eine Benachrichtigung einige Tage vor oder nach einem **Referenzdatum** ein. Um die Anzahl der Tage einzugeben, geben Sie einen Wert in **Tage vor oder nach** ein. Das kann sehr nützlich sein, wenn es sich um Fälligkeitstermine handelt oder es um das Nachverfolgen von Leads oder Angeboten geht.
|
||||
|
||||
3\. Stellen Sie, wenn Sie möchten, Zusatzbedingungen ein.
|
||||
|
||||
4\. Geben Sie die Empfänger der Erinnerung an. Der Empfänger kann sowohl über ein Feld des Dokumentes als auch über eine feste Liste ausgewählt werden.
|
||||
|
||||
5\. Verfassen Sie die Nachricht.
|
||||
1. Wählen Sie das Dokument aus, welches Sie beobachten wollen.
|
||||
2. Geben Sie an, welche Ereignisse Sie beobachten wollen. Ereignisse sind:
|
||||
1. Neu: Wenn ein Dokument des gewählten Typs erstellt wird.
|
||||
2. Speichern / Übertragen / Stornieren: Wenn ein Dokument des gewählten Typs gespeichert, übertragen oder storniert wird.
|
||||
3. Änderung des Wertes: Wenn sich ein bestimmter Wert ändert.
|
||||
4. Tage vor / Tage nach: Stellen Sie eine Benachrichtigung einige Tage vor oder nach einem **Referenzdatum** ein. Um die Anzahl der Tage einzugeben, geben Sie einen Wert in **Tage vor oder nach** ein. Das kann sehr nützlich sein, wenn es sich um Fälligkeitstermine handelt oder es um das Nachverfolgen von Leads oder Angeboten geht.
|
||||
3. Stellen Sie, wenn Sie möchten, Zusatzbedingungen ein.
|
||||
4. Geben Sie die Empfänger der Erinnerung an. Der Empfänger kann sowohl über ein Feld des Dokumentes als auch über eine feste Liste ausgewählt werden.
|
||||
5. Verfassen Sie die Nachricht.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
#### Beispiel
|
||||
1\. [Kriterien definieren](<img class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/setup/email/email-alert-1.png">)
|
||||
|
||||
2\. [Empfänger und Nachrichtentext eingeben](<img class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/setup/email/email-alert-2.png">)
|
||||
1. [Kriterien definieren](<img class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/setup/email/email-alert-1.png">)
|
||||
2. [Empfänger und Nachrichtentext eingeben](<img class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/setup/email/email-alert-2.png">)
|
||||
|
||||
{next}
|
||||
|
||||
@ -5,6 +5,6 @@ In ERPNext können sie jedes beliebige Dokument per E-Mail versenden (als PDF-An
|
||||
|
||||
<img class="screenshot" alt="Emails versenden" src="{{docs_base_url}}/assets/img/setup/email/send-email.gif">
|
||||
|
||||
**Anmerkung:** Es müssen Konten zum [E-Mail-Versand]({{docs_base_url}}/user/manual/en/setting-up/email/email-account.html) eingerichtet sein.
|
||||
**Anmerkung:** Es müssen Konten zum [E-Mail-Versand]({{docs_base_url}}/user/manual/de/setting-up/email/email-account.html) eingerichtet sein.
|
||||
|
||||
{next}
|
||||
|
||||
@ -23,11 +23,9 @@ Um einen Nummernkreis einzustellen, gehen Sie zu:
|
||||
|
||||
In diesem Formular,
|
||||
|
||||
1\. Wählen Sie die Transaktion aus, für die Sie den Nummernkreis einstellen wollen. Das System wird den aktuellen Nummernkreis in der Textbox aktualisieren.
|
||||
|
||||
2\. Passen Sie den Nummernkreis nach Ihren Wünschen mit eindeutigen Präfixen an. Jedes Präfix muss in einer neuen Zeile stehen.
|
||||
|
||||
3\. Das erste Präfix wird zum Standard-Präfix. Wenn Sie möchten, dass ein Benutzer explizit einen Nummernkreis statt der Standardeinstellung auswählt, markieren Sie die Option "Benutzer muss immer auswählen".
|
||||
1. Wählen Sie die Transaktion aus, für die Sie den Nummernkreis einstellen wollen. Das System wird den aktuellen Nummernkreis in der Textbox aktualisieren.
|
||||
2. Passen Sie den Nummernkreis nach Ihren Wünschen mit eindeutigen Präfixen an. Jedes Präfix muss in einer neuen Zeile stehen.
|
||||
3. Das erste Präfix wird zum Standard-Präfix. Wenn Sie möchten, dass ein Benutzer explizit einen Nummernkreis statt der Standardeinstellung auswählt, markieren Sie die Option "Benutzer muss immer auswählen".
|
||||
|
||||
Sie können auch den Startpunkt eines Nummernkreises auswählen, indem Sie den Namen und den Startpunkt des Nummernkreises im Abschnitt "Seriennummer aktualisieren" angeben.
|
||||
|
||||
|
||||
@ -15,7 +15,7 @@ Klicken Sie die Box "Briefkopf anhängen" an. Wählen Sie eine Bilddatei aus und
|
||||
|
||||
Wenn Ihr Briefkopf noch nicht fertig ist, können Sie diesen Schritt auch überspringen.
|
||||
|
||||
Um später einen Briefkopf über das Modul "Einstellungen" auszuwählen, lesen Sie im Bereich [Briefkopf]({{docs_base_url}}/user/manual/en/setting-up/print/letter-head.html) weiter.
|
||||
Um später einen Briefkopf über das Modul "Einstellungen" auszuwählen, lesen Sie im Bereich [Briefkopf]({{docs_base_url}}/user/manual/de/setting-up/print/letter-head.html) weiter.
|
||||
|
||||
### Anhang als Internetverknüpfung
|
||||
|
||||
|
||||
@ -18,6 +18,6 @@ Eine Mehrwertsteuer (MwSt) ist eine Art Verbrauchssteuer. Aus der Sicht des Kund
|
||||
|
||||
Das Anliegen der Mehrwertsteuer ist es, für den Staat ähnlich der Körperschaftssteuer und der Einkommensteuer Steuererträge zu generieren. Beispiel: Wenn Sie in einem Kaufhaus einkaufen schlägt Ihnen das Geschäft 19% als Mehrwertsteuer auf die Rechnung auf.
|
||||
|
||||
Um im Einstellungsassistenten die Mehrwertsteuer einzustellen, geben Sie einfach den Prozentsatz der vom Staat erhoben wird, ein. Um die Mehrwertsteuer zu einem späteren Zeitpunkt einzustellen, lesen Sie bitte den Abschnitt [Einstellen von Steuern]({{docs_base_url}}/user/manual/en/setting-up/setting-up-taxes.html).
|
||||
Um im Einstellungsassistenten die Mehrwertsteuer einzustellen, geben Sie einfach den Prozentsatz der vom Staat erhoben wird, ein. Um die Mehrwertsteuer zu einem späteren Zeitpunkt einzustellen, lesen Sie bitte den Abschnitt [Einstellen von Steuern]({{docs_base_url}}/user/manual/de/setting-up/setting-up-taxes.html).
|
||||
|
||||
{next}
|
||||
|
||||
@ -18,6 +18,6 @@ Kundenname: American Power Mills
|
||||
|
||||
Kontaktname: Shiv Agarwal
|
||||
|
||||
Um mehr über Kunden zu erfahren, lesen Sie im Abschnitt [Details zu Kunden]({{docs_base_url}}/user/manual/en/CRM/customer.html) nach.
|
||||
Um mehr über Kunden zu erfahren, lesen Sie im Abschnitt [Details zu Kunden]({{docs_base_url}}/user/manual/de/CRM/customer.html) nach.
|
||||
|
||||
{next}
|
||||
|
||||
@ -8,6 +8,6 @@ src="{{docs_base_url}}/assets/img/setup-wizard/step-9.png">
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
Um den Begriff "Lieferant" besser zu verstehen, lesen Sie unter [Lieferantenstammdaten]({{docs_base_url}}/user/manual/en/buying/supplier-master.html) nach.
|
||||
Um den Begriff "Lieferant" besser zu verstehen, lesen Sie unter [Lieferantenstammdaten]({{docs_base_url}}/user/manual/de/buying/supplier.html) nach.
|
||||
|
||||
{next}
|
||||
|
||||
@ -27,7 +27,7 @@ Sie müssen sich mit Ihrer ID und Ihrem Passwort an Ihrem Dropbox-Konto anmelden
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
## Für OpenSource-Nutzer:
|
||||
## Für OpenSource-Nutzer
|
||||
|
||||
Voreinstellungen:
|
||||
|
||||
|
||||
@ -31,7 +31,7 @@ Wenn dieser Punkt aktiviert ist, kann ein Benutzer mit dieser Rolle nur auf best
|
||||
|
||||
Um Benutzerberechtigungen zu setzen, gehen Sie zu:
|
||||
|
||||
> Einstellungen > Berechtigungen > [Benutzerrechte-Manager]({{docs_base_url}}/user/manual/en/setting-up/users-and-permissions/user-permissions.html)
|
||||
> Einstellungen > Berechtigungen > [Benutzerrechte-Manager]({{docs_base_url}}/user/manual/de/setting-up/users-and-permissions/user-permissions.html)
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
@ -12,7 +12,7 @@ Beginnen Sie wie folgt:
|
||||
|
||||
Abbildung: Übersicht aus dem Benutzerberechtigungs-Manager die aufzeigt, wie Benutzer nur auf bestimmte Firmen zugreifen können
|
||||
|
||||
#### Beispiel:
|
||||
#### Beispiel
|
||||
|
||||
Der Benutzer "aromn@example.com" hat die Rolle "Nutzer Vertrieb" und wir möchten die Zugriffsrechte des Benutzers so einschränken, dass er nur auf Datensätze einer bestimmten Firma, nämlich der Wind Power LLC, zugreifen kann.
|
||||
|
||||
|
||||
@ -9,7 +9,7 @@ Bei diesem Prozess bucht das System jede Lagertransaktion um Lagerbestand und Bu
|
||||
|
||||
Wenn Sie Artikel kaufen und erhalten, werden diese Artikel als Vermögen des Unternehmens gebucht (Warenbestand/Anlagevermögen). Wenn Sie diese Artikel wieder verkaufen und ausliefern, werden Kosten (Selbstkosten) in Höhe der Bezugskosten der Artikel verbucht. Nach jeder Lagertransaktion werden Buchungen im Hauptbuch erstellt. Dies hat zum Ergebnis, dass der Wert im Lagerbuch immer gleich dem Wert in der Bilanz bleibt. Das verbessert die Aussagekraft der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.
|
||||
|
||||
Um Buchungen für bestimmte Lagertransaktionen zu überprüfen, bitte unter [Beispiele]({{docs_base_url}}/user/manual/en/stock/accounting-of-inventory-stock/perpetual-inventory.html) nachlesen.
|
||||
Um Buchungen für bestimmte Lagertransaktionen zu überprüfen, bitte unter [Beispiele]({{docs_base_url}}/user/manual/de/stock/accounting-of-inventory-stock/perpetual-inventory.html) nachlesen.
|
||||
|
||||
#### Vorteile
|
||||
|
||||
@ -33,6 +33,6 @@ Die Differenz aus dem Wert der Waren, die noch nicht verkauft wurden, und dem Wa
|
||||
|
||||
Dieser Gesamtprozess wird als Stichtagsinventur bezeichnet.
|
||||
|
||||
Wenn Sie als bereits existierender Benutzer die Stichtagsinventur nutzen aber zur Ständigen Inventur wechseln möchten, müssen Sie der Migrationsanleitung folgen. Für weitere Details lesen Sie [Migration aus der Stichtagsinventur]({{docs_base_url}}/user/manual/en/stock/accounting-of-inventory-stock/migrate-to-perpetual-inventory.html).
|
||||
Wenn Sie als bereits existierender Benutzer die Stichtagsinventur nutzen aber zur Ständigen Inventur wechseln möchten, müssen Sie der Migrationsanleitung folgen. Für weitere Details lesen Sie [Migration aus der Stichtagsinventur]({{docs_base_url}}/user/manual/de/stock/accounting-of-inventory-stock/migrate-to-perpetual-inventory.html).
|
||||
|
||||
{next}
|
||||
|
||||
@ -1,14 +1,14 @@
|
||||
# Zur Ständigen Inventur wechseln
|
||||
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
|
||||
|
||||
Bestehende Benutzer müssen sich an folgende Schritte halten um das neue System der Ständigen Inventur zu aktivieren. Da die Ständige Inventur immer auf einer Synchronisation zwischen Lager und Kontostand aufbaut, ist es nicht möglich diese Option in einer bestehenden Lagereinstellung zu übernehmen. Sie müssen einen komplett neuen Satz von Lägern erstellen, jedes davon verbunden mit dem betreffenden Konto.
|
||||
Bestehende Benutzer müssen sich an folgende Schritte halten um das neue System der Ständigen Inventur zu aktivieren. Da die Ständige Inventur immer auf einer Synchronisation zwischen Lager und Kontostand aufbaut, ist es nicht möglich diese Option in einer bestehenden Lagereinstellung zu übernehmen. Sie müssen einen komplett neuen Satz von Lagern erstellen, jedes davon verbunden mit dem betreffenden Konto.
|
||||
|
||||
Schritte:
|
||||
|
||||
|
||||
* Heben Sie die Salden der Konten, die Sie zur Pflege des verfügbaren Lagerwertes verwenden, (Warenbestände/Anlagevermögen) durch eine Journalbuchung auf.
|
||||
|
||||
* Da bereits angelegte Läger mit Lagertransaktionen verbunden sind, es aber keine verknüpften Buchungssätze gibt, können diese Läger nicht in einer ständigen Inventur genutzt werden. Sie müssen für zukünftige Lagertransaktionen neue Läger anlegen, die dann mit den zutreffenden Konten verknüpft sind. Wählen Sie bei der Erstellung neuer Läger eine Artikelgruppe unter der das Unterkonto für das Lager erstellt wird.
|
||||
* Da bereits angelegte Lager mit Lagertransaktionen verbunden sind, es aber keine verknüpften Buchungssätze gibt, können diese Lager nicht in einer ständigen Inventur genutzt werden. Sie müssen für zukünftige Lagertransaktionen neue Lager anlegen, die dann mit den zutreffenden Konten verknüpft sind. Wählen Sie bei der Erstellung neuer Lager eine Artikelgruppe unter der das Unterkonto für das Lager erstellt wird.
|
||||
|
||||
* Erstellen Sie folgende Standardkonten für jede Firma:
|
||||
|
||||
@ -25,6 +25,6 @@ Schritte:
|
||||
|
||||
* Erstellen Sie Lagerbuchungen (Materialübertrag) um verfügbare Lagerbestände von einem existierenden Lager auf ein neues Lager zu übertragen. Sobald im neuen Lager der Lagerbestand verfügbar wird, sollten Sie für zukünftige Transaktionen nur noch das neue Lager verwenden.
|
||||
|
||||
Das System wird für bereits existierende Lagertransaktionen keine Buchungssätze erstellen, wenn sie vor der Aktivierung der Ständigen Inventur übertragen wurden, da die alten Läger nicht mit Konten verknüpft werden. Wenn Sie eine neue Transaktion mit einem alten Lager erstellen oder eine existierende Transaktion ändern, gibt es keine korrespondierenden Buchungssätze. Sie müssen Lager und Kontostände manuell über das Journal synchronisieren.
|
||||
Das System wird für bereits existierende Lagertransaktionen keine Buchungssätze erstellen, wenn sie vor der Aktivierung der Ständigen Inventur übertragen wurden, da die alten Lager nicht mit Konten verknüpft werden. Wenn Sie eine neue Transaktion mit einem alten Lager erstellen oder eine existierende Transaktion ändern, gibt es keine korrespondierenden Buchungssätze. Sie müssen Lager und Kontostände manuell über das Journal synchronisieren.
|
||||
|
||||
> Anmerkung: Wenn Sie bereits das alte System der Ständigen Inventur nutzen, wird dieses automatisch deaktiviert. Sie müssen den Schritten oben folgen um es wieder zu aktivieren.
|
||||
|
||||
@ -7,22 +7,19 @@ Wenn Artikel in einem bestimmten Lager ankommen, erhöht sich der Stand des Verm
|
||||
|
||||
### Aktivierung
|
||||
|
||||
1\. Richten Sie die folgenden Standard-Konten für jede Firma ein:
|
||||
|
||||
* Lagerwaren erhalten aber noch nicht abgerechnet
|
||||
* Lagerabgleichskonto
|
||||
* In der Bewertung enthaltene Kosten
|
||||
* Kostenstelle
|
||||
|
||||
2\. In der Ständigen Inventur verwaltet das System für jedes Lager einen eigenen Kontostand unter einer eigenen Kontobezeichnung. Um diese Kontobezeichnung zu erstellen, gehen Sie zu "Konto erstellen unter" in den Lagerstammdaten.
|
||||
|
||||
3\. Aktivieren Sie die Ständige Inventur.
|
||||
1. Richten Sie die folgenden Standard-Konten für jede Firma ein:
|
||||
* Lagerwaren erhalten aber noch nicht abgerechnet
|
||||
* Lagerabgleichskonto
|
||||
* In der Bewertung enthaltene Kosten
|
||||
* Kostenstelle
|
||||
2. In der Ständigen Inventur verwaltet das System für jedes Lager einen eigenen Kontostand unter einer eigenen Kontobezeichnung. Um diese Kontobezeichnung zu erstellen, gehen Sie zu "Konto erstellen unter" in den Lagerstammdaten.
|
||||
3. Aktivieren Sie die Ständige Inventur.
|
||||
|
||||
> Einstellungen > Rechnungswesen > Kontoeinstellungen > Eine Buchung für jede Lagerbewegung erstellen
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### Beispiel:
|
||||
### Beispiel
|
||||
|
||||
Wir nehmen folgenden Kontenplan und folgende Lagereinstellungen für Ihre Firma an:
|
||||
|
||||
@ -60,7 +57,7 @@ Kontenplan
|
||||
* Versandgebühren
|
||||
* Zoll
|
||||
|
||||
#### Kontenkonfiguration des Lagers:
|
||||
#### Kontenkonfiguration des Lagers
|
||||
|
||||
* In Verkaufsstellen
|
||||
* In der Fertigung
|
||||
|
||||
@ -18,7 +18,7 @@ Um für Ihr Icon ein Bild hochzuladen, das in allen Transaktionen erscheint, spe
|
||||
|
||||
### Lagerbestand: Lager- und Bestandseinstellungen
|
||||
|
||||
In ERPNext können Sie verschiedene Typen von Lägern einstellen um Ihre unterschiedlichen Artikel zu lagern. Die Auswahl kann aufgrund der Artikeltypen getroffen werden. Das kann ein Artikel des Anlagevermögens sein, ein Lagerartikel oder auch ein Fertigungsartikel.
|
||||
In ERPNext können Sie verschiedene Typen von Lagern einstellen um Ihre unterschiedlichen Artikel zu lagern. Die Auswahl kann aufgrund der Artikeltypen getroffen werden. Das kann ein Artikel des Anlagevermögens sein, ein Lagerartikel oder auch ein Fertigungsartikel.
|
||||
|
||||
* **Lagerartikel:** Wenn Sie Lagerartikel dieses Typs in Ihrem Lagerbestand verwalten, erzeugt ERPNext für jede Transaktion dieses Artikels eine Buchung im Lagerhauptbuch.
|
||||
* **Standardlager:** Das ist das Lager, welches automatisch bei Ihren Transaktionen ausgewählt wird.
|
||||
|
||||
@ -19,7 +19,7 @@ Sie werden bemerken, dass alle Informationen über nicht gelieferte Artikel und
|
||||
|
||||
### Pakete oder Artikel mit Produkt-Bundles versenden
|
||||
|
||||
Wenn Sie Artikel, die ein [Produkt-Bundle]({{docs_base_url}}/user/manual/en/selling/setup/sales-bom.html), ERPNext will automatically beinhalten, versenden, erstellt Ihnen ERPNext automatisch eine Tabelle "Packliste" basierend auf den Unterartikeln dieses Artikels.
|
||||
Wenn Sie Artikel, die ein [Produkt-Bundle]({{docs_base_url}}/user/manual/de/selling/setup/product-bundle.html), ERPNext will automatically beinhalten, versenden, erstellt Ihnen ERPNext automatisch eine Tabelle "Packliste" basierend auf den Unterartikeln dieses Artikels.
|
||||
|
||||
Wenn Ihre Artikel serialisiert sind, dann müssen Sie für Artikel vom Typ Produkt-Bundle die Seriennummer in der Tabelle "Packliste" aktualisieren.
|
||||
|
||||
|
||||
@ -21,6 +21,6 @@ Das Lager abzubilden bedeutet nicht nur, Mengen zu addieren und subtrahieren. Sc
|
||||
|
||||
Um dies umzusetzen, sammelt ERPNext alle Bestandstransaktionen in einer Tabelle, die als Lagerhauptbuch bezeichnet wird. Alle Kaufbelege, Lagerbuchungen und Lieferscheine aktualisieren diese Tabelle.
|
||||
|
||||
### Themen:
|
||||
### Themen
|
||||
|
||||
{index}
|
||||
|
||||
@ -16,9 +16,9 @@ Um eine Materialanfrage manuell zu erstellen, gehen Sie bitte zu:
|
||||
Eine Materialanfrage kann auf folgende Arten erstellt werden:
|
||||
|
||||
* Automatisch aus einem Kundenauftrag heraus.
|
||||
* Automatisch, wenn die projizierte Menge eines Artikels in den Lägern einen bestimmten Bestand erreicht.
|
||||
* Automatisch, wenn die projizierte Menge eines Artikels in den Lagern einen bestimmten Bestand erreicht.
|
||||
* Automatisch aus einer Stückliste heraus, wenn Sie das Modul "Produktionsplanung" benutzen, um Ihre Fertigungsaktivitäten zu planen.
|
||||
* Wenn Ihre Artikel Bestandsposten sind, müssen Sie überdies das Lager angeben, auf welches diese Artikel geliefert werden sollen. Das hilft dabei die [projizierte Menge]({{docs_base_url}}/user/manual/en/stock/projected-quantity.html) für diesen Artikel im Auge zu behalten.
|
||||
* Wenn Ihre Artikel Bestandsposten sind, müssen Sie überdies das Lager angeben, auf welches diese Artikel geliefert werden sollen. Das hilft dabei die [projizierte Menge]({{docs_base_url}}/user/manual/de/stock/projected-quantity.html) für diesen Artikel im Auge zu behalten.
|
||||
|
||||
Es gibt folgende Typen von Materialanfragen:
|
||||
|
||||
|
||||
@ -21,7 +21,7 @@ Lagerbuchungen können aus folgenden Gründen erstellt werden:
|
||||
|
||||
In einer Lagerbuchung müssen Sie die Artikelliste mit all Ihren Transaktionen aktualisieren. Für jede Zeile müssen Sie ein Ausgangslager oder ein Eingangslager oder beides eingeben (wenn Sie eine Bewegung erfassen).
|
||||
|
||||
#### Zusätzliche Kosten:
|
||||
#### Zusätzliche Kosten
|
||||
|
||||
Wenn die Lagerbuchung eine Eingangsbuchung ist, d. h. wenn ein beliebiger Artikel an einem Ziellager angenommen wird, können Sie zusätzliche Kosten erfassen (wie Versandgebühren, Zollgebühren, Betriebskosten, usw.), die mit dem Prozess verbunden sind. Die Zusatzkosten werden berücksichtigt, um den Wert des Artikels zu kalkulieren.
|
||||
|
||||
|
||||
@ -27,10 +27,8 @@ Im Dokument können Sie verschiedene Kaufbelege auswählen und alle Artikel dara
|
||||
|
||||
### Was passiert bei der Ausgabe?
|
||||
|
||||
1\. Bei der Ausgabe des Einstandskostenbelegs werden die zutreffenden Einstandskosten in der Artikelliste des Kaufbelegs aktualisiert.
|
||||
|
||||
2\. Die Bewertung der Artikel wird basierend auf den neuen Einstandskosten neu berechnet.
|
||||
|
||||
3\. Wenn Sie die Ständige Inventur nutzen, verbucht das System Buchungen im Hauptbuch um den Lagerbestand zu korrigieren. Es belastet (erhöht) das Konto des zugehörigen Lagers und entlastet (erniedrigt) das Konto "Ausgaben in Bewertung eingerechnet". Wenn Artikel schon geliefert wurden, wurden die Selbstkosten zur alten Bewertung verbucht. Daher werden Hauptbuch-Buchungen erneut für alle zukünftigen ausgehenden Buchungen verbundener Artikel erstellt um den Selbstkosten-Betrag zu korrigieren.
|
||||
1. Bei der Ausgabe des Einstandskostenbelegs werden die zutreffenden Einstandskosten in der Artikelliste des Kaufbelegs aktualisiert.
|
||||
2. Die Bewertung der Artikel wird basierend auf den neuen Einstandskosten neu berechnet.
|
||||
3. Wenn Sie die Ständige Inventur nutzen, verbucht das System Buchungen im Hauptbuch um den Lagerbestand zu korrigieren. Es belastet (erhöht) das Konto des zugehörigen Lagers und entlastet (erniedrigt) das Konto "Ausgaben in Bewertung eingerechnet". Wenn Artikel schon geliefert wurden, wurden die Selbstkosten zur alten Bewertung verbucht. Daher werden Hauptbuch-Buchungen erneut für alle zukünftigen ausgehenden Buchungen verbundener Artikel erstellt um den Selbstkosten-Betrag zu korrigieren.
|
||||
|
||||
{next}
|
||||
|
||||
@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# Lager
|
||||
<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
|
||||
|
||||
Ein Lager ist ein geschäftlich genutztes Gebäude zum Lagern von Waren. Läger werden von Herstellern, Importeuren, Exporteuren, Großhändlern, Transporteuren, vom Zoll, usw. genutzt. Es handelt sich normalerweise um große, flache Gebäude in Industriegebieten von Städten und Ortschaften. Meistens verfügen sie über Ladestationen um Waren auf LKWs zu verladen und sie aus LKWs zu entladen.
|
||||
Ein Lager ist ein geschäftlich genutztes Gebäude zum Lagern von Waren. Lager werden von Herstellern, Importeuren, Exporteuren, Großhändlern, Transporteuren, vom Zoll, usw. genutzt. Es handelt sich normalerweise um große, flache Gebäude in Industriegebieten von Städten und Ortschaften. Meistens verfügen sie über Ladestationen um Waren auf LKWs zu verladen und sie aus LKWs zu entladen.
|
||||
|
||||
Um zum Bereich "Lager" zu gelangen, klicken Sie auf "Lagerbestand" und gehen Sie unter "Dokumente" auf "Lager". Sie können auch über das Modul "Einstellungen" gehen und auf "Lagerbestand" und "Lager-Einstellungen" klicken.
|
||||
|
||||
@ -9,13 +9,13 @@ Um zum Bereich "Lager" zu gelangen, klicken Sie auf "Lagerbestand" und gehen Sie
|
||||
|
||||
<img class="screenshot" alt="Lager" src="{{docs_base_url}}/assets/img/stock/warehouse.png">
|
||||
|
||||
In ERPNext muss jedes Lager einer festen Firma zugeordnet sein, um einen unternehmensbezogenen Lagerbestand zu erhalten. Die Läger werden mit den ihnen zugeordneten Firmenkürzeln abgespeichert. Dies erleichtert es auf einen Blick herauszufinden, welches Lager zu welcher Firma gehört.
|
||||
In ERPNext muss jedes Lager einer festen Firma zugeordnet sein, um einen unternehmensbezogenen Lagerbestand zu erhalten. Die Lager werden mit den ihnen zugeordneten Firmenkürzeln abgespeichert. Dies erleichtert es auf einen Blick herauszufinden, welches Lager zu welcher Firma gehört.
|
||||
|
||||
Sie können für diese Läger Benutzereinschränkungen mit einstellen. Wenn Sie nicht möchten, dass ein bestimmter Benutzer mit einem bestimmten Lager arbeiten kann, können Sie diesen Benutzer vom Zugriff auf das Lager ausschliessen.
|
||||
Sie können für diese Lager Benutzereinschränkungen mit einstellen. Wenn Sie nicht möchten, dass ein bestimmter Benutzer mit einem bestimmten Lager arbeiten kann, können Sie diesen Benutzer vom Zugriff auf das Lager ausschliessen.
|
||||
|
||||
### Läger verschmelzen
|
||||
### Lager verschmelzen
|
||||
|
||||
Bei der täglichen Arbeit kommt es vor, dass fälschlicherweise doppelte Einträge erstellt werden, was zu doppelten Lägern führt. Doppelte Datensätze können zu einem einzigen Lagerort verschmolzen werden. Wählen Sie hierzu aus der Kopfmenüleiste des Systems das Menü "Datei" aus. Wählen Sie "Umbenennen" und geben Sie das richtige Lager ein, drücken Sie danach die Schaltfläche "Verschmelzen". Das System ersetzt in allen Transaktionen alle falschen Lagereinträge durch das richtige Lager. Weiterhin wird die verfügbare Menge (tatsächliche Menge, reservierte Menge, bestellte Menge, usw.) aller Artikel im doppelt vorhandenen Lager auf das richtige Lager übertragen. Löschen Sie nach dem Abschluß der Verschmelzung das doppelte Lager.
|
||||
Bei der täglichen Arbeit kommt es vor, dass fälschlicherweise doppelte Einträge erstellt werden, was zu doppelten Lagern führt. Doppelte Datensätze können zu einem einzigen Lagerort verschmolzen werden. Wählen Sie hierzu aus der Kopfmenüleiste des Systems das Menü "Datei" aus. Wählen Sie "Umbenennen" und geben Sie das richtige Lager ein, drücken Sie danach die Schaltfläche "Verschmelzen". Das System ersetzt in allen Transaktionen alle falschen Lagereinträge durch das richtige Lager. Weiterhin wird die verfügbare Menge (tatsächliche Menge, reservierte Menge, bestellte Menge, usw.) aller Artikel im doppelt vorhandenen Lager auf das richtige Lager übertragen. Löschen Sie nach dem Abschluß der Verschmelzung das doppelte Lager.
|
||||
|
||||
> Hinweis: ERPNext berechnet den Lagerbestand für jede mögliche Kombination aus Artikel und Lager. Aus diesem Grund können Sie sich für jeden beliebigen Artikel den Lagerbestand in einem bestimmten Lager zu einem bestimmten Datum anzeigen lassen.
|
||||
|
||||
|
||||
@ -5,6 +5,6 @@ Guter Kundensupport und Wartung sind das Herzstück jeden erfolgreichen kleinere
|
||||
|
||||
In diesem Modul können Sie eingehende Supportanfragen über Supporttickets abwickeln. Sie können somit auch Kundenanfragen zu bestimmten Seriennummern im Auge behalten und diese basierend auf der Garantie und anderen Informationen beantworten. Weiterhin können Sie Wartungspläne für Seriennummern erstellen und Wartungsbesuche bei Ihren Kunden aufzeichnen.
|
||||
|
||||
Themen
|
||||
### Themen
|
||||
|
||||
{index}
|
||||
|
||||
@ -13,6 +13,6 @@ Kommentare sind ein großartiger Weg Informationen über eine Transaktion, die a
|
||||
|
||||
### Schlagworte
|
||||
|
||||
Lesen Sie hier mehr über [Schlagworte]({{docs_base_url}}/user/manual/en/collaboration-tools/tags.html)
|
||||
Lesen Sie hier mehr über [Schlagworte]({{docs_base_url}}/user/manual/de/using-erpnext/tags.html)
|
||||
|
||||
{next}
|
||||
|
||||
@ -13,11 +13,9 @@ Wäre es nicht toll, wenn es einen Weg gäbe, Ihren Produktkatalog auf Ihrer Web
|
||||
|
||||
Wir haben uns genau das gleiche gedacht und haben deshalb eine kleine aber feine App zur Webseitenentwicklung gebaut, direkt in ERPNext! Wenn Sie das Webseitenmodul von ERPNext nutzen, können Sie:
|
||||
|
||||
1\. Webseiten erstellen
|
||||
|
||||
2\. Einen Blog schreiben
|
||||
|
||||
3\. Ihren Produktkatalog basierend auf den Artikelstammdaten erstellen
|
||||
1. Webseiten erstellen
|
||||
2. Einen Blog schreiben
|
||||
3. Ihren Produktkatalog basierend auf den Artikelstammdaten erstellen
|
||||
|
||||
In Kürze werden wir einen Einkaufswagen mit bereit stellen, so dass Ihre Kunden Bestellung aufgeben können und online zahlen können.
|
||||
|
||||
|
||||
@ -7,7 +7,7 @@ Die meisten der Einstellungen, die Ihre Webseite betreffen, können hier eingest
|
||||
|
||||
### Zielseite
|
||||
|
||||
* Homepage: Sie können angeben, welche [Webseite]({{docs_base_url}}/user/manual/en/website/web-page.html) die Startseite der Homepage ist.
|
||||
* Homepage: Sie können angeben, welche [Webseite]({{docs_base_url}}/user/manual/de/website/web-page.html) die Startseite der Homepage ist.
|
||||
* Startseite ist "Products": Wenn diese Option markiert ist, ist die Standard-Artikelgruppe die Startseite der Webseite.
|
||||
* Titel-Präfix: Stellt den Browser-Titel ein.
|
||||
|
||||
|
||||
@ -13,13 +13,10 @@ Um ein neues **Webformular** zu erstellen, gehen Sie zu:
|
||||
|
||||
> Webseite > Web-Formular > Neu
|
||||
|
||||
1\. Geben Sie die Bezeichnung und die URL des Web-Formulars an.
|
||||
|
||||
2\. Wählen Sie den DocType aus, in dem der Benutzer Datensätze speichern soll.
|
||||
|
||||
3\. Geben Sie an, ob sich der Benutzer einloggen muss, Daten ändern muss, mehrere verschiedene Datensätze verwalten soll, etc.
|
||||
|
||||
4\. Fügen Sie die Felder, die Sie in den Datensätzen haben wollen, hinzu.
|
||||
1. Geben Sie die Bezeichnung und die URL des Web-Formulars an.
|
||||
2. Wählen Sie den DocType aus, in dem der Benutzer Datensätze speichern soll.
|
||||
3. Geben Sie an, ob sich der Benutzer einloggen muss, Daten ändern muss, mehrere verschiedene Datensätze verwalten soll, etc.
|
||||
4. Fügen Sie die Felder, die Sie in den Datensätzen haben wollen, hinzu.
|
||||
|
||||
<img class="screenshot" alt="Webformular" src="{{docs_base_url}}/assets/img/website/web-form.png">
|
||||
|
||||
|
||||
@ -21,9 +21,9 @@ have multiple Contacts and Addresses.
|
||||
Contacts and Addresses in ERPNext are stored separately so that you can
|
||||
attach multiple Contacts or Addresses to Customers and Suppliers.
|
||||
|
||||
Read [Contact]({{docs_base_url}}/user/manual/en/crm/contact.html) to know more.
|
||||
Read [Contact]({{docs_base_url}}/user/manual/en/CRM/contact.html) to know more.
|
||||
|
||||
Thus we may have identical Customer Names that are uniquely identified by the ID. Since the email address is not part of the customer information the linking of customer and User is through [Contacts]({{docs_base_url}}/user/manual/en/crm/contact.html)
|
||||
Thus we may have identical Customer Names that are uniquely identified by the ID. Since the email address is not part of the customer information the linking of customer and User is through [Contacts]({{docs_base_url}}/user/manual/en/CRM/contact.html)
|
||||
|
||||
### Integration with Accounts
|
||||
|
||||
@ -52,12 +52,12 @@ You can set how much credit you want to allow for a Customer by adding the
|
||||
“Credit Limit”. You can also set a global “Credit Limit” in the Company
|
||||
master. Classifying Customers
|
||||
|
||||
ERPNext allows you to group your Customers using [Customer Group]({{docs_base_url}}/user/manual/en/crm/setup/customer-group.html)
|
||||
and also divide them into [Territories]({{docs_base_url}}/user/manual/en/crm/setup/territory.html)
|
||||
ERPNext allows you to group your Customers using [Customer Group]({{docs_base_url}}/user/manual/en/CRM/setup/customer-group.html)
|
||||
and also divide them into [Territories]({{docs_base_url}}/user/manual/en/CRM/setup/territory.html)
|
||||
Grouping will help you get better analysis of your data and
|
||||
identify which Customers are profitable and which are not. Territories will
|
||||
help you set sales targets for the respective territories.
|
||||
You can also mention [Sales Person]({{docs_base_url}}/user/manual/en/crm/setup/sales-person.html) against a customer.
|
||||
You can also mention [Sales Person]({{docs_base_url}}/user/manual/en/CRM/setup/sales-person.html) against a customer.
|
||||
|
||||
### Sales Partner
|
||||
|
||||
|
||||
@ -4,7 +4,7 @@ geographical area, to achieve specified objectives.
|
||||
|
||||
<img class="screenshot" alt="Campaign" src="{{docs_base_url}}/assets/img/crm/campaign.png">
|
||||
|
||||
You can track [Lead]({{docs_base_url}}/user/manual/en/crm/lead.html), [Opportunity]({{docs_base_url}}/user/manual/en/crm/opportunity.html), [Quotation]({{docs_base_url}}/user/manual/en/selling/quotation.html) against a campaign.
|
||||
You can track [Lead]({{docs_base_url}}/user/manual/en/CRM/lead.html), [Opportunity]({{docs_base_url}}/user/manual/en/CRM/opportunity.html), [Quotation]({{docs_base_url}}/user/manual/en/selling/quotation.html) against a campaign.
|
||||
|
||||
###Track Leads against Campaign
|
||||
|
||||
|
||||
@ -11,14 +11,14 @@ To go to Payment Tool, click on Accounts > Tools > Payment Tool.
|
||||
6. Click on Get Outstanding Vouchers to fetch all the valid Vouchers, Invoices and Orders against which a payment can be made/received. These will appear in the Against Voucher section.
|
||||
* __Note:__ In case User is paying a customer or receiving payment from a supplier, add the details regarding the relevant invoices and orders manually.
|
||||
|
||||
<img class="screenshot" alt="Payment Tool" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-tool-1.png">
|
||||
<img class="screenshot" alt="Payment Tool" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-tool-1.png">
|
||||
|
||||
7. Once details have been fetched, click on the detail entry and enter the payment amount made against that Invoice/Order/Voucher
|
||||
|
||||
<img class="screenshot" alt="Payment Tool" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-tool-2.png">
|
||||
<img class="screenshot" alt="Payment Tool" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-tool-2.png">
|
||||
|
||||
8. Click on 'Make Journal Entry' to generate a new Journal Entry with the relevant Party Details and Credit/Debit details filled in.
|
||||
|
||||
<img class="screenshot" alt="Payment Tool" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-tool-3.png">
|
||||
<img class="screenshot" alt="Payment Tool" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-tool-3.png">
|
||||
|
||||
{next}
|
||||
|
||||
@ -17,8 +17,8 @@ Type and the period for which the leave is taken.
|
||||
|
||||
> Tip : If you want all users to create their own Leave Applications, you can set
|
||||
their “Employee ID” as a match rule in the Leave Application Permission
|
||||
settings. See the earlier discussion on [Setting Up Permissions]({{docs_base_url}}/user/manual/en/setting-up/users-and-permissions.html)
|
||||
settings. See the earlier discussion on [Setting Up Permissions]({{docs_base_url}}/user/manual/en/setting-up/users-and-permissions/user-permissions.html)
|
||||
for more info.
|
||||
|
||||
You assign Leaves aginast an Employee check [Leave Allocation]({{docs_base_url}}/user/manual/en/human-resources/setup/leave-allocation.html)
|
||||
You assign Leaves aginast an Employee check [Leave Allocation]({{docs_base_url}}/user/manual/en/human-resources/leave.html)
|
||||
{next}
|
||||
@ -41,7 +41,7 @@ The Actual Start and End Time along with the costing shall then be updated based
|
||||
|
||||
### Managing Expenses
|
||||
|
||||
You can book [Expense Claim]({{docs_base_url}}/user/manual/en/human-resource-management/expense-claim.html) against a task.
|
||||
You can book [Expense Claim]({{docs_base_url}}/user/manual/en/human-resources/expense-claim.html) against a task.
|
||||
The system shall update the total amount from expense claims in the costing section.
|
||||
|
||||
* To view Expense Claims made against a Task click on 'Expense Claims'
|
||||
|
||||
@ -7,6 +7,6 @@ src="{{docs_base_url}}/assets/img/setup-wizard/step-9.png">
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
To understand Suppliers in detail visit [Supplier Master]({{docs_base_url}}/user/manual/en/buying/supplier-master.html)
|
||||
To understand Suppliers in detail visit [Supplier Master]({{docs_base_url}}/user/manual/en/buying/supplier.html)
|
||||
|
||||
{next}
|
||||
|
||||
@ -22,7 +22,7 @@ details are carried over from your Sales Order.
|
||||
|
||||
### Shipping Packets or Items with Product Bundle
|
||||
|
||||
If you are shipping Items that have a [Product Bundle]({{docs_base_url}}/user/manual/en/selling/setup/sales-bom.html), ERPNext will automatically
|
||||
If you are shipping Items that have a [Product Bundle]({{docs_base_url}}/user/manual/en/selling/setup/product-bundle.html), ERPNext will automatically
|
||||
create a “Packing List” table for you based on the sub-Items in that Item.
|
||||
|
||||
If your Items are serialized, then for Product Bundle type of Items, you will have
|
||||
|
||||
@ -14,6 +14,6 @@ be added in the right sidebar.
|
||||
|
||||
### Tags
|
||||
|
||||
[Read more about Tags]({{docs_base_url}}/user/manual/en/collaboration-tools/tags.html)
|
||||
[Read more about Tags]({{docs_base_url}}/user/manual/en/using-erpnext/tags.html)
|
||||
|
||||
{next}
|
||||
|
||||
@ -1,5 +1,5 @@
|
||||
Settings for your website can be mentioned under setup.
|
||||
|
||||
###Topics
|
||||
### Topics
|
||||
|
||||
{index}
|
||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user