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e7c773310b
commit
28737b6808
@ -3,13 +3,10 @@
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Zahlungen zu Ausgangs- oder Eingangsrechnungen können über die Schaltfläche "Zahlungsbuchung erstellen" zu übertragenen Rechnungen erfasst werden.
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1\. Aktualisieren Sie das Bankkonto (Sie können hier auch ein Standardkonto in den Unternehmensstammdaten einstellen).
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2\. Aktualiseren Sie das Veröffentlichungsdatum.
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3\. Geben Sie Schecknummer und Scheckdatum ein.
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4\. Speichern und Übertragen Sie.
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1. Aktualisieren Sie das Bankkonto (Sie können hier auch ein Standardkonto in den Unternehmensstammdaten einstellen).
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1. Aktualiseren Sie das Veröffentlichungsdatum.
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1. Geben Sie Schecknummer und Scheckdatum ein.
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1. Speichern und Übertragen Sie.
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<img class="screenshot" alt="Zahlungen durchführen" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/make-payment.png">
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@ -11,9 +11,8 @@ Sie können eine Ausgangsrechnung des Typs POS erstellen, indem Sie "Ist POS" an
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In ERPNext können über den POS alle Verkaufs- und Einkaufstransaktionen, wie Ausgangsrechnung, Angebot, Kundenauftrag, Lieferantenauftrag, usw. bearbeitet werden. Über folgende zwei Schritte richten Sie den POS ein:
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1\. Aktivieren Sie die POS-Ansicht über Einstellungen > Anpassen > Funktionseinstellungen
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2\. Erstellen Sie einen Datensatz für die [POS-Einstellungen]({{docs_base_url}}/user/manual/en/setting-up/pos-setting.html)
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1. Aktivieren Sie die POS-Ansicht über Einstellungen > Anpassen > Funktionseinstellungen
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2. Erstellen Sie einen Datensatz für die [POS-Einstellungen]({{docs_base_url}}/user/manual/en/setting-up/pos-setting.html)
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#### Auf die POS-Ansicht umschalten
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@ -57,17 +56,15 @@ Wenn Sie mehrere verschiedene Artikel auf einmal entfernen möchten, wählen Sie
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Wenn alle Artikel mit Mengenangabe im Einkaufswagen hinzugefügt wurden, können Sie die Zahlung durchführen. Der Zahlungsprozess untergliedert sich in drei Schritte:
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1\. Klicken Sie auf "Zahlung durchführen" um das Zahlungsfenster zu öffnen.
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2\. Wählen Sie die Zahlungsart aus.
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3\. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zahlen" um das Dokument abzuspeichern.
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1. Klicken Sie auf "Zahlung durchführen" um das Zahlungsfenster zu öffnen.
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2. Wählen Sie die Zahlungsart aus.
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3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zahlen" um das Dokument abzuspeichern.
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Übertragen Sie das Dokument um den Datensatz abzuschliessen. Nachdem das Dokument übertragen wurde, können Sie es entweder ausdrucken oder per E-Mail versenden.
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#### Buchungssätze (Hauptbuch) für einen POS:
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#### Buchungssätze (Hauptbuch) für einen POS
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Soll:
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@ -11,15 +11,11 @@ Um einen neuen DocType zu erstellen, gehen Sie zu:
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### Einzelheiten zum DocType
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1\. Modul: Wählen Sie das Modul aus, in dem dieser DocType verwendet wird.
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2\. Dokumententyp: Geben Sie an, ob dieser DocType Hauptdaten befördern oder Transaktionen nachverfolgen soll. Der DocType für das Buch wird als Vorlage hinzugefügt.
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3\. Ist Untertabelle: Wenn dieser DocType als Tabelle in einen anderen DocType eingefügt wird, wie die Artikeltabelle in den DocType Kundenauftrag, dann sollten Sie auch "Ist Untertabelle" ankreuzen. Ansonsten nicht.
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4\. Ist einzeln: Wenn diese Option aktiviert ist, wird dieser DocType zu einem einzeln verwendeten Formular, wie die Vertriebseinstellungen, die nicht von Benutzern reproduziert werden können.
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5\. Benutzerdefiniert?: Dieses Feld ist standardmäßig aktiviert, wenn ein benutzerdefinierter DocType hinzugefügt wird.
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1. Modul: Wählen Sie das Modul aus, in dem dieser DocType verwendet wird.
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2. Dokumententyp: Geben Sie an, ob dieser DocType Hauptdaten befördern oder Transaktionen nachverfolgen soll. Der DocType für das Buch wird als Vorlage hinzugefügt.
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3. Ist Untertabelle: Wenn dieser DocType als Tabelle in einen anderen DocType eingefügt wird, wie die Artikeltabelle in den DocType Kundenauftrag, dann sollten Sie auch "Ist Untertabelle" ankreuzen. Ansonsten nicht.
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4. Ist einzeln: Wenn diese Option aktiviert ist, wird dieser DocType zu einem einzeln verwendeten Formular, wie die Vertriebseinstellungen, die nicht von Benutzern reproduziert werden können.
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5. Benutzerdefiniert?: Dieses Feld ist standardmäßig aktiviert, wenn ein benutzerdefinierter DocType hinzugefügt wird.
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@ -29,17 +25,12 @@ In der Tabelle Felder können Sie die Felder (Eigenschaften) des DocTypes (Artik
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Felder sind viel mehr als Datenbankspalten; sie können sein:
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1\. Spalten in der Datenbank
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2\. Wichtig für das Layout (Bereiche, Spaltentrennung)
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3\. Untertabellen (Feld vom Typ Tabelle)
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4\. HTML
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5\. Aktionen (Schaltflächen)
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6\. Anhänge oder Bilder
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1. Spalten in der Datenbank
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2. Wichtig für das Layout (Bereiche, Spaltentrennung)
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3. Untertabellen (Feld vom Typ Tabelle)
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4. HTML
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5. Aktionen (Schaltflächen)
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6. Anhänge oder Bilder
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@ -64,17 +64,12 @@ Bei anderen Feldtypen, wie Daten, Datum, Währung usw. lassen Sie das Optionen-F
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Sie können weitere Eigenschaften auswählen wie:
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1\. Ist Pflichtfeld: Ist das Feld zwingend erforderlich oder nicht?
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2\. Beim Drucken verbergen: Soll dieses Feld beim Ausdruck sichtbar sein oder nicht?
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3\. Feldbeschreibung: Hier steht eine kurze Beschreibung des Feldes die gleich unter dem Feld erscheint.
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4\. Standardwert: Der Wert in diesem Feld wird automatisch aktualisiert.
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5\. Schreibgeschützt: Wenn diese Option aktiviert ist, kann das benutzerdefinierte Feld nicht geändert werden.
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6\. Beim Übertragen zulassen: Wenn diese Option ausgewählt wird, ist es erlaubt den Wert des Feldes zu ändern, wenn er in einer Transaktion übertragen wird.
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1. Ist Pflichtfeld: Ist das Feld zwingend erforderlich oder nicht?
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2. Beim Drucken verbergen: Soll dieses Feld beim Ausdruck sichtbar sein oder nicht?
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3. Feldbeschreibung: Hier steht eine kurze Beschreibung des Feldes die gleich unter dem Feld erscheint.
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4. Standardwert: Der Wert in diesem Feld wird automatisch aktualisiert.
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5. Schreibgeschützt: Wenn diese Option aktiviert ist, kann das benutzerdefinierte Feld nicht geändert werden.
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6. Beim Übertragen zulassen: Wenn diese Option ausgewählt wird, ist es erlaubt den Wert des Feldes zu ändern, wenn er in einer Transaktion übertragen wird.
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@ -5,7 +5,7 @@ Um einen Wert oder eine Verknüpfung auf eine Auswahl zu holen, verwenden Sie di
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> add_fetch(link_fieldname, source_fieldname, target_fieldname)
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### Beispiel:
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### Beispiel
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Sie erstellen ein benutzerdefiniertes Feld **VAT ID** (vat_id) unter **Kunde** und **Ausgangsrechnung** und Sie möchten sicher stellen, dass dieser Wert immer aktualisiert wird, wenn Sie einen Kunden oder eine Ausgangsrechnung aufrufen.
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@ -5,19 +5,16 @@ Wie erstellt man ein benutzerdefiniertes Skript?
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Sie erstellen ein benutzerdefiniertes Skript wie folgt (Sie müssen dafür Systemadministrator sein!):
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1\. Gehen Sie zu: Einstellungen > Benutzerdefiniertes Skript > Neu
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2\. Wählen Sie den DocType, in dem Sie ein benutzerdefiniertes Skript hinzufügen möchten, aus.
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1. Gehen Sie zu: Einstellungen > Benutzerdefiniertes Skript > Neu
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2. Wählen Sie den DocType, in dem Sie ein benutzerdefiniertes Skript hinzufügen möchten, aus.
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* * *
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### Anmerkungen:
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### Anmerkungen
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1\. Auf benutzerdefinierte Skripte für Server kann nur der Administrator zugreifen.
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2\. Benutzerdefinierte Skripte für Clients werden in Javascript geschrieben, die für Server in Python.
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3\. Zum Testen gehen Sie auf Werkzeuge > Cache leeren und laden Sie die Seite neu, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Skript aktualisieren.
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1. Auf benutzerdefinierte Skripte für Server kann nur der Administrator zugreifen.
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2. Benutzerdefinierte Skripte für Clients werden in Javascript geschrieben, die für Server in Python.
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3. Zum Testen gehen Sie auf Werkzeuge > Cache leeren und laden Sie die Seite neu, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Skript aktualisieren.
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### Themen
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@ -5,6 +5,8 @@ Wenn Sie Formate von ERPNext-Formularen ändern wollen, können Sie das über be
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> Einstellungen > Anpassen > Benutzerdefiniertes Skript
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### Themen
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{index}
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@ -13,11 +13,9 @@ Sie können für diese Eigenschaft den Standardwert übernehmen indem Sie in **S
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Um eine Standard-Bezeichnung einzufügen, gehen Sie zu:
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1\. Einstellungen > Anpassen > Formular anpassen
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2\. Wählen Sie Ihre Transaktion aus
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3\. Bearbeiten Sie das Feld "Standard" in Ihrem Formular
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1. Einstellungen > Anpassen > Formular anpassen
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2. Wählen Sie Ihre Transaktion aus
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3. Bearbeiten Sie das Feld "Standard" in Ihrem Formular
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### Bezeichnungen definieren
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@ -5,4 +5,4 @@ customize-form
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document-title
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hiding-modules-and-features
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print-format
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articles
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custom-scripts
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@ -14,7 +14,7 @@ Um Ihre eigenen Versionen zu erstellen, öffnen Sie eine bereits vorhandene Vorl
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> Einstellungen > Druck > Druckformate
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Wählen Sie den Typ des Druckformats, welches Sie bearbeiten wollen, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Kopieren" in der rechten Spalte. Es öffnet sich ein neues Druckformat mit der Einstellung NEIN für "für "Ist Standard" und Sie kännen das Druckformat bearbeiten.
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@ -26,11 +26,10 @@ Zum Bearbeiten des Erscheinungsbildes bietet sich das [Bootstrap CSS Framework](
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> Anmerkung: Vorgedrucktes Briefpapier zu verwenden ist normalerweise keine gute Idee, weil Ihre Ausdrucke unfertig (inkonsistent) aussehen, wenn Sie per E-mail verschickt werden.
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### Referenzen:
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### Referenzen
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1\. [Programmiersprache Jinja Templating: Referenz](http://jinja.pocoo.org/docs/templates/)
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2\. [Bootstrap CSS Framework](http://getbootstrap.com/)
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1. [Programmiersprache Jinja Templating: Referenz](http://jinja.pocoo.org/docs/templates/)
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1. [Bootstrap CSS Framework](http://getbootstrap.com/)
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### Druckeinstellungen
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@ -38,9 +37,9 @@ Um Ihre Druck- und PDF-Einstellungen zu bearbeiten/zu aktualisieren, gehen Sie z
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> Einstellungen > Druck und Branding > Druckeinstellungen
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### Beispiel:
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### Beispiel
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<h3>{{ doc.select<em>print</em>heading or "Invoice" }}</h3>
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<div class="row">
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@ -84,9 +83,8 @@ Um Ihre Druck- und PDF-Einstellungen zu bearbeiten/zu aktualisieren, gehen Sie z
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### Anmerkungen
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1\. Um nach Datum und Währung formatiert Werte zu erhalten, verwenden Sie: `doc.get_formatted("fieldname")`
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2\. Für übersetzbare Zeichenfolgen verwenden Sie: `{{ _("This string is translated") }}`
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1. Um nach Datum und Währung formatiert Werte zu erhalten, verwenden Sie: `doc.get_formatted("fieldname")`
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1. Für übersetzbare Zeichenfolgen verwenden Sie: `{{ _("This string is translated") }}`
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### Fußzeilen
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@ -7,11 +7,9 @@ Die Gehaltsabrechnung ist der zugrundeliegende Datensatz zum Verwaltungsakt von
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Um in ERPNext eine Gehaltsabrechnung durchzuführen
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1\. Erstellen Sie Gehaltsstrukturen für alle Arbeitnehmer.
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2\. Erstellen Sie über den Prozess Gehaltsabrechnung Gehaltsabrechnungen.
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3\. Buchen Sie das Gehalt in Ihren Konten.
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1. Erstellen Sie Gehaltsstrukturen für alle Arbeitnehmer.
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2. Erstellen Sie über den Prozess Gehaltsabrechnung Gehaltsabrechnungen.
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3. Buchen Sie das Gehalt in Ihren Konten.
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### Gehaltsstruktur
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@ -19,11 +17,9 @@ Die Gehaltsstruktur gibt an, wie Gehälter auf Basis von Einkommen und Abzügen
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Gehaltsstrukturen werden verwendet um Organisationen zu helfen
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1\. Gehaltslevel zu erhalten, die am Markt wettbewerbsfähig sind.
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2\. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Entlohnungen intern anfallender Jobs zu erreichen.
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3\. Unterschiede in den Ebenen von Verwantwortung, Begabungen und Leistungen zu erkennen und entsprechend zu vergüten und Gehaltserhöhungen zu verwalten.
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1. Gehaltslevel zu erhalten, die am Markt wettbewerbsfähig sind.
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2. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen den Entlohnungen intern anfallender Jobs zu erreichen.
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3. Unterschiede in den Ebenen von Verwantwortung, Begabungen und Leistungen zu erkennen und entsprechend zu vergüten und Gehaltserhöhungen zu verwalten.
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Eine Gehaltsstruktur kann folgende Komponenten enthalten:
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@ -83,15 +79,11 @@ Sie können auch Gehaltsabrechnungen für mehrere verschiedene Mitarbeiter über
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Beim Bearbeiten einer Gehaltsabrechnung
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1\. Wählen Sie die Firma, für die Sie Gehaltsabrechnungen erstellen wollen.
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2\. Wählen Sie den ensprechenden Monat und das Jahr.
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3\. Klicken Sie auf "Gehaltsabrechnung erstellen". Hierdurch werden für jeden aktiven Mitarbeiter für den gewählten Monat Datensätze für die Gehaltsabrechnung angelegt. Wenn die Gehaltsabrechnungen einmal angelegt sind, erstellt das System keine weiteren Gehaltsabrechnungen. Alle Aktualisierungen werden im Bereich "Aktivitätsprotokoll" angezeigt.
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4\. Wenn alle Gehaltsabrechnungen erstellt wurden, können Sie prüfen, ob Sie richtig sind, und sie bearbeiten, wenn Sie unbezahlten Urlaub abziehen wollen.
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5\. Wenn Sie das geprüft haben, können Sie sie alle gemeinsam "übertragen" indem Sie auf die Schaltfläche "Gehaltsabrechnung übertragen" klicken. Wenn Sie möchten, dass Sie automatisch per E-Mail an einen Mitarbeiter verschickt werden, stellen Sie sicher, dass Sie die Option "E-Mail absenden" angeklickt haben.
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1. Wählen Sie die Firma, für die Sie Gehaltsabrechnungen erstellen wollen.
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2. Wählen Sie den ensprechenden Monat und das Jahr.
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3. Klicken Sie auf "Gehaltsabrechnung erstellen". Hierdurch werden für jeden aktiven Mitarbeiter für den gewählten Monat Datensätze für die Gehaltsabrechnung angelegt. Wenn die Gehaltsabrechnungen einmal angelegt sind, erstellt das System keine weiteren Gehaltsabrechnungen. Alle Aktualisierungen werden im Bereich "Aktivitätsprotokoll" angezeigt.
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4. Wenn alle Gehaltsabrechnungen erstellt wurden, können Sie prüfen, ob Sie richtig sind, und sie bearbeiten, wenn Sie unbezahlten Urlaub abziehen wollen.
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5. Wenn Sie das geprüft haben, können Sie sie alle gemeinsam "übertragen" indem Sie auf die Schaltfläche "Gehaltsabrechnung übertragen" klicken. Wenn Sie möchten, dass Sie automatisch per E-Mail an einen Mitarbeiter verschickt werden, stellen Sie sicher, dass Sie die Option "E-Mail absenden" angeklickt haben.
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### Gehälter in Konten buchen
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@ -1,6 +1,6 @@
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# Benutzerhandbuch (Deutsch)
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<span class="text-muted contributed-by">Beigetragen von CWT Connector & Wire Technology GmbH</span>
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### Inhalt:
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### Inhalt
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{index}
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@ -84,11 +84,11 @@ Der **Fertigungsauftrag** wird aus dem **Werkzeug zur Fertigungsplanung** generi
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* Wenn Sie einen Fertigungsauftrag anhalten, wird sein Status auf "Angehalten" gesetzt, mit der Folge, dass alle Herstellungsprozesse für diesen Fertigungsauftrag eingestellt werden.
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* Um den Fertigungsauftrag anzuhalten klicken Sie auf die Schaltfläche "Anhalten".
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1\. Wenn Sie den Fertigungsauftrag übertragen, reserviert das System für jeden Arbeitsgang des Fertigungsauftrags in Serie gemäß dem geplanten Startdatum basierend auf der Verfügbarkeit des Arbeitsplatzes ein Zeitfenster. Die Verfügbarkeit des Arbeitsplatzes hängt von den Arbeitszeiten des Arbeitsplatzes und der Urlaubsliste ab und davon, ob ein anderer Arbeitsgang des Fertigungsauftrages in diesem Zeitfenster eingeplant wurde. Sie können in den Fertigungseinstellungen die Anzahl der Tage angeben, in denen das System versucht den Arbeitsgang einzuplanen. Standardmäßig ist dieser Wert auf 30 Tage eingestellt. Wenn der Arbeitsgang über das verfügbare Zeitfenster hinaus Zeit benötigt, fragt Sie das System, ob der Arbeitsgang pausieren soll. Wenn das System die Terminplanung erstellen konnte, legt es Zeitprotokolle an und speichert sie. Sie können diese verändern und später übertragen.
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2\. Sie können außerdem zusätzliche Zeitprotokolle für einen Arbeitsgang erstellen. Hierzu wählen Sie den betreffenden Arbeitsgang aus und klicken Sie auf "Zeitprotokoll erstellen".
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3\. Rohmaterial übertragen: Dieser Schritt erstellt eine Lagerbuchung mit allen Artikeln, die benötigt werden, um dem Fertigungsauftrag abzuschliessen, und dem Fertigungslager hinzugefügt werden müssen (Unterartikel werden entweder als EIN Artikel mit Stücklister ODER in aufgelöster Form gemäß Ihren Einstellungen hinzugefügt).
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4\. Fertigerzeugnisse aktualisieren: Dieser Schritt erstellt eine Lagerbuchung, welche alle Unterartikel vom Fertigungslager abzieht und dem Lager Fertige Erzeugnisse hinzufügt.
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5\. Um die zum Fertigungsauftrag erstellten Zeitprotokolle anzusehen, klicken Sie auf "Zeitprotokolle anzeigen".
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1. Wenn Sie den Fertigungsauftrag übertragen, reserviert das System für jeden Arbeitsgang des Fertigungsauftrags in Serie gemäß dem geplanten Startdatum basierend auf der Verfügbarkeit des Arbeitsplatzes ein Zeitfenster. Die Verfügbarkeit des Arbeitsplatzes hängt von den Arbeitszeiten des Arbeitsplatzes und der Urlaubsliste ab und davon, ob ein anderer Arbeitsgang des Fertigungsauftrages in diesem Zeitfenster eingeplant wurde. Sie können in den Fertigungseinstellungen die Anzahl der Tage angeben, in denen das System versucht den Arbeitsgang einzuplanen. Standardmäßig ist dieser Wert auf 30 Tage eingestellt. Wenn der Arbeitsgang über das verfügbare Zeitfenster hinaus Zeit benötigt, fragt Sie das System, ob der Arbeitsgang pausieren soll. Wenn das System die Terminplanung erstellen konnte, legt es Zeitprotokolle an und speichert sie. Sie können diese verändern und später übertragen.
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2. Sie können außerdem zusätzliche Zeitprotokolle für einen Arbeitsgang erstellen. Hierzu wählen Sie den betreffenden Arbeitsgang aus und klicken Sie auf "Zeitprotokoll erstellen".
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3. Rohmaterial übertragen: Dieser Schritt erstellt eine Lagerbuchung mit allen Artikeln, die benötigt werden, um dem Fertigungsauftrag abzuschliessen, und dem Fertigungslager hinzugefügt werden müssen (Unterartikel werden entweder als EIN Artikel mit Stücklister ODER in aufgelöster Form gemäß Ihren Einstellungen hinzugefügt).
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4. Fertigerzeugnisse aktualisieren: Dieser Schritt erstellt eine Lagerbuchung, welche alle Unterartikel vom Fertigungslager abzieht und dem Lager Fertige Erzeugnisse hinzufügt.
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5. Um die zum Fertigungsauftrag erstellten Zeitprotokolle anzusehen, klicken Sie auf "Zeitprotokolle anzeigen".
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<img class="screenshot" alt="Fertigungsauftrag anhalten" src="{{docs_base_url}}/assets/img/manufacturing/PO-stop.png">
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@ -7,11 +7,9 @@ Wenn Sie bei Ihrer Tätigkeit bestimmte Prozesse an eine Drittpartei, bei der Si
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### Fremdvergabe einstellen
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1\. Erstellen Sie getrennte Artikel für unbearbeitete und bearbeitet Produkte. Beispiel: Wenn Sie Ihrem Lieferanten unlackierte Artikel X übergeben und Ihnen der Lieferant lackierte Produkte X zurückliefert, dann erstellen Sie zwei Artikel: "X unlackiert" und "X".
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2\. Erstellen Sie ein Lager für den Lieferanten, damit Sie die übergebenen Artikel nachverfolgen können (möglicherweise geben Sie ja Artikel im Wert einer Monatslieferung außer Haus).
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3\. Stellen Sie für den bearbeiteten Artikel und der Artikelvorlage den Punkt "Ist Fremdvergabe" auf JA ein.
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1. Erstellen Sie getrennte Artikel für unbearbeitete und bearbeitet Produkte. Beispiel: Wenn Sie Ihrem Lieferanten unlackierte Artikel X übergeben und Ihnen der Lieferant lackierte Produkte X zurückliefert, dann erstellen Sie zwei Artikel: "X unlackiert" und "X".
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2. Erstellen Sie ein Lager für den Lieferanten, damit Sie die übergebenen Artikel nachverfolgen können (möglicherweise geben Sie ja Artikel im Wert einer Monatslieferung außer Haus).
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3. Stellen Sie für den bearbeiteten Artikel und der Artikelvorlage den Punkt "Ist Fremdvergabe" auf JA ein.
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@ -11,37 +11,26 @@ Stellen wir uns folgendes Szenario vor, um den Sachverhalt besser zu verstehen:
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Wenn eine Firma Computer herstellt, besteht die Stückliste des fertigen Erzeugnisses in etwa so aus:
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1\. Bildschirm
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2\. Tastatur
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3\. Maus
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4\. Zentraleinheit
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1. Bildschirm
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2. Tastatur
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3. Maus
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4. Zentraleinheit
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Von den oben aufgelisteten Artikeln wird die Zentraleinheit separat zusammengebaut. Somit wird eine eigenständige Stückliste für die Zentraleinheit ersellt. Im folgenden werden die Artikel der Stückliste der Zentraleinheit angegeben:
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1\. 250 GByte Festplatte
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2\. Hauptplatine
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3\. Prozessor
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4\. SMTP
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5\. DVD-Laufwerk
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1. 250 GByte Festplatte
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2. Hauptplatine
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3. Prozessor
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4. SMTP
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5. DVD-Laufwerk
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Wenn zur Stückliste der Zentraleinheit weitere Artikel hinzugefügt werden sollen, oder enthaltene Artikel bearbeitet werden sollen, sollte eine neue Stückliste erstellt werden.
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1\. _350 GByte Festplatte_
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2\. Hauptplatine
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3\. Prozessor
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4\. SMTP
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5\. DVD-Laufwerk
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1. _350 GByte Festplatte_
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2. Hauptplatine
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3. Prozessor
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4. SMTP
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5. DVD-Laufwerk
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Um die Stückliste, bei der die Zentraleinheit als Rohmaterial enthalten ist, in der Stückliste des fertigen Produktes zu aktualisieren, können Sie das Stücklisten-Austauschwerkzeug verwenden.
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@ -13,27 +13,27 @@ Lassen Sie uns ein Beispiel für eine Autorisierungsregel betrachten, um den Sac
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Nehmen wir an dass ein Vertriebsmitarbeiter Kundenbestellungen nur dann genehmigen lassen muss, wenn der Gesamtwert 10.000 Euro übersteigt. Wenn die Kundenbestellung 10.000 Euro nicht übersteigt, dann kann auch ein Vertriebsmitarbeiter diese Transaktion übertragen. Das bedeutet, dass die Berechtigung des Vertriebsmitarbeiters zum Übertragen auf Kundenaufträge mit einer Maximalsumme von 10.000 Euro beschränkt wird.
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#### Schritt 1:
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#### Schritt 1
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Öffnen Sie eine neue Autorisierungsregel.
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#### Schritt 2:
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#### Schritt 2
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Wählen Sie die Firma und die Transaktion aus, für die diese Autorisierungsregel angewendet werden soll. Diese Funktionalität ist nur für beschränkte Transaktionen verfügbar.
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#### Schritt 3:
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#### Schritt 3
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Wählen Sie einen Wert für "Basiert auf" aus. Eine Autorisierungsregel wird auf Grundlage eines Wertes in diesem Feld angewendet.
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#### Schritt 4:
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#### Schritt 4
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Wählen Sie eine Rolle, auf die die Autorisierungsregel angewendet werden soll. Für unser angenommenes Beispiel wird die Rolle "Nutzer Vertrieb" über "Anwenden auf (Rolle)" als Rolle ausgewählt. Um noch etwas genauer zu werden, können Sie auch über "Anwenden auf (Benutzer)" einen bestimmten Benutzer auswählen, wenn Sie eine Regel speziell auf einen Mitarbeiter anwenden wollen, und nicht auf alle Mitarbeiter aus dem Vertrieb. Es ist auch in Ordnung, keinen Benutzer aus dem Vertrieb anzugeben, weil es nicht zwingend erforderlich ist.
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#### Schritt 5:
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#### Schritt 5
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Wählen Sie die Rolle des Genehmigers aus. Das könnte z. B. die Rolle des Vertriebsleiters sein, die Kundenaufträge über 10.000 Euro übertragen darf. Sie können auch hier einen bestimmten Vertriebsleiter auswählen, und dann die Regel so gestalten, dass Sie nur auf diesen Benutzer anwendbar ist. Einen genehmigenden Benutzer anzugeben ist nicht zwingend erfoderlich.
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#### Schritt 6:
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#### Schritt 6
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Geben Sie "Autorisierter Wert" ein. Im Beispiel stellen wir das auf 10.000 Euro ein.
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@ -36,10 +36,10 @@ Fügen Sie abschliessend die CSV-Datei im Abschnitt Import hinzu. Klicken Sie au
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<img alt="Upload" class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/setup/data-import/data-import-3.png">
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#### Anmerkungen:
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#### Anmerkungen
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1\. Stellen Sie sicher, dass Sie als Verschlüsselung UTF-8 verwenden, wenn Ihre Anwendung das zulässt.
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2\. Lassen Sie die Spalte ID für einen neuen Datensatz leer.
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1. Stellen Sie sicher, dass Sie als Verschlüsselung UTF-8 verwenden, wenn Ihre Anwendung das zulässt.
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2. Lassen Sie die Spalte ID für einen neuen Datensatz leer.
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### 4. Hochladen aller Tabellen (übergeordnete und Untertabellen)
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@ -3,19 +3,13 @@
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Sie können verschiedene E-Mail-Benachrichtigungen in Ihrem System einstellen, um Sie an wichtige Aktivitäten zu erinnern, beispielsweise an:
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1\. das Enddatum einer Aufgabe.
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2\. einen vom Kunden erwarteten Liefertermin eines Kundenauftrages.
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3\. einen vom Lieferanten erwarteten Zahlungstermin.
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4\. eine Erinnerung zum Nachfassen.
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5\. Wenn der Wert einer Bestellung einen bestimmten Betrag überschreitet.
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6\. Wenn ein Vertrag ausläuft.
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7\. Wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist oder Ihren Status ändert.
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1. das Enddatum einer Aufgabe.
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2. einen vom Kunden erwarteten Liefertermin eines Kundenauftrages.
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3. einen vom Lieferanten erwarteten Zahlungstermin.
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4. eine Erinnerung zum Nachfassen.
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5. Wenn der Wert einer Bestellung einen bestimmten Betrag überschreitet.
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6. Wenn ein Vertrag ausläuft.
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7. Wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist oder Ihren Status ändert.
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Hierfür müssen Sie eine E-Mail-Erinnerung einstellen.
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@ -25,29 +19,20 @@ Hierfür müssen Sie eine E-Mail-Erinnerung einstellen.
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Um eine E-Mail-Erinnerung einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
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1\. Wählen Sie das Dokument aus, welches Sie beobachten wollen.
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2\. Geben Sie an, welche Ereignisse Sie beobachten wollen. Ereignisse sind:
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2\.1 Neu: Wenn ein Dokument des gewählten Typs erstellt wird.
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2\.2 Speichern / Übertragen / Stornieren: Wenn ein Dokument des gewählten Typs gespeichert, übertragen oder storniert wird.
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2\.3 Änderung des Wertes: Wenn sich ein bestimmter Wert ändert.
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2\.4 Tage vor / Tage nach: Stellen Sie eine Benachrichtigung einige Tage vor oder nach einem **Referenzdatum** ein. Um die Anzahl der Tage einzugeben, geben Sie einen Wert in **Tage vor oder nach** ein. Das kann sehr nützlich sein, wenn es sich um Fälligkeitstermine handelt oder es um das Nachverfolgen von Leads oder Angeboten geht.
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3\. Stellen Sie, wenn Sie möchten, Zusatzbedingungen ein.
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4\. Geben Sie die Empfänger der Erinnerung an. Der Empfänger kann sowohl über ein Feld des Dokumentes als auch über eine feste Liste ausgewählt werden.
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5\. Verfassen Sie die Nachricht.
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1. Wählen Sie das Dokument aus, welches Sie beobachten wollen.
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2. Geben Sie an, welche Ereignisse Sie beobachten wollen. Ereignisse sind:
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1. Neu: Wenn ein Dokument des gewählten Typs erstellt wird.
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2. Speichern / Übertragen / Stornieren: Wenn ein Dokument des gewählten Typs gespeichert, übertragen oder storniert wird.
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3. Änderung des Wertes: Wenn sich ein bestimmter Wert ändert.
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4. Tage vor / Tage nach: Stellen Sie eine Benachrichtigung einige Tage vor oder nach einem **Referenzdatum** ein. Um die Anzahl der Tage einzugeben, geben Sie einen Wert in **Tage vor oder nach** ein. Das kann sehr nützlich sein, wenn es sich um Fälligkeitstermine handelt oder es um das Nachverfolgen von Leads oder Angeboten geht.
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3. Stellen Sie, wenn Sie möchten, Zusatzbedingungen ein.
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4. Geben Sie die Empfänger der Erinnerung an. Der Empfänger kann sowohl über ein Feld des Dokumentes als auch über eine feste Liste ausgewählt werden.
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5. Verfassen Sie die Nachricht.
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#### Beispiel
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1\. [Kriterien definieren](<img class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/setup/email/email-alert-1.png">)
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2\. [Empfänger und Nachrichtentext eingeben](<img class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/setup/email/email-alert-2.png">)
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1. [Kriterien definieren](<img class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/setup/email/email-alert-1.png">)
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2. [Empfänger und Nachrichtentext eingeben](<img class="screenshot" src="{{docs_base_url}}/assets/img/setup/email/email-alert-2.png">)
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{next}
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@ -23,11 +23,9 @@ Um einen Nummernkreis einzustellen, gehen Sie zu:
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In diesem Formular,
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1\. Wählen Sie die Transaktion aus, für die Sie den Nummernkreis einstellen wollen. Das System wird den aktuellen Nummernkreis in der Textbox aktualisieren.
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2\. Passen Sie den Nummernkreis nach Ihren Wünschen mit eindeutigen Präfixen an. Jedes Präfix muss in einer neuen Zeile stehen.
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3\. Das erste Präfix wird zum Standard-Präfix. Wenn Sie möchten, dass ein Benutzer explizit einen Nummernkreis statt der Standardeinstellung auswählt, markieren Sie die Option "Benutzer muss immer auswählen".
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1. Wählen Sie die Transaktion aus, für die Sie den Nummernkreis einstellen wollen. Das System wird den aktuellen Nummernkreis in der Textbox aktualisieren.
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2. Passen Sie den Nummernkreis nach Ihren Wünschen mit eindeutigen Präfixen an. Jedes Präfix muss in einer neuen Zeile stehen.
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3. Das erste Präfix wird zum Standard-Präfix. Wenn Sie möchten, dass ein Benutzer explizit einen Nummernkreis statt der Standardeinstellung auswählt, markieren Sie die Option "Benutzer muss immer auswählen".
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Sie können auch den Startpunkt eines Nummernkreises auswählen, indem Sie den Namen und den Startpunkt des Nummernkreises im Abschnitt "Seriennummer aktualisieren" angeben.
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@ -27,7 +27,7 @@ Sie müssen sich mit Ihrer ID und Ihrem Passwort an Ihrem Dropbox-Konto anmelden
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## Für OpenSource-Nutzer:
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## Für OpenSource-Nutzer
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Voreinstellungen:
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@ -12,7 +12,7 @@ Beginnen Sie wie folgt:
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Abbildung: Übersicht aus dem Benutzerberechtigungs-Manager die aufzeigt, wie Benutzer nur auf bestimmte Firmen zugreifen können
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#### Beispiel:
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#### Beispiel
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Der Benutzer "aromn@example.com" hat die Rolle "Nutzer Vertrieb" und wir möchten die Zugriffsrechte des Benutzers so einschränken, dass er nur auf Datensätze einer bestimmten Firma, nämlich der Wind Power LLC, zugreifen kann.
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@ -7,22 +7,19 @@ Wenn Artikel in einem bestimmten Lager ankommen, erhöht sich der Stand des Verm
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### Aktivierung
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1\. Richten Sie die folgenden Standard-Konten für jede Firma ein:
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* Lagerwaren erhalten aber noch nicht abgerechnet
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* Lagerabgleichskonto
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* In der Bewertung enthaltene Kosten
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* Kostenstelle
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2\. In der Ständigen Inventur verwaltet das System für jedes Lager einen eigenen Kontostand unter einer eigenen Kontobezeichnung. Um diese Kontobezeichnung zu erstellen, gehen Sie zu "Konto erstellen unter" in den Lagerstammdaten.
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3\. Aktivieren Sie die Ständige Inventur.
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1. Richten Sie die folgenden Standard-Konten für jede Firma ein:
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* Lagerwaren erhalten aber noch nicht abgerechnet
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* Lagerabgleichskonto
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* In der Bewertung enthaltene Kosten
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* Kostenstelle
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2. In der Ständigen Inventur verwaltet das System für jedes Lager einen eigenen Kontostand unter einer eigenen Kontobezeichnung. Um diese Kontobezeichnung zu erstellen, gehen Sie zu "Konto erstellen unter" in den Lagerstammdaten.
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3. Aktivieren Sie die Ständige Inventur.
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> Einstellungen > Rechnungswesen > Kontoeinstellungen > Eine Buchung für jede Lagerbewegung erstellen
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---
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### Beispiel:
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### Beispiel
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Wir nehmen folgenden Kontenplan und folgende Lagereinstellungen für Ihre Firma an:
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@ -60,7 +57,7 @@ Kontenplan
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* Versandgebühren
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* Zoll
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#### Kontenkonfiguration des Lagers:
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#### Kontenkonfiguration des Lagers
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* In Verkaufsstellen
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* In der Fertigung
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@ -21,7 +21,7 @@ Lagerbuchungen können aus folgenden Gründen erstellt werden:
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In einer Lagerbuchung müssen Sie die Artikelliste mit all Ihren Transaktionen aktualisieren. Für jede Zeile müssen Sie ein Ausgangslager oder ein Eingangslager oder beides eingeben (wenn Sie eine Bewegung erfassen).
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#### Zusätzliche Kosten:
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#### Zusätzliche Kosten
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Wenn die Lagerbuchung eine Eingangsbuchung ist, d. h. wenn ein beliebiger Artikel an einem Ziellager angenommen wird, können Sie zusätzliche Kosten erfassen (wie Versandgebühren, Zollgebühren, Betriebskosten, usw.), die mit dem Prozess verbunden sind. Die Zusatzkosten werden berücksichtigt, um den Wert des Artikels zu kalkulieren.
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@ -27,10 +27,8 @@ Im Dokument können Sie verschiedene Kaufbelege auswählen und alle Artikel dara
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### Was passiert bei der Ausgabe?
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1\. Bei der Ausgabe des Einstandskostenbelegs werden die zutreffenden Einstandskosten in der Artikelliste des Kaufbelegs aktualisiert.
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2\. Die Bewertung der Artikel wird basierend auf den neuen Einstandskosten neu berechnet.
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3\. Wenn Sie die Ständige Inventur nutzen, verbucht das System Buchungen im Hauptbuch um den Lagerbestand zu korrigieren. Es belastet (erhöht) das Konto des zugehörigen Lagers und entlastet (erniedrigt) das Konto "Ausgaben in Bewertung eingerechnet". Wenn Artikel schon geliefert wurden, wurden die Selbstkosten zur alten Bewertung verbucht. Daher werden Hauptbuch-Buchungen erneut für alle zukünftigen ausgehenden Buchungen verbundener Artikel erstellt um den Selbstkosten-Betrag zu korrigieren.
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1. Bei der Ausgabe des Einstandskostenbelegs werden die zutreffenden Einstandskosten in der Artikelliste des Kaufbelegs aktualisiert.
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2. Die Bewertung der Artikel wird basierend auf den neuen Einstandskosten neu berechnet.
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3. Wenn Sie die Ständige Inventur nutzen, verbucht das System Buchungen im Hauptbuch um den Lagerbestand zu korrigieren. Es belastet (erhöht) das Konto des zugehörigen Lagers und entlastet (erniedrigt) das Konto "Ausgaben in Bewertung eingerechnet". Wenn Artikel schon geliefert wurden, wurden die Selbstkosten zur alten Bewertung verbucht. Daher werden Hauptbuch-Buchungen erneut für alle zukünftigen ausgehenden Buchungen verbundener Artikel erstellt um den Selbstkosten-Betrag zu korrigieren.
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{next}
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@ -13,11 +13,9 @@ Wäre es nicht toll, wenn es einen Weg gäbe, Ihren Produktkatalog auf Ihrer Web
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Wir haben uns genau das gleiche gedacht und haben deshalb eine kleine aber feine App zur Webseitenentwicklung gebaut, direkt in ERPNext! Wenn Sie das Webseitenmodul von ERPNext nutzen, können Sie:
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1\. Webseiten erstellen
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2\. Einen Blog schreiben
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3\. Ihren Produktkatalog basierend auf den Artikelstammdaten erstellen
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1. Webseiten erstellen
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2. Einen Blog schreiben
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3. Ihren Produktkatalog basierend auf den Artikelstammdaten erstellen
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In Kürze werden wir einen Einkaufswagen mit bereit stellen, so dass Ihre Kunden Bestellung aufgeben können und online zahlen können.
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@ -13,13 +13,10 @@ Um ein neues **Webformular** zu erstellen, gehen Sie zu:
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> Webseite > Web-Formular > Neu
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1\. Geben Sie die Bezeichnung und die URL des Web-Formulars an.
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2\. Wählen Sie den DocType aus, in dem der Benutzer Datensätze speichern soll.
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3\. Geben Sie an, ob sich der Benutzer einloggen muss, Daten ändern muss, mehrere verschiedene Datensätze verwalten soll, etc.
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4\. Fügen Sie die Felder, die Sie in den Datensätzen haben wollen, hinzu.
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1. Geben Sie die Bezeichnung und die URL des Web-Formulars an.
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2. Wählen Sie den DocType aus, in dem der Benutzer Datensätze speichern soll.
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3. Geben Sie an, ob sich der Benutzer einloggen muss, Daten ändern muss, mehrere verschiedene Datensätze verwalten soll, etc.
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4. Fügen Sie die Felder, die Sie in den Datensätzen haben wollen, hinzu.
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<img class="screenshot" alt="Webformular" src="{{docs_base_url}}/assets/img/website/web-form.png">
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@ -11,14 +11,14 @@ To go to Payment Tool, click on Accounts > Tools > Payment Tool.
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6. Click on Get Outstanding Vouchers to fetch all the valid Vouchers, Invoices and Orders against which a payment can be made/received. These will appear in the Against Voucher section.
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* __Note:__ In case User is paying a customer or receiving payment from a supplier, add the details regarding the relevant invoices and orders manually.
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<img class="screenshot" alt="Payment Tool" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-tool-1.png">
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<img class="screenshot" alt="Payment Tool" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-tool-1.png">
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7. Once details have been fetched, click on the detail entry and enter the payment amount made against that Invoice/Order/Voucher
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<img class="screenshot" alt="Payment Tool" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-tool-2.png">
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<img class="screenshot" alt="Payment Tool" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-tool-2.png">
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8. Click on 'Make Journal Entry' to generate a new Journal Entry with the relevant Party Details and Credit/Debit details filled in.
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<img class="screenshot" alt="Payment Tool" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-tool-3.png">
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<img class="screenshot" alt="Payment Tool" src="{{docs_base_url}}/assets/img/accounts/payment-tool-3.png">
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{next}
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